天津鑫茂科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
卜冬梅 因公出差 杜克荣
沈福章 因公未能出席 汪 波
张文锁 因公未能出席 陈 麟
戴永康 因公未能出席 无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人（会计主管人员）胡茜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,395,468,124.59 1,414,203,795.82 -1.32%
所有者权益（或股东权益） 264,337,830.66 262,834,494.96 0.57%
每股净资产 2.15 2.14 0.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 1,504,670.42 5,014,057.38 -69.99%
经营活动产生的现金流量净额 -20,223,475.76 -24,795,442.86 -18.44%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.70 -77.14%
基本每股收益 0.0123 0.04 -69.25%
稀释每股收益 0.0123 0.04 -69.25%
净资产收益率 0.57% 10.17% -9.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.57% 5.08% -4.51%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
无 0.00
合计 0.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 21,740
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 3,596,529 人民币普通股
天津大学实业发展总公司 2,506,996 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,172,680 人民币普通股
天津投资集团公司 2,045,875 人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 1,891,444 人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金 1,846,402 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 1,406,319 人民币普通股
汕头汇晟投资有限公司 1,000,000 人民币普通股
卢玲琍 880,000 人民币普通股
海通－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 661,435 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本报告期末 上年度期末 变动幅度(%) 变动原因
其他应付款 112,720,629.18 64,877,412.41 73.74 为公司控股的鑫茂科技园公司往来款
本报告期末 上年同期 变动幅度(%) 变动原因
利润总额 5,375,792.28 10,693,932.92 -49.73 1、上年同期公司下属子公司所持股票产生公允价值变动收益11,310,000元；2、公司出售软件大厦B区收到的首付款因资产过户手续尚未办理，未在本报告期确认收入。
净利润 1,504,670.42 5,014,057.38 -69.99 原因同上
投资活动产生的现金流量净额 -1,657,809.69 5,250,395.28 -132 上年同期因处置子公司长江巨蜂公司股权收回投资
筹资活动产生的现金流量净额 -39,668,413.33 -12,165,202.28 -226.08 大量偿还银行贷款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 经公司2008年2月20日召开的2008年第一次临时股东会决议，公司将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋（房屋所有权证编号：园区字第160001358号）及相应的土地使用权转让给天津医科大学眼科中心，转让价格共计117,477,961元。资产转让合同于2008年2月3日签署（详细内容详见公司2008年2月5日公告）。依照转让合同中的约定，天津医科大学眼科中心已向本公司支付了转让总价款的20％。 本次公司将软件大厦B区进行转让，主要目的为盘活公司资产、调整公司资产结构。另外，通过本次资产出售，公司的现金流将得以改善，将为公司存量土地正在进行的工业地产的开发建设提供有力的资金保障，以进一步做大做强公司的工业房地产业务。本次出售资产将产生直接收益约4500万元左右，将对公司2008年的业绩贡献较大利润。2、 公司向特定对象发行股份购买资产及非公开发行股票申请于2008年4月21日提交中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会和发行审核委员会审核获得有条件通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司在股权分置改革中承诺：股权分置改革方案实施后，未来三年鑫茂科技如果发生下列情况之一时，鑫茂集团将向追加对价对象追加对价一次，向追加对价对象追加对价股数为10,495,670股。第一种情况：鑫茂科技实现的净利润在2006年度低于1,800万元；或2007年度低于1,900万元；或2008年度低于2,000万元；第二种情况：鑫茂科技2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况，鑫茂科技未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。 截至本报告期，未发生触及承诺事项履行情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期增幅约为250%-300%。主要原因为：1、公司于2008年2月3日与天津医科大学眼科中心（以下简称"眼科中心"）签署了资产转让合同，将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权转让给眼科中心，转让价格共计117,477,961元。根据合同的约定，如在下一报告期内，公司将上述房地产过户手续办理完毕，公司将共计收到转让合同总价款的90％，并可将其确认收入；2、截至本报告出具日，公司向特定对象发行股份购买资产及非公开发行股份事宜已经中国证监会重组委及发审委有条件审核通过，本次发行注入资产开发项目--新能源新材料产业基地及汽车产业孵化基地建设进展顺利，预计可将于2008年5月开始销售。如届时公司本次非公开发行股份经中国证监会核准，并顺利实施，上述项目也将为公司下一报告期业绩做出贡献。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月20日 公司本部 实地调研 海通证券、光大证券研究员；融昌基金、信诚基金 公司定向增发情况及公司风电叶片生产经营情况
2008年03月13日 公司本部 实地调研 融通基金 公司总体经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 23,661,770.81 6,018,362.11 85,183,087.86 15,604,214.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 231,100.00
应收票据
应收账款 120,336,491.96 95,240,347.02 95,097,149.77 73,530,056.87
预付款项 71,930,125.27 23,478,665.23 54,270,559.57 13,495,002.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,550,000.00
其他应收款 28,719,484.98 31,827,998.72 28,388,242.24 26,086,172.94
买入返售金融资产
存货 604,143,477.05 102,142,938.50 600,500,019.48 86,630,249.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 848,791,350.07 261,258,311.58 863,670,158.92 215,345,695.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,132,525.78 266,424,613.41 39,113,659.78 265,596,854.63
投资性房地产 136,368,698.34 229,029,234.32 137,468,315.34 230,865,513.77
固定资产 289,684,571.31 144,043,656.80 293,059,516.91 147,157,345.97
在建工程 16,918,684.15 356,931.00 16,040,455.96 193,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,215,761.38 24,051,374.34 31,726,223.35 24,142,882.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 68.00 769,000.00
递延所得税资产 32,356,465.56 27,287,512.18 32,356,465.56 27,287,512.18
其他非流动资产
非流动资产合计 546,676,774.52 691,193,322.05 550,533,636.90 695,243,909.20
资产总计 1,395,468,124.59 952,451,633.63 1,414,203,795.82 910,589,605.08
流动负债：
短期借款 182,140,000.00 122,240,000.00 209,840,000.00 143,590,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,010,395.74 4,550,895.74
应付账款 141,917,726.31 121,407,016.80 120,365,620.83 81,290,364.20
预收款项 234,253,286.38 54,720,468.19 281,932,431.55 23,837,493.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,632,681.18 763,664.15 1,951,063.93 664,611.17
应交税费 -38,387,270.96 -18,038,007.72 -35,147,780.77 -15,329,936.58
应付利息 380,000.00
应付股利 2,496.00 2,496.00 2,496.00 2,496.00
其他应付款 112,720,629.18 179,290,993.45 64,877,412.41 181,825,772.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,551,000.00 22,551,000.00
其他流动负债
流动负债合计 655,210,548.09 460,386,630.87 673,382,639.69 420,431,696.46
非流动负债：
长期借款 97,573,000.00 37,550,000.00 98,623,000.00 38,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00
预计负债 237,230,256.67 237,230,256.67 237,230,256.67 237,230,256.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 341,603,256.67 274,780,256.67 342,653,256.67 275,830,256.67
负债合计 996,813,804.76 735,166,887.54 1,016,035,896.36 696,261,953.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00 122,754,552.00
资本公积 157,724,363.66 155,293,555.88 157,724,363.66 155,293,555.88
减：库存股
盈余公积 17,998,825.14 13,208,421.60 17,998,825.14 13,208,421.60
一般风险准备
未分配利润 -34,067,332.68 -73,971,783.39 -35,572,003.10 -76,928,877.53
外币报表折算差额 -72,577.46 -71,242.74
归属于母公司所有者权益合计 264,337,830.66 217,284,746.09 262,834,494.96 214,327,651.95
少数股东权益 134,316,489.17 135,333,404.50
所有者权益合计 398,654,319.83 217,284,746.09 398,167,899.46 214,327,651.95
负债和所有者权益总计 1,395,468,124.59 952,451,633.63 1,414,203,795.82 910,589,605.08
4.2 利润表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 95,970,828.25 50,218,411.52 97,604,813.85 8,772,006.44
其中：营业收入 95,970,828.25 50,218,411.52 97,604,813.85 8,772,006.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,645,928.31 50,555,632.16 98,354,335.43 16,442,604.51
其中：营业成本 61,288,315.68 33,751,530.65 68,305,644.63 3,192,298.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,860,081.14 1,879,813.46 4,918,846.24 346,116.85
销售费用 5,222,775.08 2,720,286.74 10,979,409.09 4,773,666.51
管理费用 16,125,694.12 7,514,079.54 11,181,201.50 5,165,815.52
财务费用 5,149,062.29 4,689,921.77 3,645,294.24 3,640,767.38
资产减值损失 -676,060.27 -676,060.27
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 11,310,000.00
投资收益（损失以"-"号填列） 1,261,444.69 3,377,758.78 143,490.60 191,425.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 143,490.60 191,425.13
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 5,586,344.63 3,040,538.14 10,703,969.02 -7,479,172.94
加：营业外收入 24,347.50 24,347.50 230,000.00
减：营业外支出 234,899.85 107,791.50 240,036.10 235,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,375,792.28 2,957,094.14 10,693,932.92 -7,714,172.94
减：所得税费用 2,438,037.19 3,314,619.69 101,409.04
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,937,755.09 2,957,094.14 7,379,313.23 -7,815,581.98
归属于母公司所有者的净利润 1,504,670.42 5,014,057.38 -7,815,581.98
少数股东损益 1,433,084.67 2,365,255.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0123 0.04 -0.06
（二）稀释每股收益 0.0123 0.04 -0.06
4.3 现金流量表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,229,043.16 71,030,161.74 83,776,277.78 10,989,022.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,981,994.07 1,051,890.73 10,021,064.62 5,038,825.90
经营活动现金流入小计 144,211,037.23 72,082,052.47 93,797,342.40 16,027,848.76
购买商品、接受劳务支付的现金 71,779,995.56 30,184,263.10 72,711,082.35 2,841,507.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,067,133.82 4,495,909.82 8,477,049.29 3,183,366.06
支付的各项税费 10,383,964.41 5,079,813.47 21,587,818.31 2,377,744.88
支付其他与经营活动有关的现金 69,203,419.20 6,499,579.80 15,816,835.31 2,336,711.52
经营活动现金流出小计 164,434,512.99 46,259,566.19 118,592,785.26 10,739,330.34
经营活动产生的现金流量净额 -20,223,475.76 25,822,486.28 -24,795,442.86 5,288,518.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00 6,748,029.00 6,748,029.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,000.00 6,768,029.00 6,748,029.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,807,809.69 589,244.69 1,517,633.72 283,648.73
投资支付的现金 5,565,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,807,809.69 589,244.69 1,517,633.72 5,848,648.73
投资活动产生的现金流量净额 -1,657,809.69 -589,244.69 5,250,395.28 899,380.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,685,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,013,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,150,000.00 23,590,000.00
筹资活动现金流入小计 7,150,000.00 45,698,000.00 23,590,000.00
偿还债务支付的现金 30,750,000.00 22,400,000.00 47,860,000.00 6,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918,413.33 4,706,739.56 5,153,202.28 5,032,970.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,862,354.19 4,850,000.00 15,264,662.27
筹资活动现金流出小计 39,668,413.33 41,969,093.75 57,863,202.28 26,447,633.22
筹资活动产生的现金流量净额 -39,668,413.33 -34,819,093.75 -12,165,202.28 -2,857,633.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,381.73 -1,629.28
五、现金及现金等价物净增加额 -61,521,317.05 -9,585,852.16 -31,711,879.14 3,330,265.47
加：期初现金及现金等价物余额 85,183,087.86 15,604,214.27 342,290,152.75 241,034,844.09
六、期末现金及现金等价物余额 23,661,770.81 6,018,362.11 310,578,273.61 244,365,109.56
现金流量表补充资料
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：人民币元
项 目 本 期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,937,755.09 2,957,094.14 7,379,313.23 -7,815,581.98
加：计提的资产减值准备 -676,060.27 -676,060.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,001,592.76 2,756,133.23 5,489,893.17 4,105,005.65
无形资产摊销 688,272.79 306,214.20 429,094.63 194,428.39
长期待摊费用摊销 9,985.22 9,985.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"-"填列） 230,000.00
固定资产报废损失（收益以"-"填列） -
公允价值变动损失（收益以"-"填列） -11,310,000.00 -
财务费用（收益以"-"填列） 5,111,105.13 4,706,739.56 5,153,202.28 5,032,970.95
投资损失（收益以"-"填列） -1,126,444.69 -3,377,758.78 -143,490.60 -191,425.13
递延所得税资产减少（增加以"-"填列） 101,408.94 101,408.94
递延所得税负债增加（减少以"-"填列）
存货的减少（增加以"-"填列） 465,811.37 -13,462,869.46 14,363,360.54 -1,641,271.15
经营性应收项目的减少（增加以"-"填列） -53,726,547.95 -31,985,641.66 1,431,181.78 3,242,298.40
经营性应付项目的增加（减少以"-"填列） 21,559,979.74 63,922,575.05 -47,253,331.78 2,926,759.40
其他(因合并范围变化应收应付款项等的影响）
经营活动产生的现金流量净额 -20,223,475.76 25,822,486.28 -24,795,442.86 5,288,518.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 23,661,770.81 6,018,362.11 310,578,273.61 244,365,109.56
减：现金的期初余额 85,183,087.86 15,604,214.27 342,290,152.75 241,034,844.09
加；现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
加：因合并范围变化的现金影响
现金及现金等价物净增加额 -61,521,317.05 -9,585,852.16 -31,711,879.14 3,330,265.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
天津鑫茂科技股份有限公司
董事长 杜克荣
2008年4月28日
