证券代码：000939          证券简称：*ST 凯迪          编号：2019-6

             凯迪生态环境科技股份有限公司
  关于武汉凯迪电力股份有限公司 2011 年公司债券
    2018 年第三次债券持有人会议决议答复的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、债券基本信息
    凯迪生态环境科技股份有限公司（原名为“武汉凯迪电力股份有
限公司”，以下简称“发行人”或“凯迪生态”）根据中国证券监督管理
委员会2011年9月5日出具的《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司公
开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1400号），于2011年11
月21日公开发行了“武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券”（以
下简称“11凯迪债”或“本期债券”），发行规模11.8亿元，期限7
年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，
票面利率为8.50%。阳光凯迪新能源集团有限公司（原“武汉凯迪控
股投资有限公司”，以下简称“担保人”或“阳光凯迪”）为本期债
券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2016年11月18
日 ， 本 期 债 券 投 资 者 回 售 金 额 2,000 元 ， 债 券 剩 余 金 额 为
1,179,998,000元。本期债券由民族证券担任债券受托管理人。

    二、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：中国民族证券有限责任公司。
    2、召开形式：通讯方式召开，记名投票方式表决。
    3、 会议时间：2018年12月25日9:00（含）至2018年12月26日15:00
（含）。
    4、投票方式：记名投票，以电子邮件形式将盖章或签字后的表

                                     1
决票发送至指定邮箱的方式表决。
    5、债权登记日：2018年11月20日（以下午15:00交易结束后，中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为
准）。
    6、参会登记时间：2018年12月20日9：00（含）至2018年12月24
日17:00（含）之间（通过电子邮件的方式将登记资料送达会议指定
邮箱，登记时间以电子邮件到达会议召集人电子邮箱系统的时间为
准）。

    三、会议的出席情况
    “11 凯迪债”债券总张数为11,799,980张，参加本次债券持有
人会议的债券持有人及代理人共计 31名，代表有表决权的本期债券
6,109,024 张 （ 100 元 为 一 张 ） ， 代 表 的 本 期 债 券 面 额 总 计
610,902,400.00元，占本期债券持有人所持有表决权的51.77%。本期
债券的受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议，每一
审议事项的表决投票由两名债券持有人（或债券持有人代理人）和两
名债券受托管理人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。

    四、会议审议表决情况
    1．关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案
    同意票5,840,292张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人
所持表决权的95.60%；反对票0张，占参与本次债券持有人会议的债
券持有人所持表决权的0.00%；弃权票268,732张，占参与本次债券持
有人会议的债券持有人所持表决权的4.40%。该议案获得通过。
    2．关于要求发行人提供详细偿债计划的议案
    同意票5,840,292张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人
所持表决权的95.60%；反对票0张，占参与本次债券持有人会议的债
券持有人所持表决权的0.00%；弃权票268,732张，占参与本次债券持
有人会议的债券持有人所持表决权的4.40%。该议案获得通过。

                                  2
    3．关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案
    同意票5,840,292张，占参与本次债券持有人会议的债券持有人
所持表决权的95.60%；反对票0张，占参与本次债券持有人会议的债
券持有人所持表决权的0.00%；弃权票268,732张，占参与本次债券持
有人会议的债券持有人所持表决权的4.40%。该议案获得通过。

    五、公司关于本次持有人会议决议的答复
    公司知悉上述议案的表决结果，在充分理解持有人意愿的基础
上，对本次持有人会议决议的答复如下：
    1．议案一《关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约
金的议案》和议案二《关于要求发行人提供详细偿债计划的议案》
    公司答复：公司目前整体债务存量较大，自2018年5月陷入债务
危机以来，债务清偿工作面临困难，凯迪集团（含凯迪生态）金融机
构债权人委员会（下称“债委会”）于2018年6月成立，根据公司危
机化解及重组工作推进安排，公司将在债委会指导、监督下统筹制定
公司债务清偿的可行性方案，在经债委会同意后统一安排，并按计划
进行清偿。
    2．议案三《关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制
的议案》
    公司答复：公司投融资部门具体负责债券相关问题的沟通与联
系，已安排具体人员进行对接。公司将加强与投资者的联系，建立有
效的沟通渠道及机制，及时向投资者反馈公司情况。
    特此公告。



                        凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
                                  2019 年 1 月 11 日




                             3