五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2017 年年度股东大会资料
二〇一八年四月二十日
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
目录
1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案........................ - 3 -
2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案........................ - 4 -
3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案.......................... - 5 -
4、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案.......................... - 9 -
5、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案......... - 10 -
6、关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案....................... - 11 -
7、关于预计 2018 年日常关联交易的议案........................... - 12 -
8、关于预计 2018 年金融服务关联交易的议案....................... - 18 -
9、关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的议案 .. - 21 -
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料之一
关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真
履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了董
事会相关工作，有关 2017 年度董事会工作报告的内容详见 2018 年 4 月 21 日刊
登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2017 年年度报告》第四节经营情
况讨论与分析。
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料之二
关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真
履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成
了监事会相关工作，并编制了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
（内容详见 2018 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公
司 2017 年度监事会工作报告》）
请各位股东审议！
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
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2017 年年度股东大会会议资料之三
关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2017 年度财务报告编制工作已经完成，经大华会计师事务所(特殊普通
合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
受公司管理层委托，向本次会议作 2017 年度公司财务决算报告，请予以审
议。
一、主要业绩指标完成情况
公司 2017 年实现营业收入 71,588.16 万元，较去年同期 44,774.08 万元增
加了 59.89%；归属于上市公司股东的净利润 3,051.14 万元，较去年同期 1,858.91
万元，增加了 1,192.23 万元；2017 年基本每股收益 0.0311 元，较去年同期的
每股收益 0.019 元，增加了 0.0121 元。
二、公司 2017 年实现利润情况说明
（一） 营业收入、毛利率分析
1、公司 2017 年实现营业收入 71,588.16 万元，其中：主营业务收入
68,033.95 万元，较去年同期增加了 52.59%，其他业务收入 3,554.21 万元，较
去年同期增加了 1,796.08%。
2、公司 2017 年分行业情况如下表(单位：万元)：
营业收入较 营业成本较 毛利率较上
行业名称 营业收入 营业成本 毛利率
上年增减 上年增减 年增减
稀土行业 71,588.16 63,177.88 11.75% 59.89% 62.72% -1.53%
合计 71,588.16 63,177.88 11.75% 59.89% 62.72% -1.53%
本年稀土行业营业收入 71,588.16 万元较去年同期增加 59.89%，营业成本
63,177.88 万元较去年同期增加 62.72%。本年度稀土市场回暖，公司积极扩大销
售规模，产品销量较去年同期大幅增加，营业收入、营业成本较去年同期增幅较
大；本年稀土行业毛利率 11.75%，较上年下降 1.53%，下降的主要原因系本期销
售毛利率较低的产品较多。
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
（二） 期间费用变动情况分析
公司本年三项费用合计 5,335.26 万元，较去年同期 6,937.95 万元，下降
23.10%。具体明细费用变动如下表（单位：万元）：
费用项目 2017 年度 2016 年度 变动比例
销售费用 321.28 228.42 40.65%
管理费用 5,357.15 7,756.52 -30.93%
财务费用 -343.17 -1,046.99 67.22%
合计 5,335.26 6,937.95 -23.10%
1、公司本年销售费用 321.82 万元，较去年同期增加 40.65%，增加的主要
原因系公司本期销售增加，运输费、装卸费、检验费等费用增加。
2、公司本年管理费用 5,357.15 万元，较去年同期减少 30.93%，减少的原
因系公司所属稀土分离子企业本年停产期间减少，停工损失减少。
3、公司本年财务费用-343.17 万元，较去年同期增加 67.22%，主要原因系
公司本期资金存量减少，致利息收入减少。
（三） 资产减值损失变动情况分析
公司本年计提的资产减值损失-152.53 万元，较去年同期 4,096.95 万元，
减少 4,249.48 万元，减少的主要原因系本期稀土产品销售价格回升，计提存货
跌价准备减少。具体明细情况如下表(单位：万元)：
项 目 2017 年度 2016 年度 变动额
坏账损失 -137.86 -976.16 838.30
存货跌价损失 -14.68 5,073.11 -5,087.79
合 计 -152.53 4,096.95 -4,249.48
（四） 投资收益情况分析
公司本年投资收益 123.50 万元，较去年同期 12,804.07 万元，减少
12,680.57 万元，具体明细情况如下表(单位：万元)
项 目 2017 年度 2016 年度 变动额
可供出售金融资产收益 26.96 14.04 12.92
权益法核算的长期股权投资收益 96.55 81.06 15.49
处置长期股权投资产生的投资收益 3,839.41 -3,839.41
成本法转权益法公允价值计量投资收益 8,869.56 -8,869.56
合计 123.50 12,804.07 -12,680.57
公司本年投资收益减少的主要原因系公司去年同期购买的华泰鑫拓处置原
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子公司华夏纪元 18%股权及华夏纪元资产评估增值增加了去年同期投资收益。
（五） 其他收益
公司本年其他收益 1,661.53 万元，为本年度确认的政府补助。
（六） 营业外收入、支出情况
1、公司本年营业外收入 1.81 万元。
2、公司本年营业外支出 9.71 万元，其中：固定资产报废损失 6.38 万元。
三、资产、负债、股东权益变动情况
公司 2017 年末资产总额 217,554.56 万元，较上年末 217,882.73 万元，下
降 0.15%；负债总额 7,660.50 万元，较上年末 11,400.80 万元，下降 32.81%；
股东权益 209,894.06 万元，较上年末 206,481.93 万元，增加 1.65%，资产、负
债变动较大的主要项目如下表（单位：万元）：
序号 主要项目 2017 年末 2016 年末 变动比例
1 货币资金 41,797.49 32,584.73 28.27%
2 应收账款 19,768.82 33,406.37 -40.82%
3 预付款项 2,028.38 32.88 6069.04%
4 其他流动资产 3,645.61 244.39 1391.72%
5 在建工程 6.36 223.48 -97.15%
6 应付账款 457.45 114.97 297.89%
7 应交税费 665.78 1,775.43 -62.50%
8 其他应付款 250.98 3,536.55 -92.90%
9 未分配利润 10,801.11 7,749.96 39.37%
1、系本期经营活动产生现金流量净额为 12,349.64 万元，投资活动支付购
买华泰鑫拓尾款 3,056.58 万元所致。
2、系公司本年销售回款较好所致。
3、系公司本年购买原矿预付款所致。
4、系公司本年进项税额留抵增加等所致。
5、系公司本年对已完工项目转入固定资产所致。
6、系公司本年复产后采购增加所致。
7、系公司本年支付了上年末结转的子公司华泰鑫拓实现的所得税款所致。
8、系公司本年支付了购买华泰鑫拓股权尾款所致。
9、系公司本年经营实现净利润增加所致。
四、现金流量同比变动情况分析
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
单位：万元
主要项目 2017 年度 2016 年度 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 12,349.64 15,367.31 -19.64%
投资活动产生的现金流量净额 -3,136.89 -22,158.59 85.84%
筹资活动产生的现金流量净额 - -9,392.16 -
现金及现金等价物净增加额 9,212.76 -16,183.44 156.93%
1、公司本年经营活动产生的现金流量净额 12,349.64 万元，较去年同期
15,367.31 万元减少 19.64%，减少的主要原因系本期购买商品接受劳务支付的现
金较去年同期大幅增加所致。
2、公司本年投资活动产生的现金流量净额-3,136.89 万元，较去年同期
-22,158.59 万元增加了 85.84%，增加的主要原因系公司上年收购华泰鑫拓股权
而支付现金净额 25,231.95 万元所致。
3、公司本年筹资活动产生的现金流量净额 0 万元，较去年同期-9,392.16
万元增加了 9,392.16 万元，增加的主要原因系上年子公司华泰鑫拓向原股东支
付股利 10,392.16 万元大于华泰鑫拓设立时收到的投资款 1,000 万元所致。
五、主要财务指标
项目 2017 年 2016 年 指标变动
流动比率 22.92 14.96 7.96
速动比率 12.32 8.31 4.01
应收账款周转率（次） 2.64 1.28 1.36
存货周转率（次） 0.63 0.31 0.32
每股净资产（元/股） 2.14 2.11 0.03
每股收益(元/股) 0.0311 0.0190 0.0121
净资产收益率(%) 1.52 0.85 0.67
资产负债率（%） 3.52 5.23 -1.71
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料之四
关于公司 2018 年度财务预算报告的议案
各位股东：
本预算方案以国家下达的生产指令性计划为指导，以市场需求为导向，并结
合稀土行业状况及公司实际情况，参考公司近年来的经营业绩，以进一步优化资
源配置，提高经济效益为目标，同时根据稳健、谨慎原则编制。
一、预算编制的依据
1、产量
2018 年，公司所属稀土分离子企业以工信部下达的生产总量控制计划为指
导，并基于适销产品产销平衡的考虑安排生产。
2、价格
主要原料采购价格及产品销售价格参考 2017 年市场均价及市场运行趋势。
3、成本与费用
产品成本预算中收率、各项单耗指标均以稀土分离子企业近三年平均水平为
基础，进一步强化可控成本费用控制，降低成本费用。
二、预算目标
公司 2018 年全面预算包括生产经营预算、投资预算、人工成本预算、信息
化预算等，公司总体主要经营目标如下：
序号 主要经营目标 单位 2017 年预算
1 营业收入 亿元 10.48
2 期间费用 亿元 0.77
3 产量 吨 4627
上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料之五
关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金
转增股本的预案
各位股东：
公司 2017 年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
确认，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,051.14 万元，母公
司 2017 年度实现净利润为-119.93 万元，因母公司累计可供股东分配的利润为
-23,095.40 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年度
拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料之六
关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《主板信息披
露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的要求, 公司及时完成了 2017
年年度报告及其摘要的编制工作，对公司 2017 年度财务、经营、重要事项、股
东情况、董监高情况、公司治理以及公司业务等情况进行了详细报告。
（内容详见 2018 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公
司 2017 年年度报告》及《五矿稀土股份有限公司 2017 年年度报告摘要》）
请各位股东审议！
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2017 年年度股东大会会议资料之七
关于预计 2018 年日常关联交易的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，
现对 2018 年预计产生的日常关联交易情况作如下说明：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、因日常经营需要，公司预计 2018 年度将与中国五矿集团有限公司、五矿
稀土集团有限公司、陇川云龙稀土开发有限公司、佛山村田五矿精密材料有限公
司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 125,400 万元。
2、公司第七届董事会第九次会议对日常关联交易事项进行了表决并通过了
该议案，关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、
陈道贵先生均回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立
意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股
东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回
避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
截至 3 月 31
关联交易 预计金额 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 日已发生金
定价原则 （万元） 额（万元）
额（万元）
五矿稀土集
稀土氧化物等 市场定价 80,000 6,533.10 45,544.41
团有限公司
向关联人销售 佛山村田五
产品、商品 矿精密材料 稀土氧化物等 市场定价 11,000 3,057.35 6,706.06
有限公司
小计 —— —— 91,000 9,590.45 52,250.47
陇川云龙稀
稀土原料、稀
向关联人采购 土开发有限 市场定价 25,000 1,207.08 8,132.39
土氧化物等
商品、原料 公司
五矿稀土集 稀土原料、稀 市场定价 7,000 5,079.74
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团有限公司 土氧化物等
中国五矿集
商品、原料等 市场定价 500 118.14 0.19
团有限公司
小计 —— —— 32,500 1,325.22 13,212.32
提供劳务、场
向关联人提供 中国五矿集 地租赁、技术
市场定价 1,800 62.26 928.17
综合服务 团有限公司 服务等综合服
务
接受劳务、场
接受关联人提 中国五矿集 地租赁、技术
市场定价 100 4.39 17.58
供的综合服务 团有限公司 服务等综合服
务
注：因采购商品、原料，提供/接受综合服务类别的关联人数量较多，且交易金额较小，故简化披露为
同一实际控制人“中国五矿集团有限公司”。表格数据中，与中国五矿集团有限公司之间的日常关联交易预
计发生金额包括单独披露外的所有与中国五矿集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关
系的参股公司之间的发生额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
预计金 实际发生额
关联交 关联交 实际发生金 额与预计 披露日期及索
关联人 额（万 占同类业务
易类别 易内容 额（万元） 金额差异 引
元） 比例（％）
（%）
2017 年 4 月 14
五矿稀土
稀土氧 日、2017 年 9
集团有限 45,544.41 80,000 67.17% -43.07%
化物 月 21 日巨潮
向关联 公司
资讯网公告
人销售
佛山村田
产品、 2017 年 4 月 14
五矿精密 稀土氧
商品 6,706.06 10,000 9.89% -32.94% 日巨潮资讯网
材料有限 化物
公告
公司
小计 52,250.47 90,000 77.06% -41.94
五矿稀土 稀土原
集团有限 料、稀土 5,079.74 8.59%
2017 年 4 月 14
公司 氧化物
日、2017 年 9
向关联 陇川云龙 稀土原 月 21 日巨潮
人采购 稀土开发 料、稀土 8,132.39 13.74% 资讯网公告
25,000 -47.15%
商品、 有限公司 氧化物
原料
寻乌县新
2017 年 4 月 14
舟稀土冶 采购商
0.18 0.00% 日巨潮资讯网
炼（厂） 品
公告
有限公司
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五矿资本 2017 年 4 月 14
采购商
股份有限 0.01 0.00% 日巨潮资讯网
品
公司 公告
小计 13,212.32 25,000 22.33% -47.15%
提供劳
务、场地
五矿稀土
租赁、技
集团有限 928.02 24.54%
术服务 2017 年 4 月 14
向关联 公司
等综合 1,800 -48.44% 日巨潮资讯网
人提供
服务 公告
综合服
陇川云龙 提供场
务
稀土开发 地租赁 0.15 0.00%
有限公司 服务
小计 928.17 1,800 24.54% -48.44%
北京第五 2017 年 4 月 14
接受关
广场置业 租赁费 17.58 200 8.88% -91.21% 日巨潮资讯网
联人提
有限公司 公告
供的综
合服务 小计 17.58 200 8.88% -91.21%
为保证公司正常的经营行为顺利进行，提高效率，公司在预计 2017
公司董事会对日常关联交易实 年度关联交易额度时，按评估额度上限进行预计，并提交董事会与股
际发生情况与预计存在较大差 东大会审议通过。最终实际发生额低于预计额超过 20%，系公司与关
异的说明（如适用） 联方根据企业实际需求减少销售商品、采购商品等行为所致，是正常
的企业商业行为。
我们认为，公司 2017 年日常关联交易实际发生额低于预计额度超过
公司独立董事对日常关联交易
20%，系公司与关联方根据企业实际需求减少销售商品、采购商品等
实际发生情况与预计存在较大
行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，不会对公司经营
差异的说明（如适用）
产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）五矿稀土集团有限公司
基本情况介绍：五矿稀土集团有限公司；法定代表人：王涛 ；注册资本：
120,000 万元；住所：北京市海淀区三里河路 5 号院 1 幢 A210；公司经营范围：
销售金属矿石、金属材料；稀土产品的技术开发。（未取得行政许可的项目除外）；
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
截止到 2017 年 12 月 31 日，五矿稀土集团有限公司总资产 359,035 万元，
净资产 148,269 万元。2017 年 1-12 月，实现营业总收入 139,197 万元，净利润
2,408 万元。
与上市公司的关联关系：五矿稀土集团有限公司是公司第一大股东。
履约能力分析：五矿稀土集团有限公司作为中国五矿集团有限公司组建六大
稀土集团的平台公司，自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
（二）陇川云龙稀土开发有限公司
基本情况：陇川云龙稀土开发有限公司；法定代表人：袁伟杰 ；注册资本：
12,244.9 万元；住所：云南省德宏州陇川县陇把镇弄安村；公司经营范围：稀
土矿开采；稀土矿产品收购、销售。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截止到 2017 年 12 月 31 日，陇川云龙稀土开发有限公司总资产 13,164 万元，
净资产 12,990 万元。2017 年 1-12 月，实现营业总收入 12,271 万元，净利润 557
万元。
与上市公司的关联关系：陇川云龙稀土开发有限公司是公司第一大股东五矿
稀土集团有限公司的控股子公司。
履约能力分析：陇川云龙稀土开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，
履约能力良好。
（三）佛山村田五矿精密材料有限公司
基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司；法定代表人：井上亨；注册资
本：4,890 万美元；住所：佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之二；
公司经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料
及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡
碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务（不设店铺、不涉及国营贸易
管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理；以上项目不涉
及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展相关经营活动。）
佛山村田五矿精密材料有限公司于 2014 年 4 月开始投产。截止到 2017 年
12 月 31 日，该公司总资产 40,951.45 万元，净资产 22,847.81 万元。2017 年营
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
业总收入 35,310.00 万元，净利润 1,668.09 万元。
与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股子公司
广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。
履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常
经营，履约能力良好。
（四）中国五矿集团有限公司
基本情况介绍：中国五矿集团有限公司；法定代表人：唐复平；注册资本：
1,020,000 万元；住所：北京市海淀区三里河路五号；公司经营范围：黑色金属、
有色金属、矿产品及非金属矿产品的投资、销售；新能源的开发和投资管理；金
融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货领域的投资管理；投资与资产管理；
各种工程技术咨询服务及工程设备租赁；与工程建筑相关的新材料、新工艺、新
产品技术开发、技术服务、技术交流和技术转让；冶金工业所需设备的开发、销
售；承担国外各类工业、民用建筑工程咨询、勘察、设计和设备租赁；机电产品、
小轿车、建筑材料、仪器仪表、五金交电、机械设备的销售；建筑及机电设备安
装工程技术研究、规划勘察、设计、监理服务；房地产开发与经营；物业管理；
进出口业务；招标、投标及招标代理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、
发布国内外广告；经济贸易咨询；技术服务、技术交流；自有房屋租赁。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
截止到 2017 年 11 月 30 日，中国五矿集团有限公司总资产 88,014,699.63
万 元 ， 净 资 产 16,094,257.23 万 元 。 2017 年 1-11 月 ， 实 现 营 业 总 收 入
43,088,126.82 万元，利润总额 1,122,542.51 万元。
与上市公司的关联关系：中国五矿集团有限公司是公司第一大股东五矿稀土
集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人，也是公司的实
际控制人。
履约能力分析：中国五矿集团有限公司是由中央管理的大型骨干企业，是由
两个世界 500 强企业（原中国五矿和中冶集团）战略重组形成的中国最大、国际
化程度最高的金属矿业企业集团。
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基
础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易
损害另一方利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中国五矿集团有限公司与五矿稀土集团有限公司作为我国六大稀土集团组
建单位与平台公司，在协同国家稀土产业政策与全球稀土贸易流通领域等方面具
有重要地位，公司与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高
效率；佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，公司与其
进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交
易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独
立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公
司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
请各位股东审议！
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料之八
关于预计 2018 年金融服务关联交易的议案
各位股东：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，
现对 2018 年预计产生的金融服务关联交易情况作如下说明：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟
继续执行于 2017 年 5 月 11 日与五矿集团财务有限责任公司（下称“财务公司”）
签署的《金融服务协议》，预计 2018 年度将与财务公司发生的存款业务时点金额
不超过 3 亿元。
2、公司第七届董事会第九次会议对金融服务关联交易事项进行了表决并通
过了该议案，关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先
生、陈道贵先生均回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了
独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股
东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回
避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
2017 年，公司与财务公司发生的存款业务时点金额最高为 2.9 亿元，未超
出《金融服务协议》规定的额度。
根据《金融服务协议》相关条款和 2017 年的实际执行情况，公司预计 2018
年度与财务公司发生的存款业务时点金额不超过 3 亿元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍：五矿集团财务有限责任公司；法定代表人：沈翎 ；
注册资本：350,000 万元；住所：北京市海淀区三里河路 5 号五矿集团办公楼Ａ
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
座北翼三层；公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办
理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资。
截止到 2017 年 12 月 31 日，财务公司总资产 2,019,006.38 万元，净资产
491,397.51 万元。2017 年 1-12 月，实现营业收入 51,669 万元，净利润 18,127.70
万元。
（二）与上市公司的关联关系：财务公司是公司实际控制人中国五矿集团有
限公司下属金融机构。
（三）履约能力分析：2017 年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，
为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，未出现违约情
况。
三、关联交易主要内容及定价政策
（一）关联交易主要内容
根据《金融服务协议》的约定，公司接受由财务公司提供的以下金融服务：
1、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、结算业务，实
现交易款项的收付；3、代理保险业务；4、存款业务；5、票据承兑、贴现和提
供担保等业务；6、贷款业务；7、经中国银监会批准的可从事的其他业务。
（二）关联交易的定价政策
存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，
也不低于财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平。
贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不
高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向中国五矿集
团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率。
其他金融服务收费不高于同业的收费水平，同时也不高于财务公司向其他公
司开展同类业务的收费水平。
四、风险控制措施
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
公司已制定《与关联财务公司关联交易风险处置预案》，通过成立存款风险
处置领导小组，建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定
期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期报
告，评估财务公司的业务和财务风险。如果财务公司出现《与关联财务公司关联
交易风险处置预案》第七条的任何一种情形，公司将立即启动应急处置程序，采
取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，确保公司资金安全。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机
构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业
集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平
等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、
优化公司财务管理、提高资金使用效率。
请各位股东审议！
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五矿稀土股份有限公司 2017 年年度股东大会资料
五矿稀土股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料之九
关于《公司未来三年（2018-2020 年）股东
分红回报规划》的议案
各位股东：
为完善和健全公司分红决策和监督机制，切实保护中小股东合法权益，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37 号）和山西证监
局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函（2012）127
号）等文件和《公司章程》的规定，特制定《五矿稀土股份有限公司未来三年
（2018-2020 年）股东分红回报规划》，对制定原则、制定规划考虑因素、具体
分红规划、利润分配决策程序等进行了较为详细的说明。
报告具体内容详见附件《五矿稀土股份有限公司未来三年（2018-2020 年）
股东分红回报规划》。
请各位股东审议！
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