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公司公告

中 关 村:兴业证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见2017-07-19  

						                            兴业证券股份有限公司

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司使用募集资金置换募

                    投项目预先投入自筹资金的核查意见


       兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)作为北京中关村科技发展
(控股)股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”或“中关村”)2015
年度非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,对中关村本次
拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查,现发表核
查意见如下:

       一、募集资金到位情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979 号文核准,中关村向特定
投资者非公开发行人民币普通股(A 股)78,280,042 股,每股面值 1.00 元,发
行价格为每股 9.07 元。公司募集资金总额为 709,999,980.94 元,扣除发行费用
10,088,279.81 元,本次发行募集资金净额为 699,911,701.13 元。上述资金到
位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 1 月 25
日出具中兴华验字(2017)第 010009 号验资报告。

       二、承诺募集资金投资项目情况

       依据中关村《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书》披露的募投项目及募集资金使用计划如下:

                                                                    单位:万元

                                                                 项目备案
序号                     用途                   金额
                                                               (或核准文号)

 1       偿还控股股东国美控股借款本金              19,000.00   募集资金申报

         偿还中关村建设非经营性占款(专项用于
 2                                                 14,000.00   募集资金申报
         其偿还银行贷款并解除担保)
         与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平
 3                                                              2,100.89     募集资金申报
         台

         盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适
 4                                                              4,950.00     募集资金申报
         应症项目

 5       收购子公司山东华素少数股东权益                         1,500.00     募集资金申报

         山东华素原料药及固体口服制剂生产线建
 6                                                              9,422.04     募集资金申报
         设

 7       华素制药品牌建设                                      18,000.00     募集资金申报

 8       补充流动资金                                           2,027.07     募集资金申报

                        合计                                   71,000.00


       三、前次以自筹资金预先投入募集资金投资项目已替换情况

                                                                                 单位:万元
                                                                                 项目备案
序号         项目名称                总金额                募集资金使用额
                                                                             (或核准文号)
         收购子公司山东华
 1                                             1,500.00           1,500.00    募集资金申报
         素少数股东股权
         偿还中关村建设非
         经营性占款(专项
 2                                            14,000.00          14,000.00    募集资金申报
         用于其偿还银行贷
         款并解除担保)

       以上已替换项目详见上市公司 2017 年 2 月 24 日 2017-016 号公告。

       四、本次自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2017 年 2 月 20 日,本次非公开发行股票募集资金投资项目之“与军科
院毒物药物研究所共建药物代谢平台”、“盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新
适应症项目”、“山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设”,公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 4,299.088284 万元,本次
拟以募集资金置换预先投入金额为 4,299.088284 万元,具体情况如下:

                                                                                 单位:万元
                                                自筹资金实际投入金
        项目名称               总投资额                                  占总投资的比例(%)
                                                        额
与军科院毒物药物研究
                                   2,100.89               1,339.276504                63.75
所共建药物代谢平台
盐酸苯环壬酯片和盐酸
纳曲酮片增加新适应症          4,950.00      217.255200              4.39
项目
山东华素原料药及固体
                              9,422.04      2,742.55658            29.11
口服制剂生产线建设
        合计                 16,472.93     4,299.088284            26.10

    以上支出包括根据相应合同要求支付的预付款项。

    五、审批程序

    本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第六届董事会
2017 年度第七次临时会议和第六届监事会 2017 年度第四次临时会议审议通过,
公司独立董事已发表了明确的同意意见。

    六、保荐机构的核查意见

    兴业证券对中关村使用募集资金置换预先已投入自筹资金的情况进行了核
查,兴业证券认为:

    中关村本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经中
关村董事会、监事会审议通过,独立董事已发表明确同意的独立意见,中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)已出具鉴证报告,已经履行了必要的审批程序,符
合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。

    兴业证券对北京中关村科技发展(控股)股份有限公司本次使用募集资金置
换预先投入自筹资金无异议。

    (以下无正文)