证券代码：000810              证券简称：创维数字              公告编号：2019-037


                         创维数字股份有限公司
             公开发行可转换公司债券发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简
称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913 号文核准。中信证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的
保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“创维转债”，债券代码为“127013”。
    本次发行的可转债规模为 104,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 4 月 12
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的原股东（除创维液晶科技有限公司承诺注销的业绩补偿 13,971,152
股及公司 40 名已离职人员已获授但尚未解禁的 1,194,000 股外）优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
若认购不足 104,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 15 日（T 日）结束，本次发
行向原股东优先配售 2,765,941 张，即 276,594,100 元，占本次发行总量的 26.60%。

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2019 年 4 月 17 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了

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统计，结果如下：
     1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,058,927
     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：305,892,700.00
     3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：35,323
     4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,532,300.00

    三、网下获配缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款
工作已于 2019 年 4 月 17 日（T+2 日）结束。

    保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：

     1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,539,800

     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：453,980,000.00

     3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

     4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

    本次网下申购资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京市环
球律师事务所现场见证。

    四、主承销商包销情况
     根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构
（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 35,332 张，包销金额为 3,533,200
元，包销比例为 0.34%。
     2019 年 4 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购
资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债
登记至主承销商指定证券账户。

    五、主承销商联系方式

     投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：


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保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
电话：010-6083 7385




                                   发行人：    创维数字股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：   中信证券股份有限公司
                                                   2019 年 4 月 19 日




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（此页无正文，为《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖
章页）




                                                  发行人：创维数字股份有限公司



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（此页无正文，为《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖
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                                     保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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