云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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云南铜业股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘才明先生、主管会计工作负责人高立东先生及会计
机构负责人(会计主管人员)许金先生声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 22,794,947,406.37 21,704,603,971.00 5.02%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元） 3,703,828,079.82 3,569,691,341.11 3.76%
股本（股） 1,256,688,800.00 1,256,688,800.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股） 2.95 2.84 3.87%
2009 年7-9 月
比上年同
期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同
期增减
（％）
营业总收入（元） 4,716,939,970.90 -43.04% 9,931,641,486.73 -56.13%云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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单位：（人民币）元
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
归属于上市公司股东的
净利润（元）
228,392,670.13 508.20% 102,140,110.05 -82.49%
经营活动产生的
现金流量净额（元）
- - 3,131,805,297.00
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股）
- - 2.49 156.21%
基本每股收益（元/股） 0.182 506.67% 0.081 -82.39%
稀释每股收益（元/股） 0.182 506.67% 0.081 -82.39%
净资产收益率（%） 6.17% 1,042.60% 2.76% -67.18%
扣除非经常性损益后的净资
产收益率（%） 6.05% 1,412.50% 1.92% -77.57%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益31,402,554.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,769,275.35
债务重组损益20,081.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,123,581.64
合计31,068,330.59 -
报告期末股东总数（户） 225,918
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
云南铜业（集团）有限公司433,648,800 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股
票型证券投资基金9,000,000 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指
数证券投资基金7,488,089 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分
红－个人分红-005L-FH002 深7,079,856 人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证7,000,000 人民币普通股云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
券投资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝
筹股票型证券投资基金6,804,421 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混
合型证券投资基金6,250,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成
长股票型证券投资基金6,000,000 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄
断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 5,780,521 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投
资基金4,754,700 人民币普通股
一、资产负债表变动情况说明：
单位：万元
1、交易性金融资产较期初增加2,477.82 万元，增幅87.7%，主要是期货交易性保证金增加所
致。
2、应收股利较期初减少1,936.46 万元，减幅87.21%，主要是本期收回了部分股利。
3、长期待摊费用较期初增加16,158.91 万元，增幅58.13%，主要是矿山露天矿开采基建剥离
费用增加所致。
4、应付票据较期初增加199,148.44 万元，增幅633.22%，主要是由于今年票据的贴现率较低，
资产期末期初
与期初比增减变化
增减金额比例(％)
交易性金融资产5,303.18 2,825.36 2,477.82 87.70
应收股利284.05 2,220.51 -1,936.46 -87.21
长期待摊费用43,956.57 27,797.66 16,158.91 58.13
应付票据230,598.44 31,450.00 199,148.44 633.22
应付账款169,571.44 106,324.19 63,247.25 59.49
一年内到期的非流动负债42,476.23 100,017.15 -57,540.92 -57.53
其他流动负债160,664.18 288,170.56 -127,506.38 -44.25
长期借款434,881.40 304,679.37 130,202.03 42.73云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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根据这一情况公司加大票据支付，获得了较低成本的资金，并置换了部分高利率的银行借款，
在保障生产经营顺利进行的前提下，降低了财务费用。
5、应付账款较期初增加了63,247.25 万元，增幅59.49%，主要是应付原料款增加所致。
6、一年内到期的非流动负债较期初减少57,540.92 万元，减幅为57.53%，主要是公司调整了
负债结构，调低了流动负债的比例。
7、其他流动负债较期初减少127,506.38 万元，减幅为44.25％，主要是短期融资券与期初相
比减少了120,000.00 万元。
8、长期借款较期初增加了130,202.03 万元，增幅42.73%，主要是公司调整负债结构，增加
了长期借款额度。
二、利润表变动情况说明：
单位：万元
1、营业收入较上年同期减少了1,270,715.83 万元，减幅56.13%，主要是公司主产品销量较
上年同期减少24.39%，铜价与上年同期相比下降35.38%，导致报告期公司营业收入下降。
2、营业成本较上年同期减少了1,225,878.77 万元，减幅58.76%，主要是公司报告期主产品
产量较上年同期减少26.91%，原料采购单价与上年同期相比下降，导致报告期公司营业成本
下降。
3、投资收益较上年同期减少了34,704.46 万元，减幅140.72%，主要是期货套期保值在9 月30
日的时点上出现浮动亏损及联营企业实现净利润减少所致。
4、所得税较上年同期减少9,622.94 万元，减幅79.54%，主要是利润较上年同期减少所致。
5、营业外支出较上年同期减少1,064.13 万元，减幅49.18%，主要是公益性捐赠支出与上年
同期相比减少。
6、营业利润、利润总额、净利润较上年同期均减少，主要是销售数量和价格的变动，影响报
告期毛利总额较上年同期下降44,800.00 万元，投资收益较上年同期减少34,700.00 万元，期
间费用、销售税金及附加、营业外支出、所得税等的减少增加利润26,600.00 万元，因此净利
项目本年累计数上年同期数
与上年比增减变化
增加金额比例（％）
营业收入993,164.15 2,263,879.98 -1,270,715.83 -56.13
营业成本860,270.24 2,086,149.01 -1,225,878.77 -58.76
投资收益-10,041.60 24,662.86 -34,704.46 -140.72
营业利润16,766.89 80,252.52 -63,485.63 -79.11
营业外支出1,099.62 2,163.75 -1,064.13 -49.18
利润总额16,791.18 79,340.30 -62,549.12 -78.84
所得税费用2,475.16 12,098.10 -9,622.94 -79.54
净利润14,316.02 67,242.20 -52,926.18 -78.71
归属于母公司所有
者的净利润10,214.01 58,316.57 -48,102.56 -82.49
少数股东损益4,102.01 8,925.63 -4,823.62 -54.04云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
润较上年同期减少52,926.18 万元，减幅78.71%。
三、现金流量表变动情况说明：
单位：万元
1、经营活动产生的现金净流量较上年同期增加了870,312.38 万元，增幅156.21%，主要原因
一是今年加强资金管理，强化现金流预算，合理安排资金。二是今年上半年票据贴现利率较
低，公司加大了票据的使用量，在购买原料时采用了大量的银行票据和信用证结算，该部分
票据和信用证的到期承兑到四季度才能体现为现金流出，由此导致本期现金流出减少。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少13,159.5 万元，减幅74.13%，主要是上年同期
收回了委托贷款，本期没有该业务，投资活动产生的现金流出较上年同期减少31,985.2 万元，
减幅34.56%，主要是本期固定资产投资支出减少。
3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少561,470.12 万元，减幅227.28%，主要是因为公司
受金融危机的影响，本报告期原料采购数量和采购单价较上年同期都降低，用融资方式支付
的原料采购资金减少，同时公司适当压缩了融资规模，归还今年6 月到期的短期融资券。
项目本期金额上期金额
与上年比增减变化
增减金额比例（％）
经营活动现金流入小计1,150,950.97 2,384,171.49 -1,233,220.52 -51.73
经营活动现金流出小计837,770.44 2,941,303.34 -2,103,532.90 -71.52
经营活动产生的现金流量净额313,180.53 -557,131.85 870,312.38 156.21
投资活动现金流入小计4,591.52 17,751.02 -13,159.50 -74.13
投资活动现金流出小计60,561.52 92,546.72 -31,985.20 -34.56
筹资活动现金流出小计1,349,537.73 978,868.78 370,668.96 37.87
筹资活动产生的现金流量净额-314,427.49 247,042.63 -561,470.12 -227.28
本公司于2009 年7 月23 日，召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《云南铜业
股份有限公司2009 年度非公开发行股票预案》等事项（相关公告见巨潮资讯网）。现在公司
治理层正按照董事会决议积极准备非公开发行股票的相关材料。对该事项的进展，公司会及
时进行披露。云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺
公司股权分置改革方
案，于2006 年3 月6
日实施完毕。除遵守规
定的法定承诺外，云南
铜业（集团）有限公司
承诺：所持有的非流通
股股份自非流通股获
得流通权之日起三十
六个月内不上市交易
或转让。
公司控股股东云南铜业（集团）有限
公司履行了所持有有限售条件股份的
限售期为36 个月的承诺，所持有的股
改限售股份(433,648,800 股，占公司股
份总数34.51%)于2009 年3 月13 日解
除限售，公司控股股东、实际控制人
无计划在解除限售后六个月以内通过
本所竞价交易系统出售股份达到5%
及以上。
股份限售承诺- -
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺- -
重大资产重组时所作承诺- -
发行时所作承诺
1、云铜集团2006 年6
月2 日出具承诺函，承
诺在本次增发完成后
力争在两年之内逐步
将所拥有的全部相关
铜矿山资产及其股权
（包括但不限于凉山矿
业股份有限公司的股
权、迪庆有色金属有限
公司股权等）以适当的
方式全部投入云南铜
业股份有限公司。
2、对于本次发行后，
“四矿一厂”与云铜集团
及其关联方之间的资
金占用问题，云铜集团
出具《承诺函》承诺：
在非公开发行股票实
施完毕后，若存在本公
司或本公司的关联方
（云南铜业股份有限公
司及其控股子公司除
外）占用“四矿一厂”资
金的，本公司或本公司
的关联方将立即归还
占用资金。
3、对于本次发行后，“
1、截至报告期末，公司控股股东所拥
有的相关铜矿山资产及其股权还不具
备注入上市公司的可能。
2、定向增发完成后，本公司或本公司
的关联方（云南铜业股份有限公司及
其控股子公司除外）不存在占用“四矿
一厂”资金的情况。
3、定向增发完成后，未发生“四矿一
厂”进入上市公司之前（资产交割日之
前）的对外担保、涉诉及未涉诉债务
等表外负债或其它原因，导致本次本
公司以资产认股出资不实的情况。
4、定向增发完成时，“四矿一厂”相关
资产均已办至其名下，未有上述导致
出资不实的情况发生。
5、云南铜业集团有限公司在定向增发
中认购的2.487 亿股，至今仍为限售
股份。云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
四矿一厂”的对外担保
等问题，云铜集团出具
《承诺函》承诺：在本
次非公开发行股票实
施完毕后，若因“四矿
一厂”进入上市公司之
前（资产交割日之前）
的对外担保、涉诉及未
涉诉债务等表外负债
或其它原因，导致本次
本公司以资产认股出
资不实的情况，则由本
公司以现金补足出资。
4、对于“四矿一厂”存
在部分未过户的房产
与车辆、尚未办证的房
产，云铜集团出具《承
诺函》承诺：在“四矿
一厂”进入上市公司之
前（资产交割日之前），
若存在“四矿一厂”有关
资产权证尚未办至其
名下，导致本次本公司
以资产认股出资不实
的情况，则由本公司以
现金补足出资。
5、在定向增发中，云
南铜业集团有限公司
认购的2.487 亿股，承
诺36 个月不上市流通。
其他承诺（含追加承诺） - -
-云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
8
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象
谈论的主要内容
及提供的资料
2009 年07 月
07 日
公司办公楼606 办公
室（1）
实地调研东北证券股份有限公司公司基本情况
2009 年07 月
07 日
公司办公楼606 办公
室（2）
实地调研广发证券股份有限公司公司基本情况
2009 年07 月
07 日
公司办公楼606 办公
室（3）
实地调研民生证券有限责任公司公司基本情况
2009 年07 月
07 日
公司办公楼606 办公
室（4）
实地调研华泰证券股份有限公司公司基本情况
2009 年07 月
15 日
公司办公楼615 办公
室（1）
实地调研
上海大智慧网络技术有
限公司
公司基本情况
2009 年07 月
15 日
公司办公楼615 办公
室（2）
实地调研海通证券股份有限公司公司基本情况
2009 年07 月
15 日
公司办公楼615 办公
室（3）
实地调研
平安资产管理有限责任
公司
公司基本情况
2009 年07 月
15 日
公司办公楼615 办公
室（4）
实地调研天弘基金管理有限公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（1）
实地调研融通基金管理有限公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（2）
实地调研
交银施罗德基金管理有
限公司
公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（3）
实地调研长江证券有限责任公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（4）
实地调研招商基金管理有限公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（5）
实地调研博时基金管理有限公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（6）
实地调研鹏华基金管理有限公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（7）
实地调研大成基金管理有限公司公司基本情况
2009 年08 月
18 日
公司办公楼四楼会
议室（8）
实地调研鼎诺投资有限责任公司公司基本情况
2009 年09 月
11 日
公司办公楼611 办公
室（1）
实地调研富国基金管理有限公司公司基本情况云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
3.6 衍生品投资情况
√ 适用□ 不适用
2009 年09 月
11 日
公司办公楼611 办公
室（2）
实地调研国富基金管理有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（1）
实地调研东方证券股份有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（2）
实地调研信诚基金管理有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（3）
实地调研
长信基金管理有限责任
公司
公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（4）
实地调研广发基金管理有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（5）
实地调研银华基金管理有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（6）
实地调研
申万巴黎基金管理有限
公司
公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（7）
实地调研信邦投资有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（8）
实地调研东吴基金管理有限公司公司基本情况
2009 年01 月
05 日
公司办公楼六楼会
议室（9）
实地调研华安基金管理有限公司公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（10）
实地调研
交银施罗德基金管理有
限公司
公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（11）
实地调研
新华资产管理股份有限
公司
公司基本情况
2009 年09 月
15 日
公司办公楼六楼会
议室（12）
实地调研
景顺长城基金管理有限
公司
公司基本情况
2009 年09 月
18 日
公司办公楼615 办公
室
实地调研
上海申银万国证券研究
所有限公司
公司基本情况
2009 年09 月
21 日
公司办公楼615 办公
室（1）
实地调研level global 公司基本情况
2009 年09 月
21 日
公司办公楼615 办公
室（2）
实地调研
摩根士丹利亚洲有限公
司上海代表处
公司基本情况
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施
说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
报告期内公司持有上海期货交易所期货套期保
值头寸,所有头寸均有实物对应，分布于流动性云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
信用风险、操作风险、法律风险等）
好的远期合约上，且为场内保证金交易，信用风
险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货
决策和操作程序严格，一般不会有操作风险和法
律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公
允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分
析应披露具体使用的方法及相关假设与参
数的设定
公司持有的上海期货交易所黄金、铜合约，随着
上海期货交易所合约价格的变化，合约价值随之
发生变化。上海期货交易所公布的价格在国内具
有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交
易所的结算办法执行。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算
具体原则与上一报告期相比是否发生重大
变化的说明
公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告
期的会计政策和会计原则一致。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品
投资及风险控制情况的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证
券交易所上市公司信息披露工作指引第8号——
衍生品投资》的有关要求，作为云南铜业股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公
司董事会提供的关于2009年公司金融衍生品交
易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相
关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情
况等进行了核查，现就公司2009年度发生的金融
衍生品交易事项发表如下意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常
开展，公司在内控制度中完善了《期货交易控制
制度》，在制度中对期货财务结算、保证金管理、
实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的
管理等方面工作均有明确规定，公司利用衍生金
融工具管理控制原料采购成本风险，实现有效控
制原料成本。
公司采取的风险控制措施有：
1、严格控制衍生金融交易的资金规模，合
理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
金直接或间接进行套期保值；
2、公司设立专门的风险控制岗位，实行严
格授权和岗位制衡制度。严格按照规定安排和使
用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，
同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，
提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及
时报告制度，并形成高效的风险
处理程序。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信
息服务设施系统。
根据上述情况，独立董事认为公司开展金融
衍生交易业务有利于控制原料采购成本风险，实
现有效控制原料成本，具有一定的必要性；公司
制定了金融衍生品业务控制制度和实施细则，完
善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制
措施是可行的，同时公司从事金融衍品生交易的
人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟
悉，风险在一定程度上是可控的。
合约种类合约到期期限期初合约金额期末合约金额
期末合约金额占
公司报告期末净
资产比例
黄金0901 2009 年1 月15 日39,635,400.00 0.00 0.00%
黄金0906 2009 年6 月15 日113,802,000.00 0.00 0.00%
铜0903 2009 年3 月16 日40,265,200.00 0.00 0.00%
铜0904 2009 年4 月15 日23,270,000.00 0.00 0.00%
铜0912 2009 年12 月15 日0.00 94,900,000.00 2.56%
铜1001 2010 年1 月15 日0.00 812,395,500.00 21.93%云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
12
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：云南铜业股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
铜1002 2010 年2 月15 日0.00 45,030,000.00 1.22%
合计- 216,972,600.00 952,325,500.00 25.71%
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金3,229,084,461.63 1,797,431,807.37 3,801,254,004.94 2,713,885,721.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产53,031,840.00 53,031,840.00 28,253,620.00 28,253,620.00
应收票据347,839,422.63 343,268,560.49 293,555,926.53 298,553,882.43
应收账款284,790,493.87 153,502,437.63 387,352,839.94 183,519,216.51
预付款项3,281,574,839.96 2,277,536,916.42 2,762,942,939.20 1,613,843,023.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息39,825.00 680,985.00
应收股利2,840,467.75 14,020,884.17 22,205,097.67 32,820,884.17
其他应收款409,603,920.80 260,774,047.52 527,405,099.75 284,910,694.19
买入返售金融资产
存货6,653,634,357.85 5,640,349,567.45 5,723,229,055.04 4,425,298,423.29
一年内到期的非流动资
产
2,260,130.88 250,000,000.00 16,826.86 250,000,000.00
其他流动资产220,728,822.06 220,570,488.68
流动资产合计14,485,388,757.43 10,789,916,061.05 13,766,825,723.61 9,831,766,451.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
13
长期应收款
长期股权投资530,222,058.71 3,002,626,430.75 509,651,697.24 2,981,745,517.20
投资性房地产14,578,385.48 14,578,385.48 14,997,308.03 14,997,308.03
固定资产4,617,846,105.28 1,369,153,261.82 4,756,731,941.55 1,390,102,688.76
在建工程1,748,413,510.56 758,954,620.42 1,377,868,016.70 691,427,884.92
工程物资51,217,094.48 3,265,561.97 52,385,533.52 3,422,005.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产575,131,518.18 31,604,891.21 615,029,377.62 32,115,558.55
开发支出1,600,000.00 1,400,000.00
商誉2,616,374.58 2,616,374.58
长期待摊费用439,565,687.57 9,152,638.65 277,976,565.42 9,939,851.55
递延所得税资产328,367,914.10 318,652,123.56 329,121,432.73 318,652,123.56
其他非流动资产
非流动资产合计8,309,558,648.94 5,507,987,913.86 7,937,778,247.39 5,442,402,937.91
资产总计22,794,947,406.37 16,297,903,974.91 21,704,603,971.00 15,274,169,389.13
流动负债：
短期借款6,385,046,958.77 5,363,146,958.77 7,453,770,397.31 5,921,870,397.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据2,305,984,351.08 1,543,176,576.72 314,500,000.00
应付账款1,695,714,442.61 1,462,089,131.07 1,063,241,935.27 856,377,301.68
预收款项264,997,532.49 368,850,636.02 271,911,607.32 427,272,917.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬146,182,304.35 26,362,355.46 142,971,917.47 18,048,856.70
应交税费-215,480,883.41 -184,356,287.10 -162,044,144.34 -92,314,689.01
应付利息91,165,904.69 770,188.87 112,721,289.43 26,272,123.53
应付股利114,362,140.50 113,962,141.50
其他应付款425,783,839.96 39,992,898.31 447,896,274.16 64,245,034.69
应付分保账款云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
14
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
424,762,289.25 309,043,926.36 1,000,171,513.61 838,183,718.47
其他流动负债1,606,641,849.55 1,606,497,777.78 2,881,705,609.73 2,881,705,555.56
流动负债合计13,245,160,729.84 10,535,574,162.26 13,640,808,541.46 10,941,661,215.99
非流动负债：
长期借款4,348,813,975.00 3,450,000,000.00 3,046,793,665.00 2,000,000,000.00
应付债券
长期应付款533,240,213.53 146,361,682.08 516,351,812.25 178,834,296.76
专项应付款12,065,520.00 12,400,000.00
预计负债
递延所得税负债973,423.38 973,423.37
其他非流动负债56,925,783.64 37,946,912.85 55,146,989.18 35,718,118.39
非流动负债合计4,952,018,915.55 3,634,308,594.93 3,631,665,889.80 2,214,552,415.15
负债合计18,197,179,645.39 14,169,882,757.19 17,272,474,431.26 13,156,213,631.14
所有者权益(或股东权
益）
实收资本（或股本） 1,256,688,800.00 1,256,688,800.00 1,256,688,800.00 1,256,688,800.00
资本公积2,844,305,485.06 3,445,582,178.02 2,844,305,485.06 3,445,582,178.02
减：库存股
专项储备31,996,628.66 10,292,052.51
盈余公积356,387,516.53 284,723,355.15 346,095,464.02 284,723,355.15
一般风险准备
未分配利润-785,550,350.43 -2,858,973,115.45 -887,690,460.48 -2,869,038,575.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
益合计
3,703,828,079.82 2,128,021,217.72 3,569,691,341.11 2,117,955,757.99
少数股东权益893,939,681.16 862,438,198.63
所有者权益合计4,597,767,760.98 2,128,021,217.72 4,432,129,539.74 2,117,955,757.99
负债和所有者权益总计22,794,947,406.37 16,297,903,974.91 21,704,603,971.00 15,274,169,389.13云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
15
4.2 本报告期利润表
编制单位：云南铜业股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入4,716,939,970.90 4,272,066,825.59 8,280,967,232.84 5,573,190,628.78
其中：营业收入4,716,939,970.90 4,272,066,825.59 8,280,967,232.84 5,573,190,628.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本4,419,292,196.38 3,990,539,216.01 8,323,829,785.22 5,916,948,167.28
其中：营业成本4,029,676,877.02 3,806,379,675.36 7,879,463,724.44 5,661,367,293.13
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
27,798,951.16 7,433,501.18 27,889,122.26 5,591,241.10
销售费用66,612,819.90 30,293,049.49 77,020,981.99 30,255,482.03
管理费用157,880,429.51 38,186,253.53 139,417,504.94 24,857,275.93
财务费用139,281,975.84 108,246,736.45 214,530,263.12 194,876,875.09
资产减值损失-1,958,857.05 -14,491,811.53
加：公允价值变动收
益（损失以“-”号填
列）
3,603,414.18 1,874,676.56
投资收益（损失
以“-”号填列）
-36,635,728.52 -36,605,239.00 149,430,769.72 23,251,604.81
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
16
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：云南铜业股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
261,012,046.00 244,922,370.58 110,171,631.52 -318,631,257.13
加：营业外收入7,143,671.81 3,087,459.58 4,873,343.61 1,573,636.00
减：营业外支出2,955,618.32 357,926.00 7,703,774.62 -508,881.42
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
265,200,099.49 247,651,904.16 107,341,200.51 -316,548,739.71
减：所得税费用19,938,468.88 36,713,306.13
五、净利润（净亏损以
“-”号填列）
245,261,630.61 247,651,904.16 70,627,894.38 -316,548,739.71
归属于母公司所
有者的净利润
228,392,670.13 37,552,123.54
少数股东损益16,868,960.48 33,075,770.84
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.182 0.03
（二）稀释每股收
益
0.182 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额245,261,630.61 247,651,904.16 70,627,894.38 -316,548,739.71
归属于母公司所
有者的综合收益总额
228,392,670.13 247,651,904.16 37,552,123.54 -316,548,739.71
归属于少数股东
的综合收益总额
16,868,960.48 33,075,770.84
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入9,931,641,486.73 8,858,889,533.28 22,638,799,799.32 15,875,130,300.73
其中：营业收入9,931,641,486.73 8,858,889,533.28 22,638,799,799.32 15,875,130,300.73
利息收入
已赚保费云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
17
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,663,556,626.36 8,751,112,126.34 22,086,597,049.33 16,322,835,105.68
其中：营业成本8,602,702,402.17 8,235,885,618.35 20,861,490,074.22 15,653,028,503.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加59,987,433.50 7,580,380.72 85,304,980.81 24,859,295.69
销售费用158,991,266.23 69,789,925.49 194,699,145.24 69,551,911.82
管理费用410,377,039.45 98,630,404.08 382,677,217.18 68,736,268.28
财务费用464,282,738.21 366,155,087.69 598,139,506.00 489,493,795.09
资产减值损失-32,784,253.20 -26,929,289.99 -35,713,874.12 17,165,331.06
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
3,693,849.40 3,682,061.78
投资收益（损失
以“-”号填列）
-100,415,972.67 -99,531,365.23 246,628,633.97 65,495,069.41
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以
“-”号填列）
167,668,887.70 8,246,041.71 802,525,233.36 -378,527,673.76
加：营业外收入11,239,169.51 2,877,344.02 12,515,254.70 5,296,286.29
减：营业外支出10,996,235.07 1,057,926.00 21,637,499.32 2,038,708.90
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“-”号填列）
167,911,822.14 10,065,459.73 793,402,988.74 -375,270,096.37
减：所得税费用24,751,587.38 120,980,987.25 33,701,590.73
五、净利润（净亏损以
“-”号填列）
143,160,234.76 10,065,459.73 672,422,001.49 -408,971,687.10
归属于母公司所102,140,110.05 583,165,683.95云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
18
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：云南铜业股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
有者的净利润
少数股东损益41,020,124.71 89,256,317.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.081 0.46
（二）稀释每股收益0.081 0.46
七、其他综合收益
八、综合收益总额143,160,234.76 10,065,459.73 672,422,001.49 -408,971,687.10
归属于母公司所
有者的综合收益总额
102,140,110.05 10,065,459.73 583,165,683.95 -408,971,687.10
归属于少数股东
的综合收益总额
41,020,124.71 89,256,317.54
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
11,202,191,688.92 10,003,037,895.71 23,092,649,408.72 17,266,597,370.31
客户存款和同业
存放款项净增加额
向中央银行借款
净增加额
向其他金融机构
拆入资金净增加额
收到原保险合同
保费取得的现金
收到再保险业务
现金净额
保户储金及投资
款净增加额
处置交易性金融
资产净增加额
收取利息、手续费
及佣金的现金云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
19
拆入资金净增加
额
回购业务资金净
增加额
收到的税费返还1,451,818.79 1,650,853.40
收到其他与经营
活动有关的现金
305,866,227.84 82,694,758.84 747,414,644.85 60,098,459.07
经营活动现金
流入小计
11,509,509,735.55 10,085,732,654.55 23,841,714,906.97 17,326,695,829.38
购买商品、接受劳
务支付的现金
7,222,595,114.60 8,214,070,692.76 27,087,865,564.24 20,011,101,757.75
客户贷款及垫款
净增加额
存放中央银行和
同业款项净增加额
支付原保险合同
赔付款项的现金
支付利息、手续费
及佣金的现金
支付保单红利的
现金
支付给职工以及
为职工支付的现金
417,134,026.27 121,238,318.96 431,257,450.93 120,494,383.14
支付的各项税费485,126,215.20 149,217,855.42 977,940,128.55 492,044,037.73
支付其他与经营
活动有关的现金
252,849,082.48 25,527,130.14 915,970,293.90 224,365,774.74
经营活动现金
流出小计
8,377,704,438.55 8,510,053,997.28 29,413,033,437.62 20,848,005,953.36
经营活动产
生的现金流量净额
3,131,805,297.00 1,575,678,657.27 -5,571,318,530.65 -3,521,310,123.98
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的
现金
146,952,887.62 96,539,500.00
取得投资收益收
到的现金
22,178,951.00 20,000,000.00 18,201,576.33 4,459,559.70
处置固定资产、无
形资产和其他长期资
2,947,089.64 600.00 2,160,189.80 694,595.40云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
20
产收回的现金净额
处置子公司及其
他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资
活动有关的现金
20,789,195.39 20,724,778.86 10,195,572.62 9,212,327.60
投资活动现金
流入小计
45,915,236.03 40,725,378.86 177,510,226.37 110,905,982.70
购建固定资产、无
形资产和其他长期资
产支付的现金
439,660,765.93 112,067,118.68 835,265,429.11 375,582,210.27
投资支付的现金35,935,300.00
质押贷款净增加
额
取得子公司及其
他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资
活动有关的现金
165,954,414.82 165,826,348.07 54,266,497.07 46,996.37
投资活动现金
流出小计
605,615,180.75 277,893,466.75 925,467,226.18 375,629,206.64
投资活动产
生的现金流量净额
-559,699,944.72 -237,168,087.89 -747,956,999.81 -264,723,223.94
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的
现金
340,000.00
其中：子公司吸收
少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的
现金
10,232,325,774.73 9,477,930,774.73 11,888,252,151.36 10,151,462,151.36
发行债券收到的
现金
收到其他与筹资
活动有关的现金
118,776,676.97 370,521,946.81 5,873,196.00
筹资活动现金
流入小计
10,351,102,451.70 9,477,930,774.73 12,259,114,098.17 10,157,335,347.36
偿还债务支付的12,445,976,240.04 11,032,886,240.04 8,349,315,027.35 6,610,585,546.18云南铜业股份有限公司2009 年第三季度报告全文
21
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
云南铜业股份有限公司董事会
二○○九年十月二十七日
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金
578,501,300.37 458,639,174.74 850,035,875.16 765,073,564.17
其中：子公司支付
给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资
活动有关的现金
470,899,806.88 241,369,843.84 589,336,853.88 483,348,486.74
筹资活动现金
流出小计
13,495,377,347.29 11,732,895,258.62 9,788,687,756.39 7,859,007,597.09
筹资活动产
生的现金流量净额
-3,144,274,895.59 -2,254,964,483.89 2,470,426,341.78 2,298,327,750.27
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
-2,274,731.36 -2,274,731.36
五、现金及现金等价物
净增加额
-572,169,543.31 -916,453,914.51 -3,851,123,920.04 -1,489,980,329.01
加：期初现金及现
金等价物余额
3,801,254,004.94 2,713,885,721.88 9,034,123,302.34 5,443,854,475.09
六、期末现金及现金等
价物余额
3,229,084,461.63 1,797,431,807.37 5,182,999,382.30 3,953,874,146.08
