证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-047


                   中水集团远洋股份有限公司
               关于拟公开挂牌转让联营企业
       华农财产保险股份有限公司11%股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、交易概述
     1.交易基本情况

     为进一步聚焦主业发展，中水集团远洋股份有限公司（以下简称
“中水渔业”、“公司”）、大洋商贸有限责任公司（以下简称“大洋商
贸”）和北京海丰船务运输公司（以下简称“海丰船务”）拟通过公开

挂牌方式联合转让所持有的华农财产保险股份有限公司（以下简称
“华农保险”）11%股权，共计 11,000.00 万股；挂牌价格以评估为基
础，挂牌底价为 18,810 万元。

     大洋商贸、海丰船务的实际控制人为中水渔业；两家公司同意授
权委托中水渔业代表三方负责协调办理交易委托、联合转让等一切与
联合转让该标的相关的事宜。

     2.本次交易不构成重大资产重组
     根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不
构成重大资产重组。

     3.交易履行的审议程序
     （1）2019 年 12 月 12 日，本次交易事项已经公司控股股东中国

                                   1
农业发展集团有限公司第二届董事会第 37 次会议审议通过。
    （2）2019 年 12 月 19 日，本次交易事项已经公司第七届董事会

第二十四次会议审议通过。
    （3）本次转让将以公开挂牌方式进行，是否成功摘牌存在不确
定性，受让方亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。待公

开挂牌成交结果确定后，如涉及关联交易，该事项还需提交股东大会
审议。
    二、交易标的基本情况

    1.交易标的概况
    本次交易标的为华农保险 11%股权，其中中水渔业持有华农保险
4.2%的股权计 4,200 万股，大洋商贸持有华农保险 4.16%的股权计

4,160 万股，海丰船务持有华农保险 2.64%的股权计 2,640 万股。三
方所持华农保险股份均权属清晰，不存在法律障碍。
    2.交易标的评估情况

    本次交易标的评估机构为具有证券期货相关业务评估资格证书
的北京卓信大华资产评估有限公司。根据该公司出具的《资产评估报
告》（卓信大华评报字（2019）第 5003 号），采用收益法与市场法评

估后，评估价值相差 1,585.18 万元，差异率为 0.94%，因此本次评
估以市场法评估结果作为最终评估结论：华农保险在评估基准日 2018
年 12 月 31 日的评估前账面净资产为 119,143.01 万元，其股东全部

权益评估价值为 170,669.02 万元，评估增值 51,526.01 万元，增值
率 43.25%。中水渔业所持华农保险 4.2%的股权计 4,200 万股的评估
价值为 7,168.10 万元，大洋商贸所持华农保险 4.16%的股权计 4,160

万股的评估价值为 7,099.83 万元，海丰船务所持华农保险 2.64%的

                              2
股权计 2,640 万股的评估价值为 4,505.66 万元。
    3.标的公司情况

    （1）标的公司基本情况
    华农保险是经原中国保险监督管理委员会（现中国银行保险监督
管理委员会，以下简称“银保监会”）批准成立的全国性财产保险公

司，其基本情况如下：
        项目                                内容
 企业名称           华农财产保险股份有限公司

 统一社会信用代码   91110000710933980F

 住所               北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 9 层

 法定代表人         苏如春

 注册资本           100,000.00 万元人民币
 公司类型           其他股份有限公司(非上市)

                    财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期
                    健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国
                    家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准

 经营范围           的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
                    动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
                    内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制
                    类项目的经营活动。）

    华农保险不存在股东大会决议解散、股东申请解散、依法被吊销

营业执照、责令关闭或被撤销等依据法律、法规、其他规范性文件或

其章程需要终止的情形，是有效存续的非上市股份有限公司，具有民

事权利能力和完全民事行为能力，是依法独立享有民事权利和承担民

事义务的法人。

    华农保险不是失信被执行人。

                                   3
    （2）标的公司主要股东及持股比例

    华农保险的股东及股东持股比例情况如下：
  序号                股东名称            持股数量（万股）   股份比例
    1    中水集团远洋股份有限公司              4,200.00           4.20%

    2    中牧实业股份有限公司                  4,200.00           4.20%
    3    中国牧工商集团有限公司                4,700.00           4.70%

    4    大洋商贸有限责任公司                  4,160.00           4.16%
    5    北京海丰船务运输公司                  2,640.00           2.64%
    6    中国渔业互保协会                       550.00            0.55%

    7    云南金志农林投资有限责任公司         18,300.00          18.30%
    8    北京汇欣亚投资管理有限公司           19,500.00          19.50%

    9    华邦控股集团有限公司                 20,000.00          20.00%
   10    西部同泰建设集团有限公司             19,000.00          19.00%

         上海三盛宏业投资（集团）有限责
                                               2,750.00           2.75%
   11    任公司
                    合计                      100,000.00         100.00%

    （3）标的公司主要财务指标

    华农保险2018年财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具了中审亚太审字（2019）010112号标准无保留意见

的审计报告。主要财务数据如下：
  序号                     项目                   金额（万元）
   1     资产总额                                            344,302.63
   2     负债总额                                            225,159.62
   3     应收款项总额                                         67,074.57
   4     净资产                                              119,143.01
   5     营业收入                                            211,030.52
   6     营业利润                                              2,113.41
   7     净利润                                                   752.35
   8     现金流量净额                                          7,999.05
                                    4
         三、涉及出售资产的其他安排

   1.本次交易将根据国有资产转让相关规定，通过北京产权交易所

公开挂牌转让，挂牌时间为 20 个工作日，挂牌价格以资产评估值为

基础。

   2.本次股权转让不涉及中水渔业、大洋商贸、海丰船务的职工安

置及债权债务安排等事项。

   3.本次交易存在未能成功摘牌的风险，交易对象和最终交易价格

尚无法确定。公司将根据转让进展情况，及时履行信息披露义务，敬

请广大投资者注意投资风险。

   四、交易目的和对上市公司的影响

   本次交易有利于公司盘活资产，进一步聚焦主业发展，加快实现

公司转型升级目标。本次交易所获收益将用于补充公司流动资金。因

交易价格尚无法确定，本次交易产生的具体损益金额及对公司经营业

绩的影响尚存在不确定性。

   五、备查文件

   1.第七届董事会第二十四次会议决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                              中水集团远洋股份有限公司董事会

                                         2019年12月20日



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