四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
四川双马水泥股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管
人员)曾忆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 538,714,401.21 434,363,594.02 24.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,027,597.86 -17,068,615.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-16,025,217.72 -23,958,470.03
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,087,847.17 23,112,672.63
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02
加权平均净资产收益率 -0.15% -0.65% 增加了 0.5 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,436,017,626.47 5,409,849,063.88 0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,712,334,808.10 2,716,362,405.97 -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,542.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系子公司综合资源利用增
6,804,107.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 值税返还
主要系本公司收到以前年度已
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,354,937.50
核销的应收国产设备退税款
减：所得税影响额 1,030,673.92
少数股东权益影响额（税后） 115,208.61
合计 11,997,619.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 77,824 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京和谐恒源科
境内非国有法人 25.92% 197,913,279 0 质押 197,400,000
技有限公司
天津赛克环企业
管理中心（有限 境内非国有法人 25.00% 190,877,024 0
合伙）
LAFARGE
CHINA
OFFSHORE
境外法人 17.55% 133,952,761 133,952,742
HOLDING
COMPANY
(LCOHC) LTD.
北京泛信壹号股
权投资中心（有 境内非国有法人 5.00% 38,172,019 0 质押 38,172,019
限合伙）
李素清 境内自然人 0.25% 1,892,165 0
中央汇金资产管
国有法人 0.21% 1,621,277 0
理有限责任公司
朱云华 境内自然人 0.17% 1,335,397 0
池晓东 境内自然人 0.17% 1,298,879 0
欧阳迅之 境内自然人 0.15% 1,175,500 0
张青花 境外自然人 0.10% 789,700 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京和谐恒源科技有限公司 197,913,279 人民币普通股 197,913,279
天津赛克环企业管理中心（有限合
190,877,024 人民币普通股 190,877,024
伙）
4
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北京泛信壹号股权投资中心（有限
38,172,019 人民币普通股 38,172,019
合伙）
李素清 1,892,165 人民币普通股 1,892,165
中央汇金资产管理有限责任公司 1,621,277 人民币普通股 1,621,277
朱云华 1,335,397 人民币普通股 1,335,397
池晓东 1,298,879 人民币普通股 1,298,879
欧阳迅之 1,175,500 人民币普通股 1,175,500
张青花 789,700 人民币普通股 789,700
张毅 783,712 人民币普通股 783,712
北京和谐恒源科技有限公司（简称”和谐恒源“）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企
业管理中心（有限合伙）(简称"天津赛克环")的共同实际控制人之一为林栋梁。2016 年
8 月 19 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协
议受让的方式取得四川双马 25%股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自
天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天
上述股东关联关系或一致行动的 津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会
说明 会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司
章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表
监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。
2016 年 11 月 24 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克
环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义
务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，
和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款：本报告期末应收账款比年初增加33.72%，主要是本期本公司销售回款率下
降所致；
2、预付款项：本报告期末预付款项比年初增加102.01%，主要是本期本公司之子公司都
江堰拉法基公司预付电费增加所致；
3、预收款项：本报告期末预收款项比年初减少57.42%，主要是本期本公司上年度销售预
收款本期已结算所致；
4、应交税金：本报告期末应交税金比年初增加87.77%，主要是本期本公司之子公司都江
堰拉法基公司应交增值税增加所致；
5、税金及附加：税金及附加比去年同期增加146.84%，主要是本期本公司根据财会
[2016]22号 财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知将房产税、土地使用税等税金计
入税金及附加所致；
6、销售费用：销售费用比去年同期增加113.78%，主要是本期本公司之子公司都江堰拉
法基公司销售运费增加所致；
7、财务费用：财务费用比去年同期减少36.58%，主要是本期本公司借款减少所致；
8、资产减值损失：资产减值损失比去年同期增加77.64万元，主要是本期本公司应收账
款增加导致计提的减值准备相应增加所致；
9、营业外收入：营业外收入比去年同期增加54.42%，主要是本期本公司收到以前年度已
核销的应收国产设备退税款所致；
10、所得税费用：所得税费用较去年同期增加302.48万元，主要是本期本公司之子公司
盈利状况好转导致所得税费用增加所致；
11、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
7,720.05万元，主要是本期本公司之子公司由于原材料价格上涨以及支付上年末应付未付款项
导致货款支付增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月17日开市起停牌。
经确认为重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月7日开市起
转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相
关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，2017年4月14日，公司召开股东大会审议通过
申请继续停牌议案。因此，公司股票于2017年4月17日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划相
关事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
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公司承诺如在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方
案，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影
响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方
案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再
筹划重大资产重组事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组停牌公告 2017 年 02 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停
2017 年 02 月 17 日 http://www.cninfo.com.cn
牌的公告
关于筹划资产重组停牌期满申请继续停
2017 年 03 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
牌的公告（更新后）
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公
2017 年 04 月 15 日 http://www.cninfo.com.cn
告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
为保证上市
公司的独立
运作，收购人
和谐恒源及
天津赛克环
承诺本次要
约收购完成
后，四川双马
将继续保持
北京和谐恒 完整的采购、
收购报告书或权益变动报告书中所 2016 年 08 月 该承诺正常
源科技有限 其他承诺 生产、销售体 长期履行
作承诺 19 日 履行中。
公司 系，拥有独立
的知识产权，
收购人和谐
恒源及天津
赛克环及其
关联方与四
川双马在人
员、资产、财
务、业务及机
构方面完全
7
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分开，四川双
马拥有独立
面向中国相
关行业市场
的经营能力。
收购人和谐
恒源及天津
赛克环将按
照《公司法》、
《证券法》的
相关规定，避
免从事任何
行为影响四
川双马的经
营独立性。
为保证上市
公司的独立
运作，收购人
和谐恒源及
天津赛克环
承诺本次要
约收购完成
后，四川双马
将继续保持
完整的采购、
生产、销售体
系，拥有独立
的知识产权，
天津赛克环
收购人和谐
企业管理中 2016 年 08 月 该承诺正常
其他承诺 恒源及天津 长期履行
心（有限合 19 日 履行中。
赛克环及其
伙）
关联方与四
川双马在人
员、资产、财
务、业务及机
构方面完全
分开，四川双
马拥有独立
面向中国相
关行业市场
的经营能力。
收购人和谐
恒源及天津
赛克环将按
8
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
照《公司法》、
《证券法》的
相关规定，避
免从事任何
行为影响四
川双马的经
营独立性。
为保证上市
公司的独立
运作，收购人
和谐恒源及
天津赛克环
承诺本次要
约收购完成
后，四川双马
将继续保持
完整的采购、
生产、销售体
系，拥有独立
的知识产权，
收购人和谐
恒源及天津
赛克环及其
关联方与四
川双马在人 2016 年 08 月 该承诺正常
林栋梁 其他承诺 长期履行
员、资产、财 19 日 履行中。
务、业务及机
构方面完全
分开，四川双
马拥有独立
面向中国相
关行业市场
的经营能力。
收购人和谐
恒源及天津
赛克环将按
照《公司法》、
《证券法》的
相关规定，避
免从事任何
行为影响四
川双马的经
营独立性。
9
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1. 本次要约
收购完成后，
收购人及其
关联方不会
直接或间接
从事任何与
四川双马及
其下属公司
主要经营业
务构成实质
性同业竞争
或潜在实质
性同业竞争
关系的生产
与经营，亦不
会投资或新
设任何与四
川双马及其
下属公司主
要经营业务
关于同业竞 构成实质性
北京和谐恒
争、关联交 同业竞争或 2016 年 08 月 该承诺正常
源科技有限 长期履行
易、资金占用 潜在实质性 19 日 履行中。
公司
方面的承诺 同业竞争关
系的其他企
业；2. 如收购
人及其关联
方获得的商
业机会与四
川双马及其
下属公司主
营业务发生
实质性同业
竞争或可能
发生实质性
同业竞争的，
收购人将立
即通知四川
双马，并尽力
将该商业机
会给予四川
双马，以避免
与四川双马
及下属公司
10
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
形成实质性
同业竞争或
潜在实质性
同业竞争，以
确保四川双
马及四川双
马其他股东
利益不受损
害；3.收购人
将忠实履行
上述承诺，若
不履行本承
诺所赋予的
义务和责任，
收购人将依
照相关法律
法规、部门规
章及规范性
文件承担相
应的法律责
任。
1. 本次要约
收购完成后，
收购人及其
关联方不会
直接或间接
从事任何与
四川双马及
其下属公司
主要经营业
务构成实质
天津赛克环 关于同业竞
性同业竞争
企业管理中 争、关联交 2016 年 08 月 该承诺正常
或潜在实质 长期履行
心（有限合 易、资金占用 19 日 履行中。
性同业竞争
伙） 方面的承诺
关系的生产
与经营，亦不
会投资或新
设任何与四
川双马及其
下属公司主
要经营业务
构成实质性
同业竞争或
潜在实质性
11
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
同业竞争关
系的其他企
业；2. 如收购
人及其关联
方获得的商
业机会与四
川双马及其
下属公司主
营业务发生
实质性同业
竞争或可能
发生实质性
同业竞争的，
收购人将立
即通知四川
双马，并尽力
将该商业机
会给予四川
双马，以避免
与四川双马
及下属公司
形成实质性
同业竞争或
潜在实质性
同业竞争，以
确保四川双
马及四川双
马其他股东
利益不受损
害；3.收购人
将忠实履行
上述承诺，若
不履行本承
诺所赋予的
义务和责任，
收购人将依
照相关法律
法规、部门规
章及规范性
文件承担相
应的法律责
任。
关于同业竞 1. 本次要约 2016 年 08 月 该承诺正常
林栋梁 长期履行
争、关联交 收购完成后， 19 日 履行中。
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易、资金占用 收购人及其
方面的承诺 关联方不会
直接或间接
从事任何与
四川双马及
其下属公司
主要经营业
务构成实质
性同业竞争
或潜在实质
性同业竞争
关系的生产
与经营，亦不
会投资或新
设任何与四
川双马及其
下属公司主
要经营业务
构成实质性
同业竞争或
潜在实质性
同业竞争关
系的其他企
业；2. 如收购
人及其关联
方获得的商
业机会与四
川双马及其
下属公司主
营业务发生
实质性同业
竞争或可能
发生实质性
同业竞争的，
收购人将立
即通知四川
双马，并尽力
将该商业机
会给予四川
双马，以避免
与四川双马
及下属公司
形成实质性
同业竞争或
13
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
潜在实质性
同业竞争，以
确保四川双
马及四川双
马其他股东
利益不受损
害；3.收购人
将忠实履行
上述承诺，若
不履行本承
诺所赋予的
义务和责任，
收购人将依
照相关法律
法规、部门规
章及规范性
文件承担相
应的法律责
任。
1.在本次要约
收购完成后，
收购人及收
购人的关联
方将按法律、
法规及其他
规范性文件
规定的要求
尽可能避免
减少与四川
双马的关联
关于同业竞
北京和谐恒 交易；对于无
争、关联交 2016 年 08 月 该承诺正常
源科技有限 法避免或有 长期履行
易、资金占用 19 日 履行中。
公司 合理原因而
方面的承诺
发生的关联
交易，收购人
及收购人的
关联方将遵
循市场公正、
公平、公开的
原则，与四川
双马依法签
订协议，履行
合法程序，按
照有关法律、
14
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法规、其他规
范性文件及
四川双马章
程等规定，依
法履行相关
内部决策程
序并及时履
行信息披露
义务，保证关
联交易定价
公允、合理，
交易条件公
平，保证不利
用关联交易
非法转移四
川双马的资
金、利润，亦
不利用该等
交易从事任
何损害四川
双马及其他
股东合法权
益的行为。2.
收购人将忠
实履行上述
承诺，若不履
行本承诺所
赋予的义务
和责任，收购
人将依照相
关法律法规、
部门规章及
规范性文件
承担相应的
法律责任。
1.在本次要约
收购完成后，
收购人及收
天津赛克环 关于同业竞
购人的关联
企业管理中 争、关联交 该承诺正常
方将按法律、 长期履行
心（有限合 易、资金占用 履行中。
法规及其他
伙） 方面的承诺
规范性文件
规定的要求
尽可能避免
15
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减少与四川
双马的关联
交易；对于无
法避免或有
合理原因而
发生的关联
交易，收购人
及收购人的
关联方将遵
循市场公正、
公平、公开的
原则，与四川
双马依法签
订协议，履行
合法程序，按
照有关法律、
法规、其他规
范性文件及
四川双马章
程等规定，依
法履行相关
内部决策程
序并及时履
行信息披露
义务，保证关
联交易定价
公允、合理，
交易条件公
平，保证不利
用关联交易
非法转移四
川双马的资
金、利润，亦
不利用该等
交易从事任
何损害四川
双马及其他
股东合法权
益的行为。2.
收购人将忠
实履行上述
承诺，若不履
行本承诺所
赋予的义务
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和责任，收购
人将依照相
关法律法规、
部门规章及
规范性文件
承担相应的
法律责任。
1.在本次要约
收购完成后，
收购人及收
购人的关联
方将按法律、
法规及其他
规范性文件
规定的要求
尽可能避免
减少与四川
双马的关联
交易；对于无
法避免或有
合理原因而
发生的关联
交易，收购人
及收购人的
关于同业竞
关联方将遵
争、关联交 2016 年 08 月 该承诺正常
林栋梁 循市场公正、 长期履行
易、资金占用 19 日 履行中。
公平、公开的
方面的承诺
原则，与四川
双马依法签
订协议，履行
合法程序，按
照有关法律、
法规、其他规
范性文件及
四川双马章
程等规定，依
法履行相关
内部决策程
序并及时履
行信息披露
义务，保证关
联交易定价
公允、合理，
交易条件公
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平，保证不利
用关联交易
非法转移四
川双马的资
金、利润，亦
不利用该等
交易从事任
何损害四川
双马及其他
股东合法权
益的行为。2.
收购人将忠
实履行上述
承诺，若不履
行本承诺所
赋予的义务
和责任，收购
人将依照相
关法律法规、
部门规章及
规范性文件
承担相应的
法律责任。
在同等质量、
同等批量的
条件下，四川
双马同时享
受拉法基瑞
安（四川）投
资公司给予
任何第三方
拉法基瑞安 的价格优惠。
2011 年 01 月 该承诺正常
（四川）投资 其他承诺 拉法基瑞安 长期履行
31 日 履行中。
资产重组时所作承诺 有限公司 （四川）投资
公司承诺提
供的原料价
格及其他任
何条件均不
高于其他原
料供应商提
供的相同条
件。
LAFARGE 明确承诺不
其他承诺 2011 年 01 月 长期履行 该承诺正常
CHINA 对四川双马
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OFFSHORE 的销售区域 31 日 履行中。
HOLDING 及投资机会
COMPANY 区域进行约
(LCOHC) 束或限定，对
LTD. 于任何商业
机会，四川双
马均可从自
身利益出发
进行独立判
断、决策及实
施。
拉法基中国
海外控股公
司在四川双
马发行股份
购买都江堰
拉法基水泥
有限公司
25%股权中以
资产认购取
得的四川双
马发行的股
LAFARGE 份，自股份上
CHINA 市之日起 36
OFFSHORE 个月（以下简
股份限售承 2015 年 04 月 至 2018 年 4 该承诺正常
HOLDING 称"锁定期"）
诺 08 日 月7日 履行中。
COMPANY 内将不以任
(LCOHC) 何方式转让，
LTD. 包括但不限
于通过证券
市场公开转
让或通过协
议方式转让。
上述锁定期
届满后，将按
照中国证监
会及深圳证
券交易所的
有关规定执
行。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
19
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承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 水泥资产划转的事宜
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 重大资产重组事宜
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 停牌事宜
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 重大资产重组的事宜
2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川双马水泥股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 250,862,313.92 236,325,787.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 238,220,145.99 236,459,398.14
应收账款 239,622,832.20 179,195,040.92
预付款项 27,444,646.89 13,585,593.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,483,354.84 14,526,675.11
买入返售金融资产
存货 146,434,534.21 161,007,089.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,080,910.13 22,124,217.67
流动资产合计 940,148,738.18 863,223,801.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 156,000.00 156,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产
固定资产 4,015,601,944.05 4,063,944,943.94
在建工程 20,150,256.16 21,214,403.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 364,020,565.08 367,269,875.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 336,673.84 374,082.04
递延所得税资产 39,630,570.33 37,689,865.27
其他非流动资产 54,372,878.83 54,376,092.70
非流动资产合计 4,495,868,888.29 4,546,625,262.04
资产总计 5,436,017,626.47 5,409,849,063.88
流动负债：
短期借款 642,392,774.68 538,283,449.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 215,477,278.14 211,826,352.38
应付账款 252,264,473.39 276,394,445.27
预收款项 54,448,413.03 127,863,605.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,147,574.47 34,424,644.39
应交税费 30,506,157.35 16,246,817.44
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 29,827,795.75 23,065,336.66
应付股利 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应付款 292,185,806.72 286,737,019.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 357,711,084.85 357,422,169.76
其他流动负债 86,000,000.00 86,000,000.00
流动负债合计 2,035,961,358.38 2,008,263,840.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,880,724.39 3,496,625.06
递延收益 72,046,205.16 72,728,986.55
递延所得税负债 934,816.28 967,061.62
其他非流动负债
非流动负债合计 76,861,745.83 77,192,673.23
负债合计 2,112,823,104.21 2,085,456,513.68
所有者权益：
股本 763,440,333.00 763,440,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 992,268,664.05 992,268,664.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 688,206.49 688,206.49
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 50,021,145.06 50,021,145.06
一般风险准备
未分配利润 905,916,459.50 909,944,057.37
归属于母公司所有者权益合计 2,712,334,808.10 2,716,362,405.97
少数股东权益 610,859,714.16 608,030,144.23
所有者权益合计 3,323,194,522.26 3,324,392,550.20
负债和所有者权益总计 5,436,017,626.47 5,409,849,063.88
法定代表人：谢建平 主管会计工作负责人：周凤 会计机构负责人：曾忆
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,464,409.93 4,227,184.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 80,716.49
预付款项 729,579.63
应收利息
应收股利
其他应收款 15,410,306.24 12,396,207.24
存货 26,737,795.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,031,967.57 8,416,203.31
流动资产合计 144,906,683.74 53,087,685.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,265,271,292.31 2,962,298,743.69
投资性房地产
25
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 195,472.90 312,253,741.83
在建工程 666,666.70 1,211,222.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 368,982.79 14,359,492.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 336,673.84 374,082.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,266,839,088.54 3,290,497,282.39
资产总计 3,411,745,772.28 3,343,584,968.28
流动负债：
短期借款 208,800,000.00 81,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,300,000.00
应付账款 1,047,084.98 28,330,066.68
预收款项 6,200,630.96
应付职工薪酬 9,182,464.60 17,286,114.96
应交税费 2,227,652.58 837,695.31
应付利息 19,633,185.64 14,440,014.02
应付股利
其他应付款 169,757,860.27 176,399,985.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,711,084.85 299,422,169.76
其他流动负债
流动负债合计 710,359,332.92 630,716,676.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,017,833.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,017,833.33
负债合计 710,359,332.92 633,734,510.03
所有者权益：
股本 763,440,333.00 763,440,333.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,850,698,042.25 1,850,698,042.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,127,018.16 47,127,018.16
未分配利润 40,121,045.95 48,585,064.84
所有者权益合计 2,701,386,439.36 2,709,850,458.25
负债和所有者权益总计 3,411,745,772.28 3,343,584,968.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 538,714,401.21 434,363,594.02
其中：营业收入 538,714,401.21 434,363,594.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 550,997,207.80 460,057,873.49
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 483,493,953.52 397,395,087.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,194,058.54 2,104,192.48
销售费用 17,816,104.73 8,333,822.94
管理费用 29,482,728.72 29,657,960.10
财务费用 14,447,759.78 22,780,609.36
资产减值损失 562,602.51 -213,798.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-132,171.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
-132,171.17
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,282,806.59 -25,826,450.64
加：营业外收入 13,327,172.53 8,630,226.66
其中：非流动资产处置利得 5,394.23 23,837.45
减：营业外支出 183,670.14 379,768.20
其中：非流动资产处置损失 20,937.00 206,218.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 860,695.80 -17,575,992.18
减：所得税费用 2,058,723.73 -966,036.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,198,027.93 -16,609,955.45
归属于母公司所有者的净利润 -4,027,597.86 -17,068,615.59
少数股东损益 2,829,569.93 458,660.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
28
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -1,198,027.93 -16,609,955.45
归属于母公司所有者的综合收益
-4,027,597.86 -17,068,615.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,829,569.93 458,660.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢建平 主管会计工作负责人：周凤 会计机构负责人：曾忆
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,034,656.67 49,015,566.59
减：营业成本 0.00 42,149,704.29
税金及附加 1,056,227.71 187,597.62
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销售费用 701,190.98
管理费用 14,223,826.09 11,781,978.99
财务费用 7,505,057.17 8,343,440.03
资产减值损失 -338,058.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,090,912.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-132,171.17
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,750,454.30 -11,719,374.70
加：营业外收入 6,286,435.41 12,327.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,464,018.89 -11,707,047.14
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,464,018.89 -11,707,047.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
30
四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,464,018.89 -11,707,047.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,193,023.40 318,195,078.43
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,769,510.22 4,406,702.17
收到其他与经营活动有关的现
25,296,642.58 7,142,962.00
金
经营活动现金流入小计 367,259,176.20 329,744,742.60
购买商品、接受劳务支付的现金 323,473,262.92 186,919,197.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,240,399.63 54,422,583.10
现金
支付的各项税费 24,342,921.19 27,679,322.21
支付其他与经营活动有关的现
22,290,439.63 37,610,966.94
金
经营活动现金流出小计 421,347,023.37 306,632,069.97
经营活动产生的现金流量净额 -54,087,847.17 23,112,672.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 5,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
14,566,483.30 14,031,049.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,566,483.30 14,031,049.01
投资活动产生的现金流量净额 -14,560,983.30 -14,031,049.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 282,214,835.95 251,209,382.85
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 282,214,835.95 251,209,382.85
偿还债务支付的现金 169,305,511.04 145,353,023.36
分配股利、利润或偿付利息支付
8,499,889.76 14,643,411.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 177,805,400.80 159,996,435.27
筹资活动产生的现金流量净额 104,409,435.15 91,212,947.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-82,235.69 31,771.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,678,368.99 100,326,342.34
加：期初现金及现金等价物余额 180,866,826.71 115,486,486.56
六、期末现金及现金等价物余额 216,545,195.70 215,812,828.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,246,768.65 41,039,006.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
19,728,050.48 7,662,600.62
金
经营活动现金流入小计 32,974,819.13 48,701,606.97
购买商品、接受劳务支付的现金 6,433,013.95 20,367,435.23
支付给职工以及为职工支付的
2,645,354.51 20,622,865.74
现金
支付的各项税费 1,616,943.06 3,205,420.61
支付其他与经营活动有关的现
20,334,927.74 22,079,075.97
金
经营活动现金流出小计 31,030,239.26 66,274,797.55
经营活动产生的现金流量净额 1,944,579.87 -17,573,190.58
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,726,719.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,100,000.00 12,726,719.59
投资活动产生的现金流量净额 -11,100,000.00 2,273,280.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 208,800,000.00 97,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 208,800,000.00 97,500,000.00
偿还债务支付的现金 83,000,000.00 42,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,060,008.95 2,534,214.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 85,060,008.95 44,534,214.80
筹资活动产生的现金流量净额 123,739,991.05 52,965,785.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 114,584,570.92 37,665,875.03
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四川双马水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 3,879,839.01 25,773,235.28
六、期末现金及现金等价物余额 118,464,409.93 63,439,110.31
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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