证券代码：000887                证券简称：中鼎股份               公告编号：2019-018

                           安徽中鼎密封件股份有限公司
          关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
                                     增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
及第七届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 18 日召开，审议通过了《关于使用部分
募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议案》，同意公司将募集资金
80,000.00 万元向中鼎减震增资。本次增资完成后，中鼎减震的注册资本由 76,400.00
万元增加至 156,400.00 万元。

    一、募集资金及本次增资的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会公众公开发
行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本
次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、
律师费、会计师费、资信评级费、登记费等）12,865,000.00 元后，募集资金净额为
1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 2019 年 3 月 14 日全部到账，并经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了会验字[2019]2280 号《验资报告》。

    根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本
次发行的募集资金投资于以下项目：

                                                                          单位：万元
   序号           募集资金投资项目           项目总投资           拟投入募集资金
           中鼎减震橡胶减震制品研发及生产
    1                                             171,319.42              80,000.00
           基地迁扩建项目（一期）
           新能源汽车动力电池温控流体管路
    2                                                56,193.63            40,000.00
           系统项目
                    合计                          227,513.05             120,000.00


    本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和
轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募
集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。

    若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况
和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位
之后以募集资金予以置换。

    2019 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第十八次会议，第七届监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议
案》，为推进项目顺利进行，中鼎减震作为“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产基地
迁扩建项目（一期）”的实施主体，中鼎股份拟使用募集资金 80,000.00 万元向中鼎
减震增资。本次增资完成后，中鼎减震的注册资本由 76,400.00 万元增加至 156,400.00
万元。

    二、本次增资对象的基本情况

    本次增资的对象为中鼎减震，系中鼎股份的全资子公司，该公司的基本情况如下：

      公司名称       安徽中鼎减震橡胶技术有限公司
      成立日期       2005 年 5 月 17 日
      注册地址       安徽省宁国经济技术开发区中鼎工业园
      注册资本       76,400.00 万元
      实收资本       76,400.00 万元
                     减震橡胶制品的研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口
      经营范围       业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（依法
                     须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     主要经营地      安徽宁国
      股权结构       中鼎股份持股 100.00%


    主要财务状况：

    截至 2017 年 12 月 31 日，中鼎减震经审计的资产总额为 203,129.14 万元，负债
总额 87,596.58 万元，归属母公司净资产 115,532.56 万元；2017 年度实现营业收入
222,044.58 万元，归属母公司净利润 24,660.53 万元。

    截至 2018 年 9 月 30 日，中鼎减震未经审计的资产总额 210,379.87 万元，负债总
额 76,872.49 万元，归属母公司净资产 133,507.38 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入
146,152.17 万元，归属母公司净利润 17,974.82 万元。
    三、本次增资的目的及对公司的影响

    中鼎减震是中鼎股份的全资子公司，本次增资系公司对全资子公司增资，目的为
实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利实施。本次增资是基于公司募集资金使用
计划实施。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高，
有助于全资子公司的经营发展和长远规划。公司以部分募集资金增资中鼎减震符合公
司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

    四、本次增资后募集资金管理

    中鼎减震本次增资的增资款将存放于募集资金专项账户，未经批准，不得用于其
他用途。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定进行募集资金的管理使用。

    五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    （一）独立董事意见

    本次使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资，是根据公司整体
发展规划，为推进项目顺利进行，中鼎减震作为“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产
基地迁扩建项目（一期）”的实施主体，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，符合
公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次使用部分募集资金向安徽中
鼎减震橡胶技术有限公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上
市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次使用部分募集资金向安徽
中鼎减震橡胶技术有限公司增资的事项。

    （二）监事会意见

    本次使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资，是根据公司整体
发展规划，为推进项目顺利进行，中鼎减震作为“中鼎减震橡胶减震制品研发及生产
基地迁扩建项目（一期）”的实施主体，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次
使用部分募集资金向全资子公司增资符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更
大效益。本次使用部分募集资金向全资子公司增资履行了必要的程序，符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券
交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。《关于使用部分募集资金向安
徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的议案》已经第七届董事会第十八次会议审议通
过，并经全体独立董事同意，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法
利益的情况。监事会同意公司本次使用部分募集资金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公
司增资事项。

    （三）保荐机构意见

    中鼎股份使用部分募集资金向中鼎减震增资用于实施募投项目已经公司第七届
董事会第十八次会议，第七届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同
意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目
正常进行和损害股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中鼎股份使用部分募集资
金向全资子公司增资用于募投项目无异议。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第十八次会议决议；
    2、第七届监事会第十四次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    4、《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公司使用部分募集资
金向安徽中鼎减震橡胶技术有限公司增资的核查意见》。


    特此公告。


                                               安徽中鼎密封件股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2019 年 3 月 19 日