安信证券股份有限公司
关于云南锡业股份有限公司
非公开发行股票发行对象认购资金来源的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为云南
锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2016 年度非公开发行
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对锡业股
份非公开发行股票发行对象认购资金来源进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、本次非公开发行发行对象认购资金来源情况
本次非公开发行发行对象认购资金来源情况如下：
序 产品名 认购资 出资比
认购对象 委托人/出资方 认购金额（元）
号 称 金来源 例
华宝信托有限责任
农银汇理（上 农银定
资产管 公司（代华宝信托-
1 海）资产管理 向增发 2 239,999,998.20 100.00%
理计划 投资 6 号集合资金
有限公司 号
信托计划第 21 期）
建信人寿保
自有资 自有资
2 险股份有限 - 239,999,998.20 100.00%
金 金
公司
云南惠君投
自有资 自有资
3 资合伙企业 - 239,999,998.20 100.00%
金 金
（有限合伙）
华融瑞通股
自有资 自有资
4 权投资管理 - 499,999,993.20 100.00%
金 金
有限公司
玉泉石 资产管 石船山事件驱动策
2,600,003.00 100.00%
船山 1 号 理计划 略私募基金三期
玉泉 580 资产管 西南证券股份有限
1,999,994.80 100.00%
号 理计划 公司
财通基金管 王伟 14.66%
5
理有限公司
田晓松 11.73%
富春 258 资产管
刘力更 2,499,999.60 11.73%
号 理计划
张令玮 7.04%
吴秀娟 6.74%
1
唐建国 5.87%
朱卫东 4.40%
欧亚杰 4.40%
叶素丹 3.52%
俞蒙 2.93%
钱植林等 10 人 26.98%
玉泉 716 资产管 海通证券股份有限
11,050,003.60 100.00%
号 理计划 公司
中国人
寿保险
（集团）
公司委
资产管 中国人寿保险(集
托财通 70,000,001.00 100.00%
理计划 团)公司
基金管
理有限
公司定
增组合
中国对外经济贸易
信托有限公司（福
9.07%
字 99 号财富传承财
产信托）
陈立新 2.83%
龚卫宁 2.83%
资产管 蒋淑兰 2.78%
祥和 1 号 沈彤 14,999,997.60 1.70%
理计划
李毅 1.70%
文建山 1.70%
方晓 1.70%
马波涛 1.70%
毕雪芬 1.70%
靳简等 111 人 72.29%
林婵贞 11.31%
沈冬燕 4.73%
张根明 4.57%
简惠香 4.57%
陈慧芬 4.57%
资产管
浦睿 1 号 周仁东 1,999,994.80 4.57%
理计划
胡凯 4.57%
虞伯乐 4.53%
徐真理 4.53%
钟晋倖 3.39%
苏子茹等 21 人 48.65%
财通基金管理有限
4.76%
富春创 公司
资产管
益定增 1 中银证券-智富（尊 39,999,993.60
理计划
号 享）定向资产管理 95.24%
计划
2
资产管 华润信托增盈单
辉耀 1 号 40,000,005.80 100.00%
理计划 一资金信托
资产管 华创招商新民 3 号
新民 5 号 40,000,005.80 100.00%
理计划 定向资产管理计划
华泰紫金定增共进
华泰资
资产管 2 号集合资产管理 96.67%
管富春 4,999,999.20
理计划 计划
定增 1 号
韦洲平 3.33%
玉泉 768 资产管 朗润通聚宝盆 8 号
3,000,004.40 100.00%
号 理计划 定增私募基金
玉泉平 平安财富*定盈 1 号
资产管
安定增 1 组合定增投资私募 4,000,001.80 100.00%
理计划
号 基金
华虹定 资产管 武汉华虹科技投资
4,000,001.80 100.00%
增1号 理计划 管理有限公司
申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 25.00%
划
申万宏源多策略 2
号定向资产管理计 25.00%
锦和定 划
资产管 杜记红 15.40%
增分级 2,499,999.60
理计划 丁红婵 9.90%
50 号
陈来颖 6.20%
陈丽萍 6.20%
陈国俊 6.20%
蒋秀禄 3.10%
赵碧丹 3.10%
屈艳琍 10.00%
张翠英 6.67%
张汝忻 6.67%
杨卫国 6.67%
嘉实定 辛蓉 6.67%
资产管
增驱动 陈旻 1,500,002.20 3.33%
理计划
12 号 李琴 3.33%
徐海洋 3.33%
刘奇容 3.33%
张金林 3.33%
张福林等 14 人 46.67%
信保基石 1 号专项
83.33%
恒增鑫 资产管 私募投资基金
59,099,996.40
享 15 号 理计划 凤凰基石瑞丰私募
16.67%
投资基金
国信天 资产管 国信天瑞定增组合
3,499,997.00 100%
瑞1号 理计划 私募基金
玉泉 739 资产管 渤海证券股份有限
6,999,994.00 100.00%
号 理计划 公司
锦松定 资产管 智远定增 I 号私募 19,999,996.80 100.00%
3
增I号 理计划 证券投资基金
拉萨凯立投资管理
28.60%
有限公司
拉萨宁和恒通投资
23.80%
君合定 资产管 管理有限公司
3,000,004.40
增2号 理计划 拉萨贤驰投资管理
23.80%
有限公司
拉萨天意投资管理
23.80%
有限公司
玉泉 20 资产管
郝慧 1,999,994.80 100.00%
号 理计划
申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 10.10%
划
申万宏源多策略 2
号定向资产管理计 10.10%
划
申万宏源多策略 3
号定向资产管理计 10.10%
锦和定 划
资产管
增分级 申万宏源多策略 4 3,850,002.80
理计划
16 号 号定向资产管理计 10.10%
划
申银万国证券股份
有限公司易方达资
9.60%
产 1 号定向资产管
理计划
财聚通达大音 1 号
定增私募证券投资 50.00%
基金
誉翔星梦定增基金
50.00%
一号基金
申银万国证券股份
有限公司易方达资
14.70%
产 1 号定向资产管
理计划
申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 8.80%
锦和定
资产管 划
增分级 3,399,993.60
理计划 申万宏源多策略 2
11 号
号定向资产管理计 8.80%
划
申万宏源多策略 3
号定向资产管理计 8.80%
划
申万宏源多策略 4
号定向资产管理计 8.80%
划
锦和定 资产管 陕西石洋投资管理 4,000,001.80 50.00%
4
增分级 9 理计划 有限公司
号 申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 12.50%
划
申万宏源多策略 2
号定向资产管理计 12.50%
划
申万宏源多策略 3
号定向资产管理计 12.50%
划
申万宏源多策略 4
号定向资产管理计 12.50%
划
成都华西能航股权
投资基金管理有限
50.00%
公司（代表华西开
元 1 号私募基)
申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 12.50%
划
锦和定
资产管 申万宏源多策略 2
增分级 29,999,995.20
理计划 号定向资产管理计 12.50%
52 号
划
申万宏源多策略 3
号定向资产管理计 12.50%
划
申万宏源多策略 4
号定向资产管理计 12.50%
划
泉州银
资产管 国泰君安泉州银行
行刺桐 9,999,998.40 100.00%
理计划 定向资产管理计划
一号
重庆市金科投资控
金科定 资产管
股（集团）有限责 14,999,997.60 100.00%
增1号 理计划
任公司
中融银创-银创定增
1 号私募证券投资 50.00%
基金
申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 10.00%
划
锦和定 申万宏源多策略 2
资产管
增分级 7 号定向资产管理计 3,000,004.40 10.00%
理计划
号 划
申万宏源多策略 3
号定向资产管理计 10.00%
划
申万宏源多策略 4
号定向资产管理计 10.00%
划
5
申银万国证券股份
有限公司易方达资
10.00%
产 1 号定向资产管
理计划
季红春 50.00%
申万宏源多策略 1
号定向资产管理计 16.70%
划
锦和定
资产管 申万宏源多策略 2
增分级 3,000,004.40
理计划 号定向资产管理计 16.70%
41 号
划
申万宏源多策略 3
号定向资产管理计 16.70%
划
华安理
财慧银 2
华安证券股 资产管 云南融智资本管理
6 号定向 249,999,996.60 100.00%
份有限公司 理计划 有限公司
资管计
划
东海证券股份有限
10.00%
公司
魏昆 3.44%
柯建生 3.44%
东海基 董怡江岭 2.75%
金-鑫龙 梁立平 1.72%
资产管
191 号资 40,000,005.80
理计划 万丹曦 1.72%
产管理
杨曦 1.72%
计划
李亮 1.72%
华昊 1.20%
黄赖轶 1.03%
康婷婷等 163 人 71.27%
东海证券股份有限
东海基金管 公司
10.12%
7 理有限责任
施皓天 5.95%
公司
丁迎峰 5.95%
东海基 何世钰 2.97%
金-鑫龙 李炎华 1.78%
资产管
192 号资 29,999,995.20
理计划 孙庆民 1.78%
产管理
盛长鹰 1.78%
计划
童扬东 1.19%
杨军 1.19%
陈永华 1.19%
胡绍文等 101 人 66.09%
东海基 东海证券股份有限
10.07%
金-鑫龙 资产管 公司
29,999,995.20
193 号资 理计划 彭威翔 4.58%
产管理 肖丽连 4.58%
6
计划 姜财义 2.29%
王锐 1.37%
蔡安坤 1.37%
赖德全 1.37%
朱丽敏 1.37%
吕健 1.37%
丁宁 1.37%
李洁等 128 人 70.24%
东海基
金-金龙
资产管 国海卓越 3126 号定
33 号资 140,000,002.00 100.00%
理计划 向资产管理计划
产管理
计划
华泰自营 15.00%
长生人寿保险股份
12.50%
有限公司
上海市北新高股份
12.50%
有限公司
华泰财产保险有限
7.25%
公司-普保
国联人寿保险股份
6.25%
有限公司
前海财产保险股份
5.00%
华泰策 保险资 有限公司
华泰资产管
8 略投资 产管理 吉祥人寿保险股份 278,000,021.40
理有限公司 5.00%
产品 产品 有限公司
华泰优逸混合型养
老金产品-中国工商 5.00%
银行股份有限公司
华泰资产管理有限
公司-华泰增利投资 3.75%
产品
华泰资产管理有限
3.75%
公司-增值投资产品
中路财产保险股份
24.00%
有限公司等 11 名
合 计 2,399,999,994.20
注：出资比例合计数与各家数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次非公开发行最终获配的投资者与发行人的控
股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机
构（主承销商）、联席主承销商之间均不存在关联关系，前述发行人实际控制人
或其控制的其他关联人、董事、监事、高级管理人员及保荐机构（主承销商）、
7
联席主承销商亦未通过直接或间接的方式参与本次发行认购。上述获配对象未
以直接或间接方式接受发行人、保荐机构（主承销商）、联席主承销商提供财务
资助或者补偿。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司非
公开发行股票发行对象认购资金来源的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 聂晓春
安信证券股份有限公司
2017 年 8 月 31 日
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