证券代码：000830       证券简称：鲁西化工   公告编号：2018-043

债券简称：11鲁西债     债券代码：112030

                   鲁西化工集团股份有限公司
           “11鲁西债”兑付、兑息及摘牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、债券摘牌日：2018 年 7 月 4 日

    2、债权登记日：2018 年 7 月 5 日

    3、兑付兑息日：2018 年 7 月 6 日

    鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)

于 2011 年 7 月 6 日发行的 2011 年公司债券(简称“11 鲁西债”、

“本期债券”、债券代码 112030)至 2018 年 7 月 6 日将期满 7

年。根据本公司“11 鲁西债”《鲁西化工集团股份有限公司公

开发行 2011 年公司债券募集说明书》、《鲁西化工集团股份有

限公司 2011 年公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债

券将进行本息兑付，现将有关事宜公告如下：

     一、本期债券基本情况

    1、核准文件及核准规模：本期公司债券经中国证券监督管

理委员会证监许可[2011]983 号文核准公开发行，核准规模为债

券面值不超过人民币 19 亿元。

    2、债券名称：鲁西化工集团股份有限公司 2011 年公司债券。
    3、债券简称及代码：11 鲁西债、112030。

    4、发行规模：人民币 19 亿元。

    5、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，平价

发行。

    6、债券期限：7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率和投资

者回售选择权）。

    7、发行人上调票面利率选择权：发行人已于 2016 年 6 月 6

日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，发行人选

择不上调本期债券的票面利率，本期债券存续期后 2 年的票面利

率仍维持 6.18%不变。

    8、发行人选择不上调票面利率公告日期：2016 年 6 月 6 日、

6 月 7 日、6 月 8 日。

    9、回售条款：公司分别于 2016 年 6 月 6 日、6 月 7 日、6

月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于“11 鲁西债”票面利率不调

整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11

鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提

示性公告》、《关于“11 鲁西债”票面利率不调整和债券持有

人回售实施办法的第三次提示性公告》，投资者可在回售申报期

内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，回售价格为 100

元/张（不含利息）。

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债

券回售申报数据，“11 鲁西债”本次申报回售数量为 0 张，回
售金额为 0 元（不含利息），在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司剩余托管数量为 19,000,000 张。

   10、债券利率：本期债券票面利率为 6.18%。本期债券采用

单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

   11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期

债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，

债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等

操作。

   12、还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复

利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付

一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为

投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额

与票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资

者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息

及等于票面总额的本金。

   13、起息日：本期债券自 2011 年 7 月 6 日开始计息，本期

债券计息期限内每年的 7 月 6 日为该计息年度的起息日。

   14、付息日：本期债券存续期间，自 2012 年起每年 7 月 6

日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺

延至其后的第 1 个工作日）。每次付息款项不另计利息。

   15、担保人及担保方式：本次发行的公司债券由鲁西集团有

限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
   16、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有

限公司(“中诚信证评”)综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，

本期公司债券信用等级为 AA。

   17、最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公

司已于 2017 年 11 月出具《中诚信证评关于调整鲁西化工集团股

份有限公司主体信用等级和相关债项信用等级的公告》，将发行

人主体等级由 AA 上调为 AA+，评级展望稳定；将本期债券的债

项等级由 AA 上调为 AA+。

   18、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

   二、本期债券付息兑付方案

   本期债券 11 鲁西债票面利率为 6.18%，每 10 张（面值 1,000

元）本期债券本次兑付本息为人民币 1061.80 元（含税），扣税

后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张兑付本息为人民

币 1049.44 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的

实际每 10 张兑付本息为人民币 1055.62 元。

   三、本期债券债券摘牌日、登记日及兑付兑息日

   1、债券摘牌日：2018 年 7 月 4 日

   2、债权登记日：2018 年 7 月 5 日

   3、兑付兑息日：2018 年 7 月 6 日

   四、债券付息兑付对象

   本次付息兑付对象为：截止 2018 年 7 月 5 日（该日期为债

权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司
登记在册的全体债券持有人。

   五、债券付息兑付方法

   本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息。根

据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息兑付

申请，本公司将在本次付息兑付日前 2 个交易日前将本期债券本

次付息兑付资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账

户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期

债券本次付息兑付资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指

定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

   如本公司未按时足额将本次债券付息兑付资金划入中国结

算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本

次委托代理债券付息兑付服务，后续本期债券的付息兑付工作由

本公司自行负责办理。

   如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完

成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并

办理退出登记手续。

   六、关于本次付息兑付对象缴纳公司债券利息所得税的说明

   1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法

规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有

者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。

根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴
工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人

所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣

代缴，就地入库。

   2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非

居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）

等规定，本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者

取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣

代缴。

   3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

   对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

   七、摘牌安排

   本期债券将于 2018 年 7 月 4 日摘牌。根据《深圳证券交易

所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券将于到期前 2

个交易日摘牌，即于 2018 年 7 月 4 日起在深圳证券交易所系统

终止交易。

   八、咨询联系方式

   1、发行人：鲁西化工集团股份有限公司

   联系地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园

   邮政编码：252000

   咨询联系人：李雪莉

   咨询电话：0635-3481198
传真电话：0635-3481044

2、受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：薛军

咨询地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 39 楼

邮政编码：200031

咨询联系人：刘瑞麟

咨询电话：021-33389888

传真电话：021-33389955

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人：林源

联系电话：0755-21899314

邮政编码：518031



特此公告。




                         鲁西化工集团股份有限公司

                                  董事会

                          二〇一八年六月二十八日