证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-031
天津鑫茂科技股份有限公司关于
非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
1、本次限售股份实际可上市流通数量 25,800,000 股,占总股本 2.13%；
2、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 23 日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于 2014
年 11 月 17 日经中国证监会发行审核委员会审核通过，2014 年 12 月 11 日，中国证监会
核发《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2014]1312 号），核准公司非公开发行不超过 171,430,000 股新股。公司于 2015 年 2
月 15 日向 6 名特定投资者发行 110,320,592 股，发行价格为 8.10 元/股，募集资金总
额为 893,596,795.20 元，扣除本次发行相关的费用 18,255,000.00 元后，实际募集资
金净额为 875,341,795.20 元。上述资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2015 年 2 月 17 日出具了中审亚太验字（2015）010228-1 号《验资
报告》。
经公司申请，本次非公开发行新增股份于 2015 年 3 月 12 日在深圳证券交易所上市，
发行新增股份性质为有限售条件流通股。其中天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简
称“鑫茂集团”）的锁定期自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月，其他投资者的
锁定期自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月。本次非公开发行对象及发行数量情
况如下：
发行价格
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元）
（元/股）
1 华宝信托有限责任公司 8.10 11,400,000 92,340,000.00
2 深圳市融通资本财富管理有限公司 25,000,000 202,500,000.00
3 平安大华基金管理有限公司 28,700,000 232,470,000.00
4 长安基金管理有限公司 8.10 10,555,610 85,500,441.00
5 房红梅 26,064,982 211,126,354.20
6 天津鑫茂科技投资集团有限公司 8,600,000 69,660,000.00
合 计 110,320,592 893,596,795.20
2016 年 2 月 17 日，经公司 2015 年年度股东大会审议通过，以截止 2015 年 12 月
31 日公司总股本 402,818,408 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 20 股。2016 年 2 月 25 日，资本公积金转增股本实施完毕，上述限售流通股持股
情况变更如下：
序号 发行对象 转增前持股数 转增后持股数
1 华宝信托有限责任公司 11,400,000 34,200,000
2 深圳市融通资本财富管理有限公司 25,000,000 75,000,000
3 平安大华基金管理有限公司 28,700,000 86,100,000
4 长安基金管理有限公司 10,555,610 31,666,830
5 房红梅 26,064,982 78,194,946
6 天津鑫茂科技投资集团有限公司 8,600,000 25,800,000
合 计 110,320,592 330,961,776
上述投资者除鑫茂集团外，其他5家投资者认购股份已于2016年3月14日上市流通。
二、本次解除限售股份股东相关承诺及履行情况
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
鑫茂集团认购本次发行股份的锁
2015 年 3 2018 年 3
定期为自本次发行股份上市之日 已履行完毕。
月 12 日 月 12 日止
起 36 个月。
天津鑫茂 截止 2015 年 12 月 31 日，如鑫茂 已履行完毕。详细情况参见：
科技投资 科技未能实现天津市贝特维奥科
2015 年 12 月 3 日公司披露的《资产
集团有限 技发展有限公司和天津市圣君科
2015 年 3 2015 年 12 出售暨关联交易公告》（公告编号：
公司 技发展有限公司股权剥离的业务
月 11 日 月 31 日 临 2015-069）；
整合措施，则鑫茂集团将负责按照
公允价值收购鑫茂科技拟剥离的 2016 年 3 月 1 日披露的《资产出售
上述两个公司股权。 进展公告》（公告编号：临 2016-043）
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2018 年 4 月 23 日；
2、本次限售股份实际可上市流通数量 25,800,000 股,占总股本 2.13%；
3、本次解除股份限售的股东人数为 1 名，证券账户总数为 1 户。具体限售股份可上
市流通情况如下：
本次可上市 本次可上市
本次可上市 冻结的
序 持有限售股 流通股数占 流通股数占
限售股份持有人名称 持股总数（股） 流通股数 股份数
号 份数（股） 无限售流通 公司总股本
（股） 量（股）
股比例 的比例
天津鑫茂科技投资集团 25,800
1 93,872,616 25,800,000 25,800,000 2.18% 2.13%
有限公司 ,000
25,800
合 计 93,872,616 25,800,000 25,800,000 2.18% 2.13%
,000
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类型 本次变动数
股数 比例 股数 比例
一、有限售条件流通股 25,807,193 2.14% -25,800,000 7,193 0.00%
二、无限售条件流通股 1,182,648,031 97.86% 25,800,000 1,208,448,031 100.00%
三、股份总数 1,208,455,224 100.00% 0 1,208,455,224 100.00%
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
保荐机构国盛证券有限责任公司认为：
1、鑫茂科技本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司证券发
行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求；
2、截至本核查意见出具之日，鑫茂科技本次解禁限售股份持有人履行了其在鑫茂
科技非公开发行股票时作出的承诺，未发生违反承诺的情形；
3、截至本核查意见出具之日，鑫茂科技关于本次解禁限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整。
综上所述，国盛证券对鑫茂科技本次限售股份解禁及上市流通无异议。
六、其他事项
1、截止本公告日，本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占
用情况。
2、截止本公告日，本次申请解除限售的股东不存在公司对该股东违规担保等损害
上市公司利益的行为。
七、备查文件
1、解除股份限售申请表
2、股本结构表、限售股份明细表
3、保荐机构核查意见书
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 18 日