广东海印集团股份有限公司公告(2019) 证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-68号 证券代码:127003 证券简称:海印转债 广东海印集团股份有限公司 2019 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 海印转债(证券代码:127003)转股期为 2016 年 12 月 16 日 至 2022 年 6 月 7 日,转股价格为人民币 3.03 元/股 。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定,广东海印集团股份有限公司 (以下简称“公司”)现将 2019 年第二季度可转换公司债券转股及 公司股份变动情况公告如下: 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准, 公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券,每 张面值 100 元,发行总额 111,100 万元。 经深交所“深证上[2016]409 号”文同意,公司 111,100 万元可 1/4 广东海印集团股份有限公司公告(2019) 转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易,债券简称“海 印转债”,债券代码“127003”。 因公司实施 2016 年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利 0.099999 元(含税),除权除息日为 2017 年 7 月 11 日,“海印转 债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为 5.25 元/股。 2018 年 8 月 10 日,因公司股票已满足“海印转债”转股价格向 下修正的条件,经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并经第 八届第五十一次临时董事会审议决议,“海印转债”转股价格由原来 的 5.25 元/股向下修正为 3.50 元/股。 2019 年 4 月 1 日,因公司股票已满足“海印转债”转股价格向 下修正的条件,经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过,“海 印转债”转股价格由原来的 3.50 元/股向下修正为 3.03 元/股。 二、海印转债转股及股份变动情况 2019 年第二季度,海印转债因转股减少 169,339,000 元,转股数 量为 55,886,966 股;截止 2019 年 6 月 28 日剩余可转债余额为 941,550,800 元。公司 2019 年第二季度股份变动情况如下: 2/4 广东海印集团股份有限公司公告(2019) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股 204,848,063 9.40% 204,848,063 9.16% 份 03 首发后机构类 129,334,325 5.93% 129,334,325 5.78% 限售股 04 高管锁定股 74,420,250 3.41% 74,420,250 3.33% 06 首发前机构类 1,093,488 0.05% 1,093,488 0.05% 限售股 二、无限售条件股 1,975,549,895 90.60% +55,886,966 +55,886,966 2,031,436,861 90.84% 份 其中未托管股数 0 0 0 0 三、股份总数 2,180,397,958 100.00% +55,886,966 +55,886,966 2,236,284,924 100.00% 三、其他 投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者热线 电话 020-28828222 进行咨询。 四、备查文件 截至 2019 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司出具的发行人股本结构表(按股份性质统计)。 特此公告 3/4 广东海印集团股份有限公司公告(2019) 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一九年七月二日 4/4