扬子石油化工股份有限公司股票上市公告书1998-05-18
扬子石油化工股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人：中信证券有限责任公司
中国东方信托投资公司
上市日期：1998年5月12日 股票简称：扬子石化
上市地点：深圳证券交易所 股票代码：0866
股本总额：233000万股
股份登记机构：深圳证券登记有限公司
可流通股本：35000万股 公告日期：1998年5月8日
一、要览
总股本： 223000万股
可流通股本： 35000万股
本次上市流通股本： 31500万股
股票简称： 扬子石化
股票代码： 0866
上市地点： 深圳证券交易所
上市日期： 1998年5月12日
登记机构： 深圳证券登记有限公司
上市推荐人： 中国东方信托投资公司
二、绪言
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所业务规则》等国家及地方政府制订的与股票发行有关的其它法律、法规所编制的。
经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]34号文和证监发字[1998]35号文批准，本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股（A股）股票35000万股（其中向社会公众公开发行31500万股，向本公司
职工配售3500万股），每股发行价格为4.20元。本公司股票上市申请经深圳证券交易所深证发[1998]105号文审核同意，将于1998年5月12日（星期二）在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股本为233000万股，本次上市可流通股本为31500万股，另3500万股公司职工股将于本次社会
公众股上市交易之日起半年后上市。
本公司于1998年3月31日分别在《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足6个月，故与
其重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。
三、公司概况
１、基本情况
公司名称： 扬子石油化工股份有限公司
英文名称： YANGZI PETROCHEMICAL COMTANY LINITED
注册地址： 南京高新技术产业开发区
注册资本： 233000万元
法定代表人： 彭哲春
成立日期： 1998年4月24日
联系电话： 025-778735，传真：025-7787755
Internet网址：WWW.YPC.COM.CN
联系人： 吴鹏鸣、廖旭东、王红
经营范围： 原油加工；石油制品、化学原料、化学制品化学纤维
、燃料、设备的加工、制造、安装及其销售；化工技
术服务；工程与建筑的设计、承包、监理、咨询；仓
储运输以及与公司经营业务有关的其它业务。
所属行业： 石油化工
２、历史沿革
本公司是经国家经济体制改革委员会以体改生[1997]200号文批准
设立的，由中国石化扬子石油化工公司作为唯一发起人，将下属的部分生产厂：炼油厂、烯烃厂、塑料厂、芳烃厂、贮运厂；部分经营实体：供销公司、物资装备公司、运输公司，以及研究院、设计院和原发起人机关12个处室的资产配比相应的负债投入、组建的以募集方式设立的股份有限公司。经国家国有资产管理局以国资评(1997)1148号文确认，发起人投入组建本公司的净资产为3041516121.94元，按照国家有关规定
以65.10%的比例折为国有法人股198000万股，占股本总额的84.98%。本次发行35000万股社会公众股（其中向公司职工配售3500万股），发行
价格4.20元/股，已于1998年4月2日在深交所上网定价发行完毕。
本公司于1998年4月23日在南京市大厂区扬子宾馆召开创立大会暨
第一届股东大会，1998年4月24日在南京工商行政管理局注册登记，登
记号为24977071-3，注册资本为人民币233000万元。
四、股票发行及承销
１、本次股票公开发行
社会公众股发行数量：35000万股，其中本次上市流通股31500万股
，向公司职工配售3500万股
股票发行价格：4.20元/股
募集资金总额：143880万元（已扣除发行费用）
发行方式：上网定价
中签率：3.375749%
持1000股以上的户数：103146户（其中公司职工股部分15330户）
发行费用总额：3120万元
每股发行费用：0.089万元
发行市盈率：14.5倍
２、股票承销
本次发行的社会公众股35000万股（其中向社会公众公开发行31500万股，向本公司职工配售3500万股）已超额认购完毕，故承销团成员包销股票为零股。
３、验资报告
根据江苏会计师事务所苏会所二验(98)第16号文的验资报告，扬子石油何苦股份有限公司本次发行人民币普通35000恨股，每股面值1.00
元人民币，发行价4.20元/股，截止1998年4月17日止，扬子石油化工股份有限公司（筹）已收到各股东投资的资本4480316121.94元，发起人
投入的资本为3041516121.94元，向社会募集的资本为1438800000.00元。投入的资本中包括股本2330000000.00元，资本公积2150316121.94元，与上述投入资本相关的资产总额为9661679493.99元，负债总额为5181363372.05元。
募集资金入帐情况如下：
入帐时间 开户银行 入帐帐号 入帐金额（元）
98.4.10 工商银行大厂支行 021492490-0200971 350000000
98.4.10 建设银行江苏分行
扬子乙烯专业支行 0516-26100108888 400990592
98.4.10 中国银行大厂支行 04408068100190 350000000
98.4.10 建设银行大厂支行 055106-26106302 172940419
98.4.10 交通银行大厂支行 06617-0160001688 126369500
98.4.10 浦东发展银行 41291000278 19457739
98.4.10 华夏银行 077790801601766 19041750
合计 1438800000
五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
１、董事、监事及其他高级管理人员简介
⑴董事
彭哲春先生：59岁，毕业于兰洲大学物理化学专业，高级工程师。1987年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司第一副经理、经理兼扬子乙烯工程建设指挥部总指挥。现任中国东联石化集团公司董事、副总经理、扬子石化公司经理。具有丰富的大型石油化工工程生产建设与企业管理经验。曾荣获石化总公司授予的“有突出贡献的科技和管理专家”称号，享受国务院“政府特殊津贴”，被评为第五届全国优秀企业家、全国劳动模范、第八届中共江苏省委候补委员、第九届中共江苏省委委员，中共十四大代表。
马志平先生：50岁，毕业于北京化工学院有机合成专业，高级工程师。1983年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司组织部副部长，烯烃厂党委书记、厂长兼书记。1990年任扬子石化副经理。1995年至今任扬子石化公司党委书记。具有丰富的大型石油化工企业党务、人事管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“优秀思想政治工作者”称号，中共十五大代表。
汤敏先生：55岁，毕业于北京化工学院基本有机合成专业，高级工程师。1990年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司烯烃厂副厂长、厂长，1992年至今任扬子石化公司公司副经理。具有丰富的大型石油化工企业生产指挥与管理经验。享受国务院“政府特殊津贴”。
吴元春先生：51岁，毕业于南京工学院电气自动化专业，高级工程师。1989年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司党委办公室副主任，烯烃厂党委书记、厂长。1995年至今任扬子石化公司副经理。具有丰富的大型石油化工企业生产管理、人事管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“有突出贡献的科技和管理专家”称号。
陈志龙先生：52岁，毕业于华东工学院稀有元素专业，高级政工师。1983年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司劳动人事处副处长，芳烃厂党委书记。1987年任扬子石化公司副经理。1990年任扬子石化公司党委副书记。1997年任中国东联集团人教部主任。具有丰富的大型石油化工企业人事、党务管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“优秀思想政治工作者”称号。
傅兴堂先生：54岁，毕业于北京石油学院石油炼制专业，高级工程师。1993年加入扬子石化公司，任扬子石化公司副经理至今。具有丰富的大型石油化工企业生产指挥、设备管理经验。享受国务院“政府特殊津贴”。
朱武军先生：51岁，毕业于浙江大学化学工程专业，高级经济师。1983年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司计划处副处长、投资办公室主任。1985年至今任扬子石化公司副经理。长期从事石油化工产品经营管理工作，具有丰富的市场营销与管理经验。
庞家盛先生，55岁，毕业于重庆石油学校炼厂机械专业，高级工程师。1987年加入石化公司，历任扬子乙类工程指挥部副指挥、扬子石化公司副经理。1992年至今任扬子石化公司副经理，1995年兼任扬子石化工程公司经理。曾参与多项石化项目的工程建设工作，具有丰富的大型石油化工工程建设与管理经验。
雷典武先生，35岁，毕业于华东石油学院基本有机化工专业，工程师。1988年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司综合计划处副处长、合资办公室主任，扬子巴斯夫公司副总经理兼生产部经理。1995年任扬子石化公司副经理。1997年任中国东联集团计划发展部主任。具有丰富的大型石油化工企业生产运行、计划管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“优秀青年知识分子”称号。
徐国斌先生，52岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，高级工程师。1988年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司芳烃厂副厂长、厂长。1995年至今任扬子石化公司总工程师。具有丰富的大型石油化工企业生产管理、新产品开发工作经验。曾荣获中石化总公司授予的“有突出贡献的科技和管理专家”称号，享受国务院“政府特殊津贴”。
戴厚良先生：34岁，毕业于江苏化工学院有机化工专业，高级工程师。1985年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司芳烃厂副厂长、厂长。1997年至今扬子石化公司副经理。具有丰富的大型石油化工生产技术与生产管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“优秀青年知识分子”称号。
陈汝灼先生，52岁，毕业于皖南大学物理专业，高级工程师。1987年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司炼油厂副厂长、厂长，扬子石化公司副总工程师。1997年至今任扬子石化公司副经理。具有丰富的大型石油化工企业生产技术与设备管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“有突出贡献的科技和管理专家”称号，享受国务院“政府特殊津贴”。
朱国良先生：51岁，毕业于北京石油化工学院石油炼制专业，高级工程师。1988年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司芳烃厂副厂长、厂长，政策调研室主任、企业管理办公室主任，扬子石化公司炼油厂厂长。1997年至今任扬子石化公司副经理。具有丰富的大型石油化工生产技术管理与企业管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“有突出 科技和管理专家”称号。
张秀林女士，51岁，毕业于南京化工学院高分子专业，高级会计师。1983年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司综合财务处副处长、处长，扬子石化公司副总会计师。1995年至今任扬子石化公司总会计师。长期从事石油化工企业财务管理工作。具在丰富的大型石油化工企业财务管理经验。曾荣获中石化总公司授予的“先进会计工作者”称号。
俞玉林先生，51岁，毕业于华东化工学院放射化工专业，高级会计师。1983年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司综合财务处副处长，审计处副处长、处长。1997年至今任中国东联石化集团公司审计室主任。多年从事石油化工企业的财务、审计管理工作，具有丰富的财务管理工作经验。曾荣获中石化总公司授予的“审计工作先进工作者”称号。
郦仲俊先生，57岁，毕业于江苏省自学考试党政专业，高级政工师。1986年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司供销公司党委副书记、干部处副处长、处长、人事处处长、党委组织部部长。1995年至今任扬子石化公司工会主席。具有丰富的大型石油化工企业工会工作、人事管理工作经验。曾荣获中国石油化工医药工会委员会授予的“优秀工会干部”称号及南京市总工会授予的“模范工会主席”称号。
张耀华先生，67岁，长期从事轻纺工业的规划、行业管理工作和石油化工企业的领导工作。曾负责扬子乙烯工程前期筹备工作，并先后担任南京市市长、市委书记，江苏省人大常委会副主任。在企业管理和行业管理方面具有丰富的经验。
⑵监事
张大本先生，48岁，毕业于南京化工学院化工技术与管理专业，经济师，1983年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司宣传部副部长、动力厂党委书记、水厂厂长、电厂厂长。1991年任扬子石化公司工会主席。1995年至今任扬子石化公司党委副书记兼纪委书记。具有丰富的石油化工企业党务管理、纪检工作经验。曾荣获江苏省总工会授予的“省优秀经营管理者”称号。
王敏祥先生：54岁，毕业于武汉总后勤学校工业企业管理专业，会计师。1985年加入扬子石化公司。历任扬子石化公司综合财务处总会计师、扬子石化实业总公司副总会计师，1997年任中国东联集团财务资产部财务会计处处长。具有丰富的大型石油化工企业财务管理工作经验。
陈开民先生：55岁，毕业于南京军区干部学校应用数学专业，政工师。1987年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司纪委书记，1990年至今任扬子石化公司纪律副书记，1992年兼任扬子石化公司监察处处长。具有丰富的石油化工企业纪检、监察工作经验。
两名职工代表监事基本情况如下：
刘国霞女士：45岁，毕业于甘肃广播电视大学中文专业，政工师。1984年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司炼油厂党委副书记，房地产公司党委副书记、书记。1994年至今任扬子石化公司工会副主席。具有丰富的石油化工企业党务管理、工会工作经验。
肖良才先生：51岁，1986年加入扬子石化公司，1995年任扬子石体化公司炼油厂工会主席。具有丰富的石油化工企业工会工作经验。曾获中石化总公司授予的劳动模范称号。
⑶董事会秘书
吴鹏鸣先生：董事会秘书，30岁，毕业于大连理工大学精细化工专业。1989年加入扬子石化公司，历任扬子石化公司团委副书记，1997年至今任塑料厂党委副书记。具有丰富石油化工企业生产经营管理知识。
２、持股情况
序号 姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(%)
１ 彭哲春 董事长 1395 0.0003985
２ 马志平 副董事长 1395 0.0003985
３ 汤 敏 董事 1395 0.0003985
４ 吴元春 董事、总经理 1395 0.0003985
５ 陈志龙 董事 1395 0.0003985
６ 傅兴堂 董事、副总经理 1395 0.0003985
７ 朱武军 董事、副总经理 1395 0.0003985
８ 庞家盛 董事 1395 0.0003985
９ 雷典武 董事 1395 0.0003985
10 徐国斌 董事 1395 0.0003985
11 戴厚良 董事、副总经理 1395 0.0003985
12 陈汝灼 董事、副总经理 1395 0.0003985
13 朱国良 董事 1395 0.0003985
14 张秀林 董事 1395 0.0003985
15 俞玉林 董事 1395 0.0003985
16 郦仲俊 董事、总会计师 1395 0.0003985
17 张耀华 非执行董事 0 0
18 张大本 监事会召集人 1395 0.0003985
19 王敏祥 监事 1395 0.0003985
20 陈开民 监事 1395 0.0003985
21 刘国霞 监事 1395 0.0003985
22 肖良才 监事 1395 0.0003985
23 吴鹏鸣 董事会秘书 1395 0.0003985
六、公司设立
本公司于1998年4月23日在南京市大厂区扬子宾馆召开创立大会暨
首届股东大会，宣告公司创立，并通过了公司发行的社会公众股股票在深圳证券交易所上市的决议及其它有关决议。本公司注册登记工作已结束。
公司注册资本： 233000万元
公司注册地点： 南京高新技术产业开发区
公司注册时间： 1998年4月24日
营业执照注册号码： 24977070-3
七、关联企业及关联交易
１、关联企业
⑴与本公司发生交易的关联企业（以下统称“关联企业”）如下
A、扬子公司
中国石化扬子石油化工公司（以下简称“扬子公司”）为一家全部权益由东联集团持有的国有企业，持有公司84.98%的股份，住所在南京市大厂区新华路，注册资本154504万元，经营范围为主营石油（加工）、化工产品（制造）、石油化工（技术服务），兼营石油化工设备（制造、检修、安装）、防腐保温工程；公路货运；为本公司下属企业采购供应生产设备、原辅燃料、原辅材料。
B、扬子巴斯夫苯乙烯系列有限公司（以下称“扬巴公司”）
扬巴公司为一家由扬子公司和德国巴斯夫公司分别持有40%和60%股权的中外合资经营企业，住所在南京市大厂区，注册资本为124600万元，经营范围为中国制造乙苯、苯乙烯单体，一般用途的聚苯乙烯、耐冲击性聚苯乙烯及其它基于苯乙烯的工程塑料，在国内外市场销售公司的自产产品，并进行技术服务和其它有关活动。
C、中国石化国际事业扬子公司（以下简称“国际事业公司”）
国际事业公司为一家全部权益由扬子公司持有国有企业，住所在南京市大厂区葛关路，注册资本3440万元，经营范围为主营扬子石化产化工类、机械设备等商品的出口贸易，扬子石化所需机械设备、仪器仪表等商品的进口贸易，接受本系统单位的委托，代理上述进出口业务等。
⑵当扬子公司的全部资产根据国务院国函(1997)99号文件划转到东联集团外下的手续全部办妥后，下述企业成为与本公司发生交易的关联企业。
A、仪征化纤股份有限公司（以下称“仪征化纤”）
仪征化纤为一家境外及境内上市的股份有限公司，其42%的股份由
东联集团持有。仪征化纤住所在江苏省仪征市，注册资本400000万元，经营范围为化纤化工产品及原辅材料与纺织机警的生产及处产产品的销售；纺织技术开发与自营产品的运输与技术服务。
B、中国石化金陵石油化工公司（以下称“金陵石化”）
金陵石化为一家全部权益由东联集团持有的国有企业，住所在南京市玄武区新庄村51-8号，注册资本为127804万元，经营范围为主营石油（加工）化学肥料；化学农药；有机化学品及涂颜染料、催化剂、助剂、粘合剂；高分子聚合物；日用化工品（制造）石油、化学技术服务；化工设备（修造）房地产开发；电力、自来水供应。
C、南京化学工业集团公司（以下称“南化集团”）
南化集团为一家全部权益由东联集团持有的国有企业，住所在南京大厂区，注册资本为95235万元，经营范围为化工产品、焦炭及煤制品
，橡胶制品及塑料制品，石油及制品，建筑材料、普通机械的制造及销售等。
ⅲ２、关联交易
与上述关联企业发生的交易，包括本公司与扬子公司相互提供某些原料和服务；扬子公司向本公司出租土地使用权；国际事业公司为本公司代理进出口业务；本公司与仪征化纤、金陵石化、南化集团和扬巴公司之间的原料供应等。就该等关联交易，筹委会已代表本公司与各关联企业签署了有关的协议，包括：
A.资产投入协议
B.国有土地使用权租赁合同
C.进出口代理合同
D.化工厂收购合同
E.办公场所租约
F.原料和服务供应协议
G.乙烯和苯供应合同
本公司与各关联企业依据双方签订的协议所发生的上述关联交易，均遵循公平市场原则而进行，没有侵犯本公司小股东利润的规定。
八、股本结构及大股东持股情况
１、上市前的股本结构
股本类别 股数(万股) 占总股本的比例(%)
尚未流通股份：
国有法人股 198000 84.98
可流通股份
社会公众股 35000 15.02
其中:公司职工股 3500 1.50
总股本 233000 100.00
２、前十名股东所持股数及比例
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
１中国石化扬子石油化工股份有限公司 19.8亿股 84.9
２ 谢志隆 15000股 0.0006438
３ 赵学杰 15000股 0.0006438
４ 赵学增 15000股 0.0006438
５ 王吉玉 15000股 0.0006438
６ 刘文发 15000股 0.0006438
７ 刘洪恩 15000股 0.0006438
８ 施早能 15000股 0.0006438
９ 张荣祥 15000股 0.0006438
10 何月珍 15000股 0.0006438
九、公司财务会计资料
以下财务资料摘自江苏会计师事务所苏会所二审(98)13 扬子石油化工股份有限公司筹备委员会：
我们接受委托，审计了贵公司（筹）1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的资产负债表和1995年度、1996年度、1997年度利润表及1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司（筹）负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司（筹）的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司（筹） 1995年12月31日、1996年12月31日、1997年12月31日的财务状况和1995年度、1996年度、1997年度的经营成果及1997年度的资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏会计师事务所 中国注册会计师：狄云龙、虞丽新
中国．南京
一、资产负债表
二、利润表
三、财务状况变动表
四、重要会计政策
１、会计制度：执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
２、会计期间：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
３、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
４、记帐本位币：人民币
５、外币折算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，采用业务当日的市场汇率折合为人民币金额记帐，资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇率折合成人民币，与业务发生帐面所折合人民币金额的差额，除用于购建固定资产的于购建期内应予以资本化的外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。
６、坏帐核算方法：采用备抵法，按期末应收帐款余额的3‰计提
坏帐准备。
７、存货计价方法：
⑴材料、在产品、产成品的日常核算按计划成本计价，按月结转材料、在产品和产成品实际成本与计划成本的差异，将计划成本调整为实际成本。
⑵低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
８、长期投资核算方法：
⑴债券投资：按实际支付的款项记帐。债券存续期内应计利息，以及出售时收回的本息与帐面成本及尚未收回应计利息的差额计入当期损益；
⑵股权投资和联营投资：拥有被投资单位20%以下权益性资本的采
用成本法核算；拥有被投资单位20%以上权益性资本的采用权益法核算
，并对其中超过50%以上权益性资本的单位编制合并会计报表。
９、固定资产及其折旧：
⑴固定资产按实际成本计价。使用年限在一年以上，单位价值在人民币2000元以上的列为固定资产。
⑵固定资产折旧按固定资产原值扣除预计3%净残值后，根据固定资产分类使用年限，采用直线法计提。
各类固定资产分类使用年限及其折旧率如下：
类别 使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 10-30 3.23-9.70%
通用设备 5-15 6.47-19.4%
专用设备 12 8.08%
运输设备 10 9.7%
其他设备 5.15 6.47-19.4%
10、在建工程：在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本，外购待安装设备成本，设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息费用和汇兑损益。
11、无形资产及其摊销：无形资产按实际成本计价，并按受益年限采用直线法平均摊销。
12、递延资产及其摊销：递延资产按实际成本计价，并按受益年限采用直线法平均摊销。其中：
⑴催化剂摊销期2年；
⑵待转销汇兑损失，根据财政部门有关规定分期摊销。
13、营业收入实现的确认：以发出商品、提供劳务，收到货款或取得收取货款的证据时确认营业收入的实现。
14、成本核算：按生产装置归集成本费用，并采用分步法按品种逐步结转。
15、利润分配：公司设立后的税后净利润将按下列顺序分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10%法定盈余公积；
⑶提取5%-10%的法定公益金；
⑷根据股东大会决议提取任意盈余公积；
⑸根据股东大会决议分配股利。
五、财务报表附注
１、其他应收款：截止1997年12月31日其他应收款余额29227563.67元，其有关情况如下：
⑴帐龄情况如下：
单位：人民币元
帐 龄 金额 比例%
1年以内 18054349.89 61.77
1-2年 34342.07 0.12
2-3年 120408.00 0.41
3年以上 11018463.71* 37.70
合计 29227563.67 100.00
*:其中付中石化总公司备件集资款10800000.00元。
⑵本帐户余额中无应收发起人款项。
２、短期借款：截止1997年12月31日短期借款余额1610967950.00
元。
３、应付帐款：截止1997年12月31日应付帐款余额84628136.56元
。
４、未交税金：截止1997年12月31日未交税金余额51251840.22元
，其明细项目列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
增值税 15254441.77
城建税 6358244.33
所得税 26754130.86
营业税 961465.81
消费税 1923557.45
合计 51251840.22
５、其他应付款：截止1997年12月31日其他应付款余额1013875726.77元，其明细项目列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
扬子石油化工公司 958132328.41
住房公积金 3352139.01
修理费 11276323.92
工程款 2251385.64
代收水路运费 1450012.41
应付工资 11089053.89
其他 26324483.49
合计 1013875726.77
６、一年内到期的长期负债：截止1997年12月31日一年内到期的长期负债余额175986050.00元，其明细项目列示如下：
贷款单位 金额 贷款期限 年利率% 借款条件
中行南京分行 15538050.00 95.12-98.6 13.20 担保
农行大厂支行 60168000.00 97.03-98.03 10.08 担保
建行南京分行100280000.00 97.05-98.05 10.08 信用
合计 175986050.00
７、长期借款：截止1997年12月31日长期借款余额2142043002.23
元，其明细项目列示如下：
单位：人民币元
类别 金额
人民币借款 179537304.00
外币借款 1962505698.23
合计 2142043002.23
８、主营业务收入：各年度明细项目列示如下：
单位：人民币元
项目 1997年 1996年 1995年
聚乙烯 957315388.62 1078351750.97 869307573.90
聚丙烯 898478450.64 937191012.61 785100018.71
乙二醇 813690562.00 644153315.55 634733923.73
环氧乙烷 143996419.40 119960070.40 102746160.00
丁二烯 174690799.63 204527675.25 156490021.25
苯 443055627.14 479493383.04 443754476.80
对二甲苯 1906207331.03 1682095307.86 3166569136.18
邻二甲苯 240245266.07 322741543.10 329497074.53
航煤 191989392.43 280304447.95 33130594.65
加氢轻柴 316509349.61 495736127.21 274105135.76
蜡油 170038636.00 130768100.15 78116145.70
乙烯 351617112.20 253721410.72 143160500.00
石油液化气208247588.85 113484623.46 56186399.00
碳十 132819977.09 142806754.37 165179547.23
聚脂切片 166544734.41 149855196.79 -
其他 1080588624.91 610760385.06 711047994.43
合计 8196035260.03 7645951104.49 7949124701.87
９、财务费用：各年度明细项目列示如下：
单位：人民币元
项目 1997年 1996年 1995年
利息净支出 249824141.70 226360274.58 348115366.21
汇兑损益* -49255621.67 -38976907.19 1695642833.77
手续费 139765.30 104359.00 63371.82
合计 200708285.33 187487726.39 2043821571.80
*:根据财政部(94)财工字第42号文的有关规定，经主管财政部门同意，公司1994年1月1日汇率并轨形成的待转销汇兑损失1865070507.91
元，1994年转销241377000.00元，1995年转销1623693507.91元。
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
企业名称 中国石化扬子石油化工公司
主营业务范围： 石油(加工)化工产品(制造)石油化工(技术服务)
与本企业关系： 母公司
(二)不存在控制关系的关联方情况
１、企业名称：南京扬子石化上海实业公司
主营业范围： 石油化工，化纤原料和产品
２、企业名称：扬子石化南通实业公司
主营业务范围：石油制品，化工原料，建筑材料，金属材料，针纺织品
，电机产品，普通机械，房地产开发的投资，五金交电
，日用百货
３、企业名称：中国石化扬子石油化工公司珠海公司
主营业务范围：化学纤维制造，化学纤维品制造，石油加工，技术咨询
，技术服务，化工产品，塑料制品及橡胶制品
与本企业关系：同一母公司
４、企业名称：中国石化国际事业扬子公司
主营业务范围：化工类，机械设备等商品的出口贸易，机械设备，仪器仪表等商品的进口贸易，以及代理上述商品的进出口业务；技术进出口业务；承办中外合资经营，合作生产，来料加工，来件装配业务；开展补偿贸易
与本企业关系：同一母公司
(三)关联方交易情况
１、关联方向公司提供公用工程、后勤服务情况如下：
单位：人民币万元
关联方 交易性质 1997年 1996年 1995年
中国石化扬子石油化工公司 提供公用工程 46715 49815 42157
中国石化扬子石油化工公司 提供后勤服务 19034 20378 15706
合计 65749 70193 57863
２、公司向关联方销售商品情况如下：
单位：人民币万元
关联方 交易性质 1997年 1996年 1995年
扬子石化南通实业公司 销售商品 12944 13115 12609
南京扬子石化上海实业公司 销售商品 5579 15732 8842
中国石化扬子石油化工公司 销售商品 15579 8225 11561
珠海公司
合计 34102 37072 33012
３、公司向关联方提供公用工程、原料情况如下：
单位：人民币万元
关联方 交易性质 1997年 1996年 1995年
中国石化扬子石油化工公司 提供公用工程 14877 14923 16974
中国石化扬子石油化工公司 提供原料 200205 180749 312383
合计 215082 195672 329357
４、公司应付关联方款项情况如下：
单位：人民币万元
关联方 科目名称 1997年 1996年 1995年
中国石化扬子石油化工公司 其他应付款 958132328.41
七、主要财务指标
指标 1997年 1996年 1996年
流动比率(%) 40.03 43.58 45.36
速动比率(%) 10.32 9.06 10.67
存货周转次数 6.87 6.26 5.75
每股盈利(元) 0.31 0.37 0.19
资产负债率(%) 67.94 69.61 69.84
净资产收益率(%) 24.46 32.68 17.46
十、董事会上市承诺
本公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易暂行管理条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《深圳证券交易所交易规则》及有关法律、法规的规定，并自上市之日起作出如下承诺：
１、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关和深圳证券交易所的监督管理。
２、及时、真实、准确地公告中期报告及年度报告，并备置于规定
场所供投资者查阅。
３、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动，或持有本公司股票发生变动时，在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
４、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
５、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其它不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
６、本公司没有无记录负债。
十一、重要事项揭示
１、公司职工股：本次发行的3500万股公司职工股将按照国家规定在社会公众股上市满半年后方可申请上流通。
２、本公司创立大会暨第一届股东大会于1998年4月23日召开，会
议通过了创立大会和股东大会所有的决议（见1998年4月24日《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》，选举产生了公司董事会和监事会，彭哲春先生为董事长，张大本先生为监事会召集人。
３、本次公开发行的社会公众股股东自本公司注册登记之日的当月起享有利润分配权利，预计首次分配股利的时间为1999年6月底之前。
４、截止本公告书公布之日，本公司无重大诉讼事项。
十二、备查文件目录
１、深圳证券交易所上市通知书
２、中国证监会证监发字[1998]34号文、证监发字[1998]35号文
３、中国经济体制改革委员会体改生[1997]200号文
４、营业执照
５、审计报告
６、验资报告
７、资产评估报告
８、法律意见书
９、招股说明书
10、本公司章程
11、创立大会决议及董事会决议
12、其他文件
十三、上市咨询机构
本 公 司： 扬子石油化工股份有限公司
法定代表人： 彭哲春
注册地址： 南京高新技术产业开发区
电 话： 025-7787735
传 真： 025-7787755
联系人： 吴鹏鸣、廖旭东、王红
上市推荐人： 中信证券有限责任公司
法定代表人： 常振明
地 址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
联系地址： 上海番禺路390号7楼
电 话： 021-62832288
传 真： 021-62836234
联 系 人： 洪梁、杨宇翔、谢靖佳、顾幸之
上市推荐人： 中国东方信托投资公司
法定代表人： 唐棣华
地 址： 北京市西城区西直门外高梁桥斜街18号中宛宾馆B楼
电 话： 010-62186468
传 真： 010-62189510
联 系 人： 夏林
扬子石油化工股份有限公司
一九九八年五月八日
