股票代码：000932             股票简称：华菱钢铁             公告编号：2018-89



                      湖南华菱钢铁股份有限公司
          关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，
经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 12 月 3 日开市起停牌。
    公司于 2018 年 12 月 7 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案，并在巨潮资
讯网和指定媒体刊登了相关公告。
    公司拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、涟源钢铁集
团有限公司（以下简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司（以下简称“衡
钢集团”）、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号
私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投
资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（前述九方以下合称“交易对方”）
发行股份购买其持有的公司控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱
湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）及衡阳华菱钢管有限公
司（以下简称“华菱钢管”）的全部少数股权，以及向涟钢集团支付现金购买其持有的
湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%股权（前述交易以下简称“本
次交易”）。
    交易对方持有的华菱湘钢股权的初步交易作价为 212,614.17 万元；交易对方持有
的华菱涟钢股权的初步交易作价为 486,433.54 万元；交易对方持有的华菱钢管股权的
初步交易作价为 173,782.38 万元；交易对方持有的华菱节能股权的初步交易作价为
177,444.74 万元。本次拟收购的标的资产初步交易作价合计为 1,050,274.83 万元。本
次交易完成后，公司将持有华菱涟钢、华菱湘钢、华菱衡钢和华菱节能 100%的股权。

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具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书（草案）为准。
    经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018 年 12 月 10 日开市起复牌。待标
的资产相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份及支
付现金购买资产暨关联交易事项。本次交易尚需提交股东大会审议，并需获得湖南省
人民政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督管理委员会核准等。公司将于
股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义
务，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                             湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
                                                           2018 年 12 月 7 日




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