新 希 望:关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的公告2019-07-05
证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2019-67
新希望六和股份有限公司
关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 2
日、2019 年 4 月 25 日分别召开了第七届董事会第四十二次会议和
2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换
公司债券方案的议案》及其他相关议案。
2019 年 7 月 4 日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通
过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。为推进
本次公开发行 A 股可转换公司债券工作的顺利进行,结合公司实际
情况,公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的发行规模从不
超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)调整为不超过人民币 40 亿元(含
40 亿元),并相应调减各募集资金投资项目拟投入的募集资金额,公
开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为:
调整原方案之“(二)发行规模”和“(十八)本次募集资金用
途”。上述两项条款调整前后对比情况如下:
(二)发行规模
调整前:
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总
规模不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元),具体发行规模提请公司股
1
东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后:
结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总
规模不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),具体发行规模提请公司股
东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
(十八)本次募集资金用途
调整前:
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 50 亿元(含
50 亿元),扣除发行费用后,将全部投资于生猪养殖项目。募集资金
拟投资具体情况如下:
序 项目总投资 拟投入募集资
项目名称
号 (万元) 金额(万元)
山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪
1 77,307.00 63,000.00
聚落项目
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70
2 97,607.00 80,000.00
万头商品猪项目
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏
3 15,951.00 12,000.00
6000 头标准化养殖场项目
4 阳原县 30 万头生猪聚落发展项目 27,900.00 25,000.00
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏
5 160,000.00 150,000.00
100 万头生猪养殖项目
通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏
6 160,000.00 150,000.00
100 万头生猪养殖项目
乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪
7 8,800.00 6,000.00
场项目
河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化
8 15,919.00 14,000.00
生态产业园区
合计 563,484.00 500,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹
解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资
金低于本次募集资金拟投资金额,公司董事会将按照项目的轻重缓
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急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。在不改变募
集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单
个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。
在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以
自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。
调整后:
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 40 亿元(含
40 亿元),扣除发行费用后,将全部投资于生猪养殖项目。募集资金
拟投资具体情况如下:
序 项目总投资 拟投入募集资
项目名称
号 (万元) 金额(万元)
山东德州宁津新建年出栏 50 万头商品猪
1 77,307.00 50,000.00
聚落项目
黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏 70
2 97,607.00 70,000.00
万头商品猪项目
禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏
3 15,951.00 10,000.00
6000 头标准化养殖场项目
4 阳原县 30 万头生猪聚落发展项目 27,900.00 20,000.00
通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏
5 160,000.00 117,500.00
100 万头生猪养殖项目
通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏
6 160,000.00 117,500.00
100 万头生猪养殖项目
乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪
7 8,800.00 5,000.00
场项目
河南灵宝年出栏 15 万头仔猪种养一体化
8 15,919.00 10,000.00
生态产业园区
合计 563,484.00 400,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分,由公司自筹
解决。募集资金到位后,若本次发行扣除发行费用后的实际募集资
金低于本次募集资金拟投资金额,公司董事会将按照项目的轻重缓
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急投入募集资金投资项目,不足部分由公司自筹解决。在不改变募
集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目实际情况,对上述单
个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。
在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以
自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。
根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债
券具体事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项尚需中国证券监督
管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况,
及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月五日
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