证券代码：000920                证券简称：南方汇通               公告编号：2017-021



                           南方汇通股份有限公司
     2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                                 票面利率公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南方汇通股份有限公司（以下简称“发行人”或“南方汇通”）发行不超过人
民币 3.90 亿元（含 3.90 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2003 号文核准，南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 1.00 亿元，可超额
配售不超过 2.60 亿元。

    2017 年 6 月 30 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询
价，利率询价区间为 3.50%-6.00%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和
主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 4.80%，本期发行
规模 1 亿元。

    发行人将按上述票面利率于 2017 年 7 月 3 日-2017 年 7 月 5 日面向合格投资者
网下发行本期债券（债券简称为“17 汇通 01”）。具体认购方法请参考 2017 年 6
月 29 日 刊 登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《南方汇通股份有限公司 2017 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017－020）。

    特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                    南方汇通股份有限公司


                                                        年     月     日
（本页无正文，为《南方汇通股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                                    兴业证券股份有限公司


                                                        年     月     日