股票代码：000926           股票简称：福星股份            编号：2018-113
债券代码：112220           债券简称：14 福星 01
债券代码：112235           债券简称：15 福星 01


                湖北福星科技股份有限公司
关于公司子公司拟将借款债权作为信托财产并设立资产支持专
                      项计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福星惠誉控股
有限公司（以下简称“子公司”或“福星惠誉”）拟通过其对公司全资孙公司湖
北福星惠誉洪山房地产有限公司（以下简称“洪山地产”）享有的15亿元借款债
权通过中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）设立财产权信托，
联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”或“管理人”）作为管理人通过
向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立资产支持专项计划（以下简称
“本次专项计划”），收购福星惠誉持有的全部该信托受益权。本次发行总规模
不超过人民币15亿元。
    ●本次专项计划的实施不构成重大资产重组。
    ●本次专项计划的实施不存在重大法律障碍。
    ●本次专项计划已经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议，需取得深圳证券交易所无异议函后方可实施。
    ●本次专项计划作为创新型资产运营模式，其顺利实施还将受到政策环境和
市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
    一、本次专项计划概述
    1、原始权益人：福星惠誉控股有限公司。
    2、基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给管理人（代表专项计
划）的，原始权益人根据信托合同享有的财产权信托受益权。
    3、发行结构：分为优先级资产支持证券（优先级资产支持证券分层为优先A
类资产支持证券、优先B类资产支持证券）、次级资产支持证券。
    4、发行规模：本次专项计划的目标募集总规模不超过人民币15亿元（以本
次专项计划实际成立时的规模为准）。
    5、发行期限：拟不超过18年。
    6、发行利率：据当前市场的利率水平和本次专项计划信用评级情况，结合
询价结果，采用固定利率的形式确定。
    7、发行对象：优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二
百人，次级资产支持证券由福星惠誉认购。
    8、挂牌转让地点：深圳证券交易所。
    9、计划管理人：联储证券有限责任公司。
    10、差额支付承诺人/流动性支持承诺人：福星惠誉控股有限公司。
    11、信用增级方式：（1）洪山地产以其持有的物业产权为其15亿元的债务
提供抵押担保，并以其享有的群星城项目和福客茂项目的租金收入提供质押担
保；福星惠誉商业发展有限公司（以下简称“商业公司”）作为共同债务人以其
享有的群星城项目和福客茂项目的全部运营收入（包括但不限于租金收入、经营
管理费收入、物业费收入、停车费收入、电费收入和其他收入等及因该等收入而
产生的任何收益或其他收入）为洪山地产的上述15亿元债务提供质押担保。（2）
福星惠誉作为差额支付承诺人提供差额支付。（3）福星惠誉作为流动性支持承
诺人提供流动性支持。（4）本公司提供担保。（5）优先级/次级资产支持证券
分级。（6）现金流超额覆盖。
    二、本次专项计划的基本情况
    1、交易结构
    福星惠誉拟将其对借款人洪山地产和共同债务人商业公司享有的15亿元债
权作为信托财产委托给中建投信托，设立财产权信托。福星惠誉从而拥有财产权
信托的受益权。联储证券作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集
资金并设立本次专项计划，收购公司持有的全部该信托受益权。专项计划购买完
成基础资产（即信托受益权）后，专项计划成为唯一的信托受益权人，从而间接
享有对借款人和共同债务人的债权。
    托管人中国银行股份有限公司湖北省分行管理专项计划账户，执行计划管理
人的划款指令，负责办理专项计划名下的相关资金往来。计划管理人联储证券向
托管人发出分配指令，托管人根据分配指令，将相应资金划拨至登记托管机构的
指定账户用于支付资产支持证券本金和预期收益。福星惠誉对于借款人及共同债
务人不足以支付借款本息的差额部分承担补足义务。
    2、拟发行的资产支持证券情况
    本专项计划安排了优先A级资产支持证券、优先B级资产支持证券和次级资产
支持证券依次偿付顺序的证券分层设计，其中优先A级资产支持证券的发行规模
为12.60亿元，优先B级资产支持证券的发行规模为1.40亿元，次级资产支持证券
的发行规模为1.00亿元，根据交易安排，在专项计划存续期内的每个兑付日，当
期优先级资产支持证券的应分配预期收益和本金享有优先受偿权，在优先级资产
支持证券获得其应分配的预期收益和/或本金后，次级资产支持证券才能获得分
配，优先级和次级的安排降低了优先级资产支持证券的信用风险。本专项计划的
次级资产支持证券全部由福星惠誉认购并持有，除非根据生效判决或裁定或计划
管理人事先的书面同意，福星惠誉认购次级资产支持证券后，不得转让其所持任
何部分或全部次级资产支持证券。
    三、本次专项计划对公司的影响
    本次专项计划的实施有利于公司优化资产结构，创新融资模式，提高资金使
用效率。
    本次专项计划作为创新型资产运营模式，其顺利实施还将受到政策环境和市
场利率水平等因素的影响，存在一定的不确定性。
    特此公告。




                           湖北福星科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年十一月二十七日