证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-030
鞍钢股份有限公司
H 股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公告是根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 16.1 条的规
定而作出。
本 公 司 于 2018 年 5 月 11 日 在 香 港 联 交 所 网 站
（http://www.hkexnews.hk）刊登本公告后附所载《建议发行可转换为
鞍钢股份有限公司普通 H 股的 1,850,000,000 港元二零二三年到期零
息可转换债券》公告全文。
特此公告。
鞍钢股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 11 日
１
0347
H
1,850,000,000
–1–
1,850,000,000
H 9.54
H
(i)H
H 8.29 15.1% (ii)
8.22 16.0%
9.54
193,920,335 H 2.7%
2.6%
H
1,840,402,598
S
–2–
1,850,000,000
1.
2.
1,850,000,000
–3–
1.
2.
3.
4.
(i)
(ii)
(iii)
5.
–4–
6.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
7.
8.
9.
10.
(i)
(ii)
(iii)
iv
–5–
2
1.
2.
3.
4. (i)
(ii)
13.10A (iii)
(iv)
H
–6–
5.
90 (a)
(b)
(c)
(a)
(b) (c)
(d)
1,850,000,000
H 9.54 H
–7–
100%
(x)
(y)
3.1
103.81%
–8–
H 9.54
H
H
H
(i)
30 H
H
5 20 H
H
20 H
130% 30 H
H (ii)
15
10%
–9–
(i) (ii) (iii)
H
H
H
H 9.54 (i)H
H 8.29
15.1% (ii)
8.22 16.0%
H
– 10 –
9.54
193,920,335 H 2.7%
2.6%
H
(i) (ii)
H
9.54
A 4,218,547,330 58.31 A 4,218,547,330 56.79
A A 1,930,460,517 26.68 A 1,930,460,517 25.99
H 1,075,122,283 14.86 H 1,075,122,283 14.47
H H 10,677,717 0.15 H 10,677,717 0.14
– – – H 193,920,335 2.61
7,234,807,847 100.00 7,428,728,182 100.00
*
A 40
49.39%
– 11 –
1,840,402,598
9.49
H 20% H
3.0
12
12
– 12 –
S
A 1.00
000898
(
)
– 13 –
58.31%
1,850,000,000
H 9.54 H
(a)
(b)
(c)
30%
(d)
H A
– 14 –
H
H
H
H
2,000,000
0.75%
H 1.00
00347
– 15 –
H
H H 30 H
– 16 –
H
– 17 –
%
*
– 18 –