广东海印集团股份有限公司公告（2017）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2017-70号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月

10日召开第八届董事会第十五次临时会议、及2016年7月26日召开

2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行公

司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券

相关事宜的议案》。2017年7月6日，公司收到深圳证券交易所出具的

《关于广东海印集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合

深交所转让条件的无异议函》（深证函【2017】299号），同意公司

申请确认发行面值不超过15亿元人民币的非公开发行公司债券。

    由于本次发行公司债券方案的有效期限为自公司2016年第三次

临时股东大会通过本次发行公司债券方案相关决议之日起十二个月

内，公司于2017年8月21日召开2017年第二次临时股东大会，审议通

过《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》，延长的有效期

限为自前次有效期限到期之次日起至公司债券发行完毕或终止之日

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止。

    本期发行债券的名称为广东海印集团股份有限公司2017年非公

开发行公司债券（第一期），简称17海印01，债券代码114216。发行

总额为4.5亿元人民币，票面金额100元，按面值平价发行，期限为自

发行之日起3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售

选择权，票面年利率为 7%，起息日为 2017年8月25日。

    截止本公告披露日，公司2017年非公开发行公司债券（第一期）

的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账

户，正在办理相关登记手续。

    特此公告。



                                   广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                        二〇一七年八月三十日




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