证券代码：000858      证券简称：五粮液      公告编号：2016/ 第 041 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
            关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


       宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 30 日召开
第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议
案》等与本次非公开发行股票相关议案，并经 2016 年 6 月 22 日召开的 2015 年
度股东大会审议通过。
       综合考虑市场状况及公司实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进
行，2016 年 11 月 30 日至 12 月 2 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通
过《关于公司<非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，主要修订内容如
下：
       一、修改了“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“四、发行股份的
价格及定价原则、发行数量、限售期”相关内容，具体包括：
       （一）“发行数量”修改为：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过
82,252,438 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间实施现金分红、派息等
除息事项或实施送股、资本公积金转增股本等除权事项，则发行数量将作相应调
整。
       （二）“发行对象及认购方式”修改为：
       本次发行股票对象为国泰君安资管计划、君享五粮液 1 号、泰康资管、华安
基金、凯联艾瑞。其中，国泰君安资管计划以现金方式认购不超过 22,780,834
股，君享五粮液 1 号以现金方式认购不超过 18,638,864 股，泰康资管以现金方
式认购不超过 23,138,553 股，华安基金以现金方式认购不超过 8,877,218 股，
凯联艾瑞以现金方式认购不超过 8,816,969 股。
       （三）“募集资金投向”修改为：


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      公司本次拟非公开发行不超过 82,252,438 股人民币普通股，募集资金总额
不超过 185,397 万元。本次募集资金将全部用于以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号        募集资金投资项目           投资总额        拟投入募集资金金额
  1               信息化建设             71,530               71,530
  2              营销中心建设            98,796               50,793
  3         服务型电子商务平台           65,532               63,074
                 合计                   235,858              185,397
      在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金
择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。如果本次非公开发行募集
资金不能完全满足相应项目的资金需要，公司董事会将利用自筹资金解决不足部
分，并按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
各项目的具体投资额等使用安排。
      二、补充更新了“第二节 发行对象的基本情况”之“七、《附条件生效的
股份认购协议之补充协议（一）》的内容摘要”和“八、《附条件生效的股份认
购协议之补充协议（二）》的内容摘要”。
      三、修改了“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、
本次募集资金使用计划”。
      特此公告




                                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                          2016 年 12 月 3 日




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