烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 定全 04 2018 年 10 月 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人 员)姜建勋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产(元) 12,907,492,685 12,536,755,208 2.96% 归属于上市公司股东的净资产(元) 9,340,814,814 8,906,342,299 4.88% 本报告期比上 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 年同期增减 比上年同期增减 营业收入(元) 1,032,328,986 0.14% 3,860,559,050 1.65% 归属于上市公司股东的净利润(元) 133,916,250 -8.35% 769,753,655 -5.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常 110,520,695 -20.39% 717,199,414 -9.27% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 776,840,794 -3.69% 基本每股收益(元/股) 0.20 -4.76% 1.12 -5.88% 稀释每股收益(元/股) 0.20 -4.76% 1.12 -5.88% 加权平均净资产收益率 1.43% -0.25% 8.35% -1.21% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -76,376 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定 66,841,126 量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,950,317 减:所得税影响额 17,083,755 少数股东权益影响额(税后) 77,071 合计 52,554,241 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 39,225 户,其中 A 股 20,581 户,B 股 18,644 户。 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 境内非国有法 烟台张裕集团有限公司 50.40% 345,473,856 0 0 人 GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 0 中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.25% 15,440,794 0 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.22% 15,241,826 0 申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.27% 8,685,618 0 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 其他 1% 6,887,535 0 FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 境外法人 0.89% 6,100,762 0 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 其他 0.84% 5,740,737 0 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.73% 5,038,107 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200 0 4 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856 GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219 中国证券金融股份有限公司 15,440,794 人民币普通股 15,440,794 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,241,826 境内上市外资股 15,241,826 申万宏源证券(香港)有限公司 8,685,618 境内上市外资股 8,685,618 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 6,887,535 人民币普通股 6,887,535 FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,100,762 境内上市外资股 6,100,762 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 5,740,737 人民币普通股 5,740,737 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,038,107 境内上市外资股 5,038,107 中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200 前 10 名股东中,烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系, 上述股东关联关系或一致行动的说明 其他股东之间关系不详。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 前十大股东没有参与融资融券业务。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末与年初相比,应收账款减少17.80%,主要是收回前期货款所致;预付款项增长49.29%,主要是预付包装材料款增加 所致;其他应收款减少32.93%,主要是收回前期支付的部分保证金和少数股东的投资款所致;其他流动资产增长48.53%,主 要是本期未抵扣的进项税增加所致;商誉增长28.92%,主要是公司收购澳大利亚歌浓酒庄增加商誉所致;递延所得税资产减 少15.65%,主要是内部交易中存货未实现利润减少和应付薪酬减少所致;预收款项减少28.43%,主要是取得的经销商预付货 款减少所致;应交税费减少51.39%,主要是应交增值税和消费税减少所致;其他应付款增加26.74%,主要是应付广告费增加 所致;一年内到期的非流动负债增长42.29%,主要是一年内到期的长期借款增加所致;其他综合收益增长239.64%,主要是 外币报表折算差额增加所致。 年初至报告期末与上年同期相比,财务费用增长14.93%,主要是公司新收购的国外企业纳入合并范围使财务费用增加所致; 其他收益增长124.23%,主要是政府补助增加所致;收到的其他与经营活动有关的现金增长44.64%,主要是政府补助增加所 致;收到的其他与筹资活动有关的现金增长1704.52%,主要是公司长期借款质押的定期存款转存所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 烟台张裕集 解决同业竞争 非同业竞争 1997 年 5 月 18 日 无限期 一直在履行 团有限公司 首次公开发行或再融 根据《商标许可使用合同》,每年由本公司支付给烟台 资时所作承诺 烟台张裕集 明确商标使用费用途 张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集 1997 年 5 月 18 日 无限期 一直在履行 团有限公司 团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 7 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 四、对 2018 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司“投资者关系信息”中的《烟 2018 年 07 月 02 日 实地调研 机构 台张裕葡萄酿酒股份有限公司投资者关系活动记录表》。 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 8 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,507,762,428 1,402,522,509 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 440,502,614 508,593,173 其中:应收票据 223,654,454 244,796,818 应收账款 216,848,160 263,796,355 预付款项 3,609,668 2,417,931 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 12,729,544 18,978,422 买入返售金融资产 存货 2,556,577,030 2,473,614,046 持有待售资产 2,000,197 2,000,197 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 342,839,401 230,822,759 流动资产合计 4,866,020,882 4,638,949,037 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 480,666 467,251 持有至到期投资 长期应收款 9 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 长期股权投资 投资性房地产 17,582,074 18,467,989 固定资产 5,478,944,494 5,329,083,969 在建工程 1,028,608,983 1,026,141,569 生产性生物资产 203,171,240 201,929,888 油气资产 无形资产 662,739,630 655,448,897 开发支出 商誉 165,199,111 128,135,981 长期待摊费用 224,856,962 230,009,231 递延所得税资产 259,888,643 308,121,396 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 8,041,471,803 7,897,806,171 资产总计 12,907,492,685 12,536,755,208 流动负债: 短期借款 753,501,353 714,434,286 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 600,341,636 666,442,879 预收款项 251,147,961 350,894,156 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 173,784,498 210,824,234 应交税费 70,524,280 145,094,156 递延收益 15,437,490 16,878,199 其他应付款 765,177,765 603,735,569 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 10 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 一年内到期的非流动负债 157,878,438 110,954,827 其他流动负债 流动负债合计 2,787,793,421 2,819,258,306 非流动负债: 长期借款 134,684,845 156,125,854 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 235,000,000 259,000,000 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 88,516,800 92,918,855 递延所得税负债 24,085,949 24,264,203 其他非流动负债 6,848,846 7,209,312 非流动负债合计 489,136,440 539,518,224 负债合计 3,276,929,861 3,358,776,530 所有者权益: 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 565,955,441 565,955,441 减:库存股 其他综合收益 10,560,100 3,109,240 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 一般风险准备 未分配利润 7,736,103,273 7,309,081,618 归属于母公司所有者权益合计 9,340,814,814 8,906,342,299 少数股东权益 289,748,010 271,636,379 所有者权益合计 9,630,562,824 9,177,978,678 负债和所有者权益总计 12,907,492,685 12,536,755,208 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:姜建勋 11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 621,340,991 559,174,466 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 56,202,850 49,450,536 其中:应收票据 48,760,986 41,645,203 应收账款 7,441,864 7,805,333 预付款项 162,657 99,673 其他应收款 437,667,412 999,846,643 存货 360,755,648 348,042,053 持有待售资产 2,000,197 2,000,197 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 32,703,007 29,706,058 流动资产合计 1,510,832,762 1,988,319,626 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,420,803,069 4,511,202,204 投资性房地产 17,582,074 18,467,989 固定资产 269,614,276 288,150,901 在建工程 13,918,231 6,756,349 生产性生物资产 119,610,212 119,572,539 油气资产 无形资产 67,838,855 69,623,219 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,790,555 28,787,907 其他非流动资产 932,200,000 3,718,674,166 非流动资产合计 8,865,357,272 8,761,235,274 12 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 资产总计 10,376,190,034 10,749,554,900 流动负债: 短期借款 200,000,000 600,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 88,550,852 97,833,124 预收款项 6,000,000 6,000,000 应付职工薪酬 59,650,846 70,108,076 应交税费 3,681,742 14,569,690 递延收益 3,563,054 3,953,054 其他应付款 561,807,771 545,365,672 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 923,254,265 1,337,829,616 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,523,269 12,970,473 递延所得税负债 其他非流动负债 1,935,802 2,235,802 非流动负债合计 12,459,071 15,206,275 负债合计 935,713,336 1,353,035,891 所有者权益: 股本 685,464,000 685,464,000 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 557,222,454 557,222,454 13 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 342,732,000 342,732,000 未分配利润 7,855,058,244 7,811,100,555 所有者权益合计 9,440,476,698 9,396,519,009 负债和所有者权益总计 10,376,190,034 10,749,554,900 14 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,032,328,986 1,030,899,920 其中:营业收入 1,032,328,986 1,030,899,920 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 881,486,983 849,810,998 其中:营业成本 394,965,077 329,547,531 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 45,258,725 55,781,211 销售费用 357,743,961 387,624,972 管理费用 69,715,725 69,196,400 研发费用 1,407,641 1,142,752 财务费用 11,864,743 7,139,053 其中:利息费用 6,703,768 7,873,529 利息收入 1,849,137 3,877,588 资产减值损失 531,111 -620,921 加:其他收益 28,858,248 29,809,744 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -170,334 -278,016 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 179,529,917 210,620,650 加:营业外收入 2,775,336 -18,081,069 15 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 减:营业外支出 439,049 157,492 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 181,866,204 192,382,089 减:所得税费用 47,969,306 44,950,415 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 133,896,898 147,431,674 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 133,896,898 147,431,674 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 133,916,250 146,115,408 少数股东损益 -19,352 1,316,266 六、其他综合收益的税后净额 19,757,123 7,625,587 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 16,681,680 6,468,774 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 16,681,680 6,468,774 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 16,681,680 6,468,774 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,075,443 1,156,813 七、综合收益总额 153,654,021 155,057,261 归属于母公司所有者的综合收益总额 150,597,930 152,584,182 归属于少数股东的综合收益总额 3,056,091 2,473,079 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.20 0.21 (二)稀释每股收益 0.20 0.21 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:姜建勋 会计机构负责人:姜建勋 16 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 185,358,483 216,615,411 减:营业成本 163,922,392 182,660,783 税金及附加 9,009,093 9,293,101 销售费用 管理费用 21,447,867 23,115,442 研发费用 239,075 227,673 财务费用 6,173,386 -6,419,161 其中:利息费用 2,223,333 5,800,616 利息收入 781,752 13,540,002 资产减值损失 加:其他收益 1,160,677 1,668,380 投资收益(损失以“-”号填列) 79,850,000 212,738,266 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -528 -457,457 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,576,819 221,686,762 加:营业外收入 812,444 -716,495 减:营业外支出 299,472 18,685 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,089,791 220,951,582 减:所得税费用 -1,834,728 1,879,991 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 67,924,519 219,071,591 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 67,924,519 219,071,591 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 17 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 67,924,519 219,071,591 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.10 0.32 (二)稀释每股收益 0.10 0.32 18 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,860,559,050 3,797,998,117 其中:营业收入 3,860,559,050 3,797,998,117 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,900,426,441 2,740,611,614 其中:营业成本 1,369,522,369 1,255,301,664 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 210,534,976 216,255,209 销售费用 1,068,402,994 1,056,360,698 管理费用 226,147,745 196,767,631 研发费用 5,067,509 4,113,907 财务费用 24,950,685 18,287,002 其中:利息费用 25,443,296 22,915,567 利息收入 9,095,007 8,726,754 资产减值损失 -4,199,837 -6,474,497 加:其他收益 66,841,126 29,809,744 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) -76,376 -773,087 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,026,897,359 1,086,423,160 加:营业外收入 4,781,728 5,066,536 19 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 减:营业外支出 1,831,411 344,060 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,029,847,676 1,091,145,636 减:所得税费用 259,949,041 273,703,205 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 769,898,635 817,442,431 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 769,898,635 817,442,431 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 769,753,655 816,184,462 少数股东损益 144,980 1,257,969 六、其他综合收益的税后净额 8,630,710 9,393,328 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 7,450,860 7,927,583 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 7,450,860 7,927,583 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 7,450,860 7,927,583 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,179,850 1,465,745 七、综合收益总额 778,529,345 826,835,759 归属于母公司所有者的综合收益总额 777,204,515 824,112,045 归属于少数股东的综合收益总额 1,324,830 2,723,714 八、每股收益: (一)基本每股收益 1.12 1.19 (二)稀释每股收益 1.12 1.19 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。 20 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 6、母公司年初到报告期末利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 594,203,694 1,048,435,914 减:营业成本 516,569,381 920,611,161 税金及附加 33,472,468 58,158,891 销售费用 管理费用 61,014,018 62,601,562 研发费用 860,671 819,621 财务费用 -8,978,222 2,873,808 其中:利息费用 13,580,944 15,825,773 利息收入 28,087,271 15,000,735 资产减值损失 加:其他收益 3,137,204 1,668,380 投资收益(损失以“-”号填列) 392,259,576 278,866,246 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 74,472 -447,009 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 386,736,630 283,458,488 加:营业外收入 868,923 285,028 减:营业外支出 300,000 38,942 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 387,305,553 283,704,574 减:所得税费用 615,864 1,198,988 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 386,689,689 282,505,586 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 386,689,689 282,505,586 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 21 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 386,689,689 282,505,586 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.56 0.41 (二)稀释每股收益 0.56 0.41 22 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,758,220,631 3,748,429,160 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 44,108,497 55,504,426 收到其他与经营活动有关的现金 72,133,583 49,871,055 经营活动现金流入小计 3,874,462,711 3,853,804,641 购买商品、接受劳务支付的现金 1,148,035,339 1,022,363,394 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 382,654,609 353,314,524 支付的各项税费 980,026,533 1,071,778,605 支付其他与经营活动有关的现金 586,905,436 599,720,288 经营活动现金流出小计 3,097,621,917 3,047,176,811 经营活动产生的现金流量净额 776,840,794 806,627,830 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回定期存款收到的现金 315,000,000 103,000,000 23 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 取得投资收益收到的现金 2,663,349 682,550 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 679,061 324,523 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 318,342,410 104,007,073 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 194,381,509 354,737,497 购买定期存款所支付的现金 340,000,000 201,000,000 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,834,656 308,574,514 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 640,216,165 864,312,011 投资活动产生的现金流量净额 -321,873,755 -760,304,938 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 48,396,726 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 48,396,726 取得借款收到的现金 693,422,472 789,967,950 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 23,521,431 1,303,473 筹资活动现金流入小计 716,943,903 839,668,149 偿还债务支付的现金 697,658,527 591,490,823 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 370,522,623 369,915,621 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000 筹资活动现金流出小计 1,088,181,150 961,406,444 筹资活动产生的现金流量净额 -371,237,247 -121,738,295 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,776,998 2,252,682 五、现金及现金等价物净增加额 81,952,794 -73,162,721 加:期初现金及现金等价物余额 1,180,889,274 1,256,942,304 六、期末现金及现金等价物余额 1,262,842,068 1,183,779,583 24 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 500,155,064 682,267,341 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 117,304,238 282,251,646 经营活动现金流入小计 617,459,302 964,518,987 购买商品、接受劳务支付的现金 324,043,336 329,643,068 支付给职工以及为职工支付的现金 61,318,451 77,242,480 支付的各项税费 56,041,351 176,498,230 支付其他与经营活动有关的现金 35,822,969 81,894,029 经营活动现金流出小计 477,226,107 665,277,807 经营活动产生的现金流量净额 140,233,195 299,241,180 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回定期存款收到的现金 305,000,000 103,000,000 取得投资收益收到的现金 799,859,450 714,832,479 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 538,055 317,078 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,105,397,505 818,149,557 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,121,500 5,101,890 购买定期存款所支付的现金 340,000,000 105,000,000 投资支付的现金 107,194,420 349,440,824 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 462,315,920 459,542,714 投资活动产生的现金流量净额 643,081,585 358,606,843 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000 600,000,000 发行债券收到的现金 25 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年第三季度报告全文 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000 600,000,000 偿还债务支付的现金 600,000,000 530,339,600 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,615,750 358,704,864 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 956,615,750 889,044,464 筹资活动产生的现金流量净额 -756,615,750 -289,044,464 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,699,030 368,803,559 加:期初现金及现金等价物余额 493,568,866 238,003,198 六、期末现金及现金等价物余额 520,267,896 606,806,757 二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一八年十月三十日 26