证券代码：000815      证券简称：*ST 美利   公告编号：2015-054



关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份之认购协议

                      之补充协议的公告



    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、补充协议签订基本情况


    中冶美利纸业股份有限公司(以下简称美利纸业或公司)拟以非

公开发行方式向特定对象合计发行不超过 37,846.3035 万股人民币

普通股(以下简称“本次非公开发行”), 募集资金总额 194,530 万元。

公司已于 2014 年 9 月 24 日与赛伯乐投资集团有限公司(以下简称赛

伯乐集团)、吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以

下简称卓创众银)、北京云诺投资中心（有限合伙）(以下简称北京云

诺)、宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称宁波赛客)、

宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称宁波赛特)和南京

创毅投资管理中心（有限合伙）(以下简称南京创毅)签署了《中冶美

利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议》 (以下简称《认购

协议》)（具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于与特定对

象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》公告编号：

2014－090）。

                               1
       根据中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）对本次非公

开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，公司拟与前述相关认

购方签署《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份之认购协议之

补充协议》。


       关于公司与特定对象签署附条件生效的《中冶美利纸业股份有限

公司非公开发行股份之认购协议之补充协议》的议案已经公司第六届

董事会第二十八次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准。


       二、补充协议主要内容


       （一）公司与赛伯乐集团签署的《中冶美利纸业股份有限公司非

公开发行股份之认购协议之补充协议》主要内容如下：

       第一条 赛伯乐集团股东的基本情况

       截至本协议签署之日，赛伯乐集团的股权结构如下表所示：

序号            股东姓名/名称              出资额（万元）   持股比例（%）

 1      创业乾坤（北京）投资有限公司                 4500              15
 2      杭州悠然科技有限公司                        25500              85
                  合计                              30000             100

       赛伯乐集团实际控制人为朱敏，该实际控制人的基本法律状况如

下：

       姓名：朱敏；身份证号：3301061948XXXX0810；住所：中国上海

       第二条 双方补充陈述与保证

       1、公司补充声明、承诺及保证

                                       2
    （1）除赛伯乐集团参与本次认购外，公司及公司控股股东、实

际控制人等关联方与赛伯乐集团及其本协议第一条所列股东、实际控

制人不存在任何关联关系；

    （2）就本次认购，公司及公司控股股东、实际控制人未直接或

间接向赛伯乐集团及其本协议第一条所列股东、实际控制人提供任何

形式的财务资助或者补偿。

    2、赛伯乐集团补充声明、承诺与保证

    （1）除赛伯乐集团参与本次认购外，赛伯乐集团及其本协议第

一条所列股东、实际控制人与公司及公司董事、监事、高级管理人员、

控股股东和实际控制人、公司本次非公开发行聘请的保荐机构（主承

销商）、法律顾问及会计师不存在任何关联关系；

    （2）公司本次非公开发行获得中国证监会核准后，发行方案在

中国证监会备案前，赛伯乐集团保证其参与本次认购的全部认购资金

足额到位；

    （3）就参与本次认购的全部认购资金，赛伯乐集团保证该等资

金来源于其自有资金或合法筹集资金；公司及公司控股股东、实际控

制人未直接或间接向赛伯乐集团及其本协议第一条所列股东、实际控

制人提供任何形式的财务资助或者补偿；

    （4）赛伯乐集团本协议第一条所列股东对赛伯乐集团的相关出

资不存在代持、信托、委托出资等情况；



                              3
     （5）赛伯乐集团本协议第一条所列股东按照实缴出资比例享有相

应的股东权益。

       第三条 其他

       本协议系对公司与赛伯乐集团已签署的《中冶美利纸业股份有

限公司非公开发行股份之认购协议》的补充，系前述《中冶美利纸业

股份有限公司非公开发行股份之认购协议》不可分割的一部分，除本

协议另有约定外，其他内容以《中冶美利纸业股份有限公司非公开发

行股份之认购协议》为准。


       （二）公司（下称甲方）与卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁

波赛特、南京创毅（下面统称乙方）签署的《中冶美利纸业股份有限

公司非公开发行股份之认购协议之补充协议》主要内容如下：


       第一条 乙方相关合伙人的基本情况

       出资参与乙方认购甲方本次非公开发行股票的合伙人的身份等

基本情况如下表所示：

       （1）卓创众银
序号                 合伙人姓名/名称               认缴出资     合伙人类型
                                                   额（万元）
 1      吉林赛伯乐绿科投资管理有限公司             262.2377     有限合伙人
 2      吉林省赛金股权投资基金合伙企业（有限合伙）     3000     有限合伙人
 3      吉林省卓创众银二股权投资基金合伙企业（有限     3000     有限合伙人
        合伙）
 4      北京鼎和兴股权投资管理中心（有限合伙）         3000     有限合伙人
 5      北京融创智信投资中心（有限合伙）               1500     有限合伙人
 6      大连赛伯乐创业投资管理有限公司                   850    有限合伙人
 7      北京赛龙商投资管理中心（有限合伙）             1000     有限合伙人

                                    4
 8      吉林省众赢万和股权投资基金合伙企业（有限合       1000 有限合伙人
        伙）
   9    北京凯利智信投资管理有限公司                     1000    有限合伙人
  10    舒洪彬                                       437.0629    有限合伙人
  11    张亚云                                       349.6504    有限合伙人
  12    高震宇                                       174.8252    有限合伙人
  13    冯万选                                       174.8252    有限合伙人
  14    刘延红                                       174.8252    有限合伙人
  15    肖建明                                       122.3776    有限合伙人
  16    孙绍红                                       104.8951    有限合伙人
  17    许明哲                                       104.8951    有限合伙人
  18    姜川                                          87.4126    有限合伙人
  19    刘广东                                        87.4126    有限合伙人
  20    王景惠                                        87.4126    有限合伙人
  21    卜庆武                                        87.4126    有限合伙人
  22    田野                                          52.4476    有限合伙人
  23    蔡鸿亮                                        52.4476    有限合伙人
  24    张立功                                        34.9650    有限合伙人
  25    宫晓明                                        34.9650    有限合伙人
  26    王珍珍                                        34.9650    有限合伙人
  27    王春华                                        17.4825    有限合伙人
  28    郭敬萍                                        17.4825    有限合伙人
  29    连洪波                                            150    有限合伙人
合计                                                    17000

       （2）北京云诺
序                 合伙人姓名/名称               认缴出资       合伙人类型
号                                                   额
                                                 （万元）
1      杭州旭乐投资合伙企业（有限合伙）              10000      有限合伙人
2      深圳市前海赛乐创富投资企业（有限合伙）          3100     有限合伙人
3      深圳市瑞信诚邦投资企业（有限合伙）              2500     有限合伙人
4      南京赛融股权投资企业（有限合伙）                 975     有限合伙人
5      王之强                                           200     有限合伙人
6      吴京春                                           125     有限合伙人
7      孙林红                                           100     有限合伙人

       （3）宁波赛客
序                  合伙人姓名/名称               认缴出资额 合伙人类型
号                                                  （万元）
1      宁波赛伯乐嘉信股权投资合伙企业（有限公司）     1000   有限合伙人
2      汪名骕                                         6500
3      潘小芬                                         2500   有限合伙人

                                      5
 4     姚文生                                    1000      有限合伙人
 5     沈杰                                      1500      有限合伙人
 6     王建军                                    1000      有限合伙人
 7     穆小宏                                    1000      有限合伙人
 8     马革英                                    1000      有限合伙人
 9     王世强                                     500      有限合伙人
10     胡显刚                                     500      有限合伙人
11     朱婕                                       200      有限合伙人
12     张洁                                       300      有限合伙人

       （4）宁波赛特
序号            合伙人姓名   认缴出资额（万元）         合伙人类型
  1      曾山                                17000      有限合伙人

       （5）南京创毅
序号            合伙人姓名   认缴出资额（万元）         合伙人类型
  1      张辉                                16500      有限合伙人
  2      杨伯成                                500      有限合伙人

       第二条 甲乙双方补充陈述与保证

       1、甲方补充声明、承诺及保证

       （1）除乙方参与本次认购外，甲方及其控股股东、实际控制人

等关联方与乙方及其本协议第一条所列合伙人不存在任何关联关系；

       （2）就本次认购，甲方及其控股股东、实际控制人未直接或间

接向乙方及其本协议第一条所列合伙人提供任何形式的财务资助或

者补偿。

       2、乙方补充声明、承诺与保证

       （1）除乙方参与本次认购外，乙方及其本协议第一条所列合伙

人与甲方及甲方董事、监事、高级管理人员，控股股东和实际控制人，

甲方本次非公开发行聘请的保荐机构（主承销商）、法律顾问及会计

师不存在任何关联关系；
                                6
    （2）甲方本次非公开发行获得中国证监会核准后，发行方案在

中国证监会备案前，乙方保证其参与本次认购的全部认购资金足额到

位；

    （3）就参与本次认购的全部认购资金，乙方保证该等资金来源

于其本协议第一条所列合伙人自有资金或合法筹集资金；甲方及甲方

控股股东、实际控制人未直接或间接向乙方及其本协议第一条所列合

伙人提供任何形式的财务资助或者补偿；

    （4）乙方本协议第一条所列合伙人有能力按时、足额缴纳其认

缴的乙方相关出资，该等合伙人对乙方的相关出资不存在代持、信托、

委托出资等情况；

    （5）在乙方参与本次认购的相关权益分配上，乙方本协议第一

条所列合伙人之间在不存在分级收益等结构化的安排；

    （6）在本次认购的相关股票锁定期内，乙方本协议第一条所列

合伙人不会转让其在乙方的部分或全部财产份额，不会退伙。

       第三条 其他

       本协议系对甲方与乙方已签署的《中冶美利纸业股份有限公司

非公开发行股份之认购协议》的补充，系前述《中冶美利纸业股份有

限公司非公开发行股份之认购协议》不可分割的一部分，除本协议另

有约定外，其他内容以《中冶美利纸业股份有限公司非公开发行股份

之认购协议》为准。



                               7
      三、备查文件


      1、中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决

议;


      2、中冶美利纸业股份有限公司附条件生效的非公开发行股份之

认购协议之补充协议。


      特此公告。




                              中冶美利纸业股份有限公司董事会




                                   二〇一五年七月二十九日




                               8