广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2019-73号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         关于“海印转债” 转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券简称：海印转债，债券代码：127003
    2、调整前“海印转债”转股价格：3.03 元/股
    3、调整后“海印转债”转股价格：3.01 元/股
    4、转股价格调整起始日期：2019 年 7 月 23 日



    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6

月 8 日向社会公开发行了 1,111 万张可转换公司债券(债券简称：海

印转债，债券代码：127003)，根据《广东海印集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调

整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海印转债

在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因

可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发

生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

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    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1= P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，

A 为增发新股价或配股价，D 为每股现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公

告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如

需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之

后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的

转股价格执行。

    公司将实施 2018 年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除

已回购股份后 2,234,366,060 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.165881

元人民币现金（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 23 日。根据上述

规定，海印转债的转股价由原来的 3.03 元/股调整为 3.01 元/股。调整

后的转股价格自 2019 年 7 月 23 日起生效。



    特此公告



                                      广东海印集团股份有限公司
                                                   董事会
                                         二〇一九年七月十七日
                               2/2