酒鬼酒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 酒鬼酒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 酒鬼酒 股票代码 000799 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李文生 宋家麒 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国 湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国 办公地址 际四楼酒鬼酒运营中心 际四楼酒鬼酒运营中心 电话 0731-88186030 0731-88186030 电子信箱 jgj000799@126.com jgj000799@126.com 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 523,525,370.59 370,610,164.40 41.26% 归属于上市公司股东的净利润(元) 114,474,471.95 82,771,400.38 38.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 103,297,452.33 60,488,676.44 70.77% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,130,664.76 -2,526,044.70 3,074.24% 1 酒鬼酒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 基本每股收益(元/股) 0.3523 0.2547 38.32% 稀释每股收益(元/股) 0.3523 0.2547 38.32% 加权平均净资产收益率 5.62% 4.34% 1.28% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,557,646,569.07 2,541,736,623.88 0.63% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,071,428,061.34 2,005,677,474.49 3.28% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 50,942 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 中皇有限公司 国有法人 31.00% 100,727,291 中国银行-华夏回报证券 境内非国有法人 1.40% 4,540,340 投资基金 宁波银行股份有限公司- 银华盛世精选灵活配置混 境内非国有法人 1.38% 4,492,389 合型发起式证券投资基金 交通银行股份有限公司- 农银汇理行业成长混合型 境内非国有法人 1.30% 4,228,803 证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司-银华中小盘精选混合 境内非国有法人 1.18% 3,819,323 型证券投资基金 中国银行股份有限公司- 招商中证白酒指数分级证 境内非国有法人 1.16% 3,780,977 券投资基金 瞿惠玲 境内自然人 0.84% 2,730,007 中国建设银行股份有限公 司-长城品牌优选混合型 境内非国有法人 0.80% 2,600,000 证券投资基金 中国工商银行-广发聚富 境内非国有法人 0.80% 2,587,819 开放式证券投资基金 中国工商银行-广发聚丰 境内非国有法人 0.79% 2,566,041 混合型证券投资基金 公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名 上述股东关联关系或一致行动的说明 社会流通股东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系,也未知社 会流通股东之间是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 2 酒鬼酒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年上半年,公司坚持以消费者为中心,以奋斗者为根本,以做中国文化酒引领者为 使命,以做中国馥郁香型白酒领袖品牌为己任,以回归中国白酒一流品牌、跻身中国酒业一 流企业战略愿景为指引,围绕公司董事会提出的“品质强基础、品牌提实力、渠道控终端、管 理提效率、队伍添活力、改革促发展”六大工作要求,稳步推进公司“高质量、高速度”发展。 报告期实现营业收入5.24亿元,较上年同比增长41%;实现归属于上市公司股东的净利 润1.14亿元,较上年同比增长38%。2018年上半年主要工作措施 (一)市场建设方面 聚焦核心战略市场,优化市场布局,继续推动渠道下沉,强化直控终端,推进终端核心 店和售点网络建设。上半年,核心市场湖南大区销售占比约41%,战略市场(京津冀、山东、 河南)销售占比约23%,核心及战略市场的核心店实现较快增长,酒鬼酒主要产品紫坛、红 坛、黄坛覆盖率稳步提升。 主导产品内参酒、酒鬼酒收入、销量、价格稳中有升,全国性战略单品内参酒、高度柔 和红坛酒鬼酒营业收入稳步增长。与去年同期相比,内参酒营业收入同比增长42%;酒鬼酒 营业收入同比增长48%,其中:高度柔和红坛酒鬼酒营业收入增长57%;湘泉酒及其它产品 营业收入同比增长16%。 (二)品牌建设方面 实施品牌拉动战略,围绕“生态酒鬼、文化酒鬼、馥郁酒鬼”品牌核心价值链,推动品牌 “高端引领、高优结构、高精定位、高效投入、高雅体验”。内参酒、酒鬼酒、湘泉酒收入占 比分别达20%、67%、9%,内参酒、酒鬼酒、湘泉酒毛利率分别达94.13%、81.28%、30.41%, 产品聚焦战略成效明显。 公司在加大广告宣传投入的同时,以消费者需求为导向,深入推动了酒鬼酒体验营销: 公司成立接待中心,面向客户组织“酒鬼酒产地文化生态游”,实地体验酒鬼酒独特的生态品 质、馥郁品类和文化品位;面向金融证券圈和上市公司进行“品内参”高端圈层体验;面向文 化名人和专家学者,通过“内参诗酒文化社”举行主题沙龙分享品牌文化和品牌思想;面向商 务和大众消费者,广泛开展宴席餐饮体验和品鉴酒店体验。 红坛酒鬼酒成为上海合作组织青岛峰会指定产品;在由国务院新闻办、中国驻法国大使 3 酒鬼酒股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 馆、联合国教科文组织主办“感知中国”中华美食品鉴会上,酒鬼酒作为宴会指定用酒,向中 外友人展示了中国馥郁香的独特风味。 (三)生产技术方面 坚持品质强基础,以QESH四标管理体系引领全面质量管理,不断改善消费者饮用体验, 巩固优化酒鬼酒馥郁品质及口感;继续对制曲、酿酒、包装、质检、酒体设计等环节进行技 术改造,提升现代化水平和劳动效率,加快提质增效、增产。上半年实现曲酒产量2706.32吨, 同比增长28.86%;包装产量实现3287.46吨,同比增长16.16%。 (四)内控管理方面 深入推进规范化管理、信息化管理、预算化管理、危机及风险防控管理,完善物流信息 管理系统,搭建了局域网信息共享系统、 “一物一码”物流防伪营销系统,对SAP系统进行重 构优化。 报告期资产结构不断优化,股东权益、流动资产稳步增长。结构资产中:股东权益占比 81%、负债占比19%、货币资产占比42%、存货占比31%;报告期管理费用同比增长18%,销 售费用增长42%(主要是广告费、销售运作费用大幅增长),税费增长75%,股利分配同比 增长36%,公司净利率有所下降。 (五)队伍建设方面 加大人才引进和员工培训力度,推动队伍建设专业化、职业化、市场化、年轻化。上半 年招聘新员工139人,组织各级各类专业培训达410次,参训人员近7000人次。 (六)机制改革方面 加强公司薪酬考核机制和选人用人机制的创新和改革,完善了经理人管理制度、年度绩 效奖金分配制度。以营业收入、利润、净资产收益率为考核重点,促进经营规模、经营效率 与资产运营效率并重,分层推行绩效挂钩与超额利润分享机制,促进公司持续健康发展。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4