证券代码：000851           证券简称：高鸿股份         公告编号：2019-095

              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
          关于下属公司武汉融合拟公开挂牌增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要内容提示：
1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司之下属公司大唐广电科技（武汉）有限
公司（简称“武汉融合”）拟引入投资者进行增资。
2、本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为北京产权交易所，目前尚
不确定交易对方，若挂牌引入增资方导致关联交易，公司将履行关联交易审议程
序及信息披露义务。
3、本次拟挂牌资产的产权明晰，交易实施不存在重大法律障碍。本次拟进行的
交易不构成重大资产重组。
4、本次挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

    武汉融合拟通过公开挂牌及原股东协议增资方式进行增资扩股，本次增资包
括上述公开挂牌募资额度在内，累计募集资金合计约 4,500 万元。武汉融合的原
股东暨公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）增
资后持股不低于 50%且不超过 60%。
    根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第 1178 号《资产
评估报告书》，武汉融合 2018 年 12 月 31 日经评估的净资产为 4,630.00 万元 ，
每股净资产 2.315 元。本次交易根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确
定具体挂牌价格并办理相关手续，挂牌地点为北京产权交易所。
    本次拟进行的交易采取公开挂牌方式，挂牌地点为北京产权交易所，本次交
易公司控股子公司大唐融合对武汉融合持股比例变动不超过 10%，且合并报表范
围未发生变更，无需提交公司董事会审议。因目前尚不确定交易对方，若挂牌引
入增资方导致关联交易，公司将履行关联交易审议程序及信息披露义务。
    本次交易不构成重大资产重组，尚未签署协议。
二、交易对方基本情况

    因本次交易拟通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根
据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的基本情况


（一）大唐融合基本情况

    公司名称：大唐广电科技（武汉）有限公司
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：徐军
    设立日期：2016 年 04 月 13 日
    注册资本：2,000 万元
    经营范围：软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；
计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统
集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；
汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、
机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零
售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的
设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装。（依法
须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    股东情况：公司控股子公司大唐融合通信股份有限公司持有其 50%股权，大
唐融合为其控股股东；星燎投资有限责任公司持有其 50%股权。
    经查询，武汉融合不是失信被执行人。

（二）财务数据

    武汉融合近三年主要财务数据见下表（万元）：
                  2016 年度             2017 年度             2018 年度

 营业收入         4,861.78              12,623.44             18,077.20

  净利润            539.45              1,372.16                504.86

              2016 年 12 月 31 日   2017 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
  净资产           2,539.45             3,937.73              4,465.22

  总资产           3,169.34             7,954.28              11,510.46

  总负债            629.89              4,016.55              7,045.24


（三）本次交易定价依据

    根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第 1178 号《资产
评估报告书》，相关评估情况如下：
    1、资产基础法评估结果
    于评估基准日 2018 年 12 月 31 日，武汉融合股东权益账面值 4,465.22 万元，
评估价值 4,579.26 万元。同账面价值相比，评估增值额 114.04 万元，增值率
2.55%。
    其中：总资产账面值 11,510.46 万元，评估值 11,624.50 万元。同账面价值
相比，评估增值额 114.04 万元，增值率 0.99%。负债账面值 7,045.24 万元，评
估值 7,045.24 万元。
    2、收益法评估结果
    于评估基准日 2018 年 12 月 31 日，武汉融合股东权益账面值为 4,465.22
万元，评估值 4,630.00 万元，评估增值 164.78 万元，增值率 3.69%。
    3、评估结论的选取
    资产基础法的评估结果为 4,579.26 万元，收益法的评估结果为 4,630.00
万元，资产基础法和收益法的评估结果相差 50.74 万元，以资产基础法评估值为
基础计算的差异率为 1.11%。
    基于下述原因选择最终结果：
    武汉融合专业从事智能制造咨询诊断服务、智能工厂蓝图设计咨询服务、信
息化咨询服务、两化融合贯标服务、智能工厂整体解决方案、产线自动化服务、
智能仓储物流产品与服务、智能制造公共服务平台和产教融合服务、车联网技术
与产品线等业务。
    企业的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含技术及
研发团队优势、客户资源、业务网络、服务能力、管理优势、品牌优势等重要的
无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了
评估，但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各
单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整体效应。而公司整体收
益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包
括企业不可辨认的所有无形资产,所以评估结果比资产基础法高。鉴于本次评估
目的，收益法评估的途径能够客观、合理地反映评估对象的价值，故以收益法的
结果作为最终评估结论。
    通过以上分析，选用收益法评估结果作为本次被评估单位股东全部权益价值
评估结论。武汉融合股东全部权益价值为人民币 4,630.00 万元。大写人民币：
肆仟陆佰叁拾万元整。
    本次交易根据市场情况，在不低于评估价值的前提下，确定具体挂牌价格并
办理相关手续。

四、增资意义及对公司的影响


（一）增资意义

    1.有利于优化股权结构
    通过增资扩股，有利于优化武汉融合股权结构及公司治理结构，提升决策效
率，保障大唐融合智能制造区域分布和业务布局的完整性，保障战略发展方向和
发展策略的持续可实施性。
    2.有利于深化合作、补充发展所需资金及市场
    随着业务的发展、战略定位与发展方向的明确，武汉融合亟需引入投资者，
降低获客成本及资金成本，进行生态圈建设，并进一步提升在当地的行业影响力；
同时，争取获得更多的本地工业企业信息化升级订单及政府采购订单，进一步补
充业务板块发展所需的关键要素，加速“2G2B”业务模式开展。

（二）对公司的影响

    有利于改善武汉融合股权结构，完善公司治理，为未来资本运营创造条件。
武汉融合的本次增资可提升其资金流的充裕度，优化资产质量，符合大唐高鸿数
据网络技术股份有限公司的长期发展战略和股东的长远利益。

五、备查文件

1、大唐广电科技（武汉）有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评估报
告东洲评报字[2019]第 1178 号


    特此公告。
                               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
                                              2019 年 10 月 21 日