冰轮环境:关于冰轮转债赎回结果的公告2019-10-23
证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-057
可转债代码:127009 可转债简称:冰轮转债
冰轮环境技术股份有限公司
关于冰轮转债赎回结果的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券赎回情况概述
(一)“冰轮转债”发行上市概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1968号)核准,冰轮环境技术股份
有限公司(简称“公司”)于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司
债券(简称“冰轮转债”),每张面值100元,发行总额50,913.00万元。2019
年2月21日,“冰轮转债”在深圳证券交易所挂牌上市。
(二)“冰轮转债”赎回概述
1、触发赎回的情形
“冰轮转债”于2019年7月18日起进入转股期,公司股票(证券简称:冰轮环
境,证券代码:000811)自2019年7月18日至2019年8月28日满足“连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)”,
已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。2019年8月28日,公司召开董事
会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》,决
定行使“冰轮转债”有条件赎回权,对赎回日(10月15日)前一交易日收市后登
记在册的“冰轮转债”进行全部赎回。
2、本次赎回程序及时间安排
(1)“冰轮转债”于2019年8月28日触发有条件赎回。
(2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年8月29日至9月4
日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次关于“冰轮转债”的赎回实
施公告,2019年8月29日至2019年10月14日发布了14次赎回实施公告,通知“冰
轮转债”持有人本次赎回的各项事项。
(3)“冰轮转债”于2019年10月15日开市起停止交易及转股,2019年10月22
日为投资者赎回款到账日,“冰轮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入
“冰轮转债”持有人的资金账户。
二、赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2019年10
月14日收市,“冰轮转债”尚有15,970张未转股,本次赎回数量为15,970张。根
据公司本次可转债募集说明书中有条件赎回条款的约定,按照可转债面值加当期
应计利息的价格赎回全部未转股的“冰轮转债”。
赎回价格:100.30元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为
0.40%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
本次赎回公司共计支付赎回款1,601,791.00元。
三、赎回影响
1、公司本次赎回“冰轮转债”面值总额为1,597,000元,占发行总额的
0.31%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本
次债券募集资金的正常使用。
2、截至2019年10月14日收市,“冰轮转债”转股导致公司总股本增加
92,783,653股,增强了公司资本实力。同时,因总股本增加,短期内对公司的每
股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“冰轮转债”继续流通或交易,“冰
轮转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月23日起,公司发行的“冰轮
转债”(债券代码:127009)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详见公司同日
在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
五、最新股本结构
截至2019年10月14日收市,公司的股本结构为:
单位:股
本次转股前 本次转股后
本次变动增减(+,-)
(2019 年 7 月 17 日) (2019 年 10 月 14 日)
数量 比例% 可转债转股 其他 小计 数量 比例%
一、有限售条件股份 12,361 0 12,361 0
高管锁定股 12,361 0 12,361 0
二、无限售条件股份 653,041,790 100 92,783,653 0 92,783,653 745,825,443 100
三、总股本 653,054,151 100 92,783,653 0 92,783,653 745,837,804 100
六、咨询方式
联系地址:山东省烟台市芝罘区冰轮路1号
联系部门:冰轮环境技术股份有限公司证券部
联系电话:0535-6697075
传真电话:0535-6243558
七、备查文件
1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书;
2、冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第九次会议决议。
特此公告。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2019年10月22日