民生证券股份有限公司
关于安徽中鼎密封件股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资
金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”、“民生证券”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简
称“中鼎股份”或“公司”）持续督导保荐机构，对公司将节余募集资金永久补
充流动资金的情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、非公开募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普
通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费用
（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88
元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募集资金已于 2016 年 4
月 19 日全部到账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了
会验字[2016]2806 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、非公开募集资金的使用情况
截至 2019 年 4 月 19 日，募投项目投入情况如下：
注3
序 承诺投资金 累计使用金 募集资金余额
实际投资项目
号 额（万元） 额（万元） （万元）
注1
1 收购 WEGU Holding 100%的股权 62,777.77 60,927.41 1,909.61
中鼎股份橡胶制品装备自动化及产
2 25,000.00 15,120.64 11,914.27
能提升项目
中鼎减震减震橡胶制品装备自动化
3 注 15,300.00 16,076.24 0.00
及产能提升项目 2
中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项
4 15,000.00 6,299.31 9,255.13
目
中鼎减震橡胶减震制品研发及生产
5 43,600.00 1,212.42 45,857.75
基地迁扩建项目（一期）
6 补充流动资金 29,999.75 31,909.35 -1,909.61
合 计 191,677.52 131,545.38 67,027.15
注 1：收购 WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分 1,850.36
万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金。
注 2：实际使用金额与承诺投资金额差额 776.24 万元为募集资金账户余额取得的相关利
息收益扣除银行手续费等支出后的净额。
注 3：募集资金余额包含相关账户利息收益金额。
截至 2019 年 4 月 19 日，公司非公开募集资金投资项目实际使用募集资金累
计 131,545.38 万元，募集资金余额为 67,027.15 万元，其中存放于专户的募集资
金为 27,027.15 万元，使用闲置募集资金购买理财产品共计 10,000 万元，使用闲
置募集资金暂时补流 30,000 万元。
三、募集资金的节余情况
截至 2019 年 4 月 19 日，募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化
及产能提升项目”和“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”均已完工，上述两
个项目募集资金实际使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
项目总 截至 4 月 已使用 截至 4 月 19
募投项目 节余资金
投资 19 日使用 比例 日尚未使用
中鼎股份橡胶制品装备
25,000 15,120.64 60.48% 11,914.27 11,914.27
自动化及产能提升项目
中鼎股份特种橡胶混炼
15,000 6,299.31 42.00% 9,255.13 9,255.13
中心建设项目
合计 40,000 21,419.96 - 21,169.40 21,169.40
截至2019年4月19日，公司非公开募集资金余额为67,027.15万元，其中“中
鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中鼎股份特种橡胶混炼中心建
设项目”的节余募集资金金额为21,169.40万元。
四、募集资金节余的主要原因
公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致
使募集资金使用出现节余，主要原因为：
1、近年来，市场环境发生了变化，项目所用设备、材料价格出现一定幅度
的下降，公司结合项目建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，降低了
项目投资成本。
2、项目建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，
进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设
备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了精益优化，节约了
项目投资。
4、自募集资金到位以来，公司严格按照相关制度规定将募集资金存放至募
集资金专户，并严格按照规定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由此带来收
益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为最大限度发挥募集资金的经济效益，充分发挥募集资金的使用效率，降低
财务成本，公司拟将上述“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”及“中
鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余募集资金及其利息合计21,169.40万元
（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相关
募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理办法》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
六、本次将节余募集资金永久补充流动资金履行的审议程序
2019 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第二十次会议，第七届监事会第十六
次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。公司独立
董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、保荐机构对本次将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中鼎股份此次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用
效率，符合股东和投资者的利益；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的
要求。本保荐机构对中鼎股份本次将节余募集资金永久补充流动资金无异议，同
意其董事会提交公司股东大会审议通过后实施。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于安徽中鼎密封件股份有限公
司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 方 芳
民生证券股份有限公司
年 月 日
