关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告




                                         关于

                海航凯撒旅游集团股份有限公司

      2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的



                    临时受托管理事务报告


            债券简称：17 凯撒 03                     债券代码：112532.SZ




              受托管理人：中信建投证券股份有限公司




                             2018 年 1 月 17 日
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告




                                     重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及海航凯撒旅游集团股
份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相
关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”
或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于海航
凯撒旅游集团股份有限公司提供的资料或说明。


    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何
用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何
责任。




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 关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告



一、 公司债券基本情况

     发行主体：海航凯撒旅游集团股份有限公司。
     债券名称：海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发
行公司债券。
     发行规模：7 亿元。
     债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。
     发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2017 年 6 月 16 日，本期债券起息
日为 2017 年 6 月 16 日。
     付息日：2018 年至 2022 年每年的 6 月 16 日，回售部分为 2018 年至 2020
年每年的 6 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
     兑付日：2022 年 6 月 16 日，回售部分为 2020 年 6 月 16 日（如遇非交易
日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
     债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
     募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款等
有息负债和补充流动资金，调整负债结构。


二、 重大事项

     发行人董事长变更

     （一）发行人董事长变动的基本情况
     海航凯撒旅游集团股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日召开第八届董事会第
二十九次会议，由副董事长兼总裁陈小兵先生主持。会议应到董事 11 人，以通
讯方式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过《关
于提名第八届董事会董事候选人的议案》，其内容如下：
     因工作变动原因，刘江涛先生、陆建祥先生申请辞去公司董事职务，且不再
担任公司其他任何职务。公司董事会同意提名张岭先生、祝涛先生为公司第八届
董事会董事候选人。
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    董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该董事会决议于 2018 年 1 月 11 日经海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇
一八年第二次临时股东大会通过并生效。
    2018 年 1 月 12 日，海航凯撒旅游集团股份有限公司召开第八届董事会第三
十次会议，由副董事长兼总裁陈小兵先生主持。会议应到董事 11 人，以通讯方
式出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了
会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关
于推举董事长、执行董事长的议案》，其内容如下：
    公司董事会同意推举张岭先生为公司董事长，祝涛先生为公司执行董事长。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    张岭先生及祝涛先生的个人简历如下：
    张岭，男，1977 年出生，籍贯湖南株洲，硕士研究生；曾任海航旅游集团有
限公司董事长，海航凯撒旅游集团股份有限公司董事长，现任公司控股股东海航
旅游集团有限公司股东、海航集团有限公司董事。持有公司股份 100,000 股，未
发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信
被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    祝涛，男，1977 年出生，籍贯湖北武汉市，硕士学历；曾任西部航空有限
责任公司董事长，现任公司控股股东海航旅游集团有限公司董事长。 未持有公
司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒。


    （二）公司董事长变动的影响分析
    根据发行人的说明，本次公司董事长变动为公司正常人员变更安排，本次变
动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对发行
人董事会决议有效性产生影响。本次公司董事长变更后，发行人治理结构符合《公
司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。



    中信建投证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，

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履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

    中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

    特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。

（以下无正文）




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    （此页无正文，为《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投
资者公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）




                                                           中信建投证券股份有限公司




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