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公司公告

中南建设:2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告书2018-01-18  

						股票简称 中南建             股票   码 000961             告编   2018-012


        江        中南建       集团股份             限
                      江    省海门 常乐镇


                  2017      面向合格投资者
             开发行                债券        第      期
                                     告书



              证券简称 17 中南 02
              证券       码 112630
                    时间 2018          1       23 日
                     地点 深圳证券交易
              牵头         销商 国泰君安证券股份 限
              联席         销商 中山证券          限 任




                  签署日期 2018            1    18 日
                                           第一节             言

                                                    要提示

       江        中南建   集团股份        限                 简称                     发行人          中南
建      或                    董        成员已批准                   告书,确信        中      在任何虚
假 误导性陈述或            大遗漏,并对             真实性 准确性 完整性负个别的和连带的
  任

       深圳证券交易                 简称 深交                 对江       中南建       集团股份    限
2017        面向合格投资者         开发行            债券 第        期             简称        期债券
       申请及相关           的审查,均          构成对       期债券的         值 收益及兑付作出实
性判断或任何保证 因                        营       收益的          等引      的投资风险, 购买债券
的投资者自行负

            据        债券发行      交易管理办法               证券期         投资者适      性管理办法
和 深圳证券交易            债券     场投资者适             性管理办法 相关规定, 期债券仅面
向合格投资者中的机构投资者发行,                           投资者    得参      发行认购         期债券
       将被实施投资者适            性管理,仅限合格投资者中的机构投资者参                        交易,
  投资者认购或买入的交易行                  无效

            东方金诚国       信用评估          限      综合评定,发行人            体长期信用等
AA+, 期债券信用等                      AA+          期债券         前,发行人截        2017      9     30
日的         者权益合            合并报表口径               165.81 亿元,        中    属于母
者权益合           138.45 亿元,发行人的资产负债率                   89.00%       合并报表口径         ,母
     的资产负债率            87.16% 2014-2016               ,发行人实           属于母               者的
净利润       别      9.59 亿元     3.51 亿元和 4.08 亿元,               均      配利润      5.73 亿元,
 少于        期债券一      利息的 1.5 倍            发行人 2017                  报告尚     完成审      ,
     预      各           指标       发生       大    动     发行人        合理测算,预        2015-2017
       均         配利润将       少于     期债券一         利息的 1.5 倍 发行人在           次发行前的
     指标符合相关规定

          期债券          地点     深交     , 期债券         符合进行         押式回购交易的基          条

                                                       1
     ,敬请投资者注意

         期债券将在深圳证券交易               的集中竞        系统和综合           交易           时
牌         简称 双边       牌             交易             期债券     前,若              状况
营业     和信用评     等情况出           大      将影响        次债券双边         牌交易,
  ,若     期债券无法双边         牌,债券            人    权在    期债券         前向           回售
全部或部     债券认购份额              期债券              的流动性风险敬请投资者关注

       发行人在向深交          申请    期债券         时,已        托管理人就债券终                   的
  续安排签署         , 定如果债券终                       ,发行人将委托     托管理人提供终
         债券的托管       登    等相关服

       投资者欲     细了解      期债券的偿债          划及     他保障措施         债券       人
债券     托管理人    及    他     要      等信息,请仔细阅             江     中南建      集团股份
  限        2017     面向合格投资者           开发行           债券   第     期    募集说明书          ,
投资者      到深圳证券交易            网站      http://www.szse.cn           及巨潮资        网网站
     http://www.cninfo.com.cn 查询            述材料




                                                  2
                                第        节 发行人基             情况

     中文     称                     江    中南建       集团股份     限
       英文    称                    Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd.
     地点                            深圳证券交易
股票简称                             中南建
股票    码                           000961
注册资                               3,709,788,797 元人民
法定    表人                         陈锦石
        立日期                       1998     7     28 日
统一社    信用      码               91320600MA1M9AEW6B
住                                   江    省海门       常乐镇
董      秘书                         张
证券          表                     张
联系地址                             江    省海门         海路 899     中南大厦
邮政编码                             226124
联系电话                             0513-68702888
联系     真                          0513-68702889
电子信箱                             zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
互联网网址                           http://www.zhongnangroup.cn/
                                       地产开发 销售 凭资              证书    接业          土木建

  营范围                             筑工程施工,物业管理,实业投资                   依法     批准
                                     的    目,   相关部门批准         方     开展    营活动


       关于         的        体信息,请见              于 2017      12     26 日披露的      江   中
南建     集团股份        限       2017      面向合格投资者           开发行    债券    第    期   募
集说明书                 简称    募集说明书




                                                    3
                            第      节 债券发行                   概况

       一     债券     称

       债券全称 江         中南建     集团股份       限    2017    面向合格投资者         开发行
       债券    第     期

       债券简称       17中南02

       债券    码     112630

              债券发行总额

         次债券面值总额            超过48亿元 含48亿元 ,            期形式发行, 期债券
基础发行规模          4亿元,       超额配售    超过12亿元    含12亿元          发行人和
  销商充         商和审慎判断,决定1亿元超额配售,最终发行规模                  5亿元

                管机关的批准情况

         期债券于2015         12     30日   中国证监       证监许     [2015]3169          文   准
  开发行,          准规模         超过48亿元

       四     债券的发行方式及对象

         一    发行方式

         期债券发行采         网     面向合格机构投资者询         配售的方式,网    申购       发
行人           销商    据簿        建档情况进行债券配售

               发行对象

       符合          债券发行       交易管理办法          证券期    投资者适    性管理办法
和 深圳证券交易             债券    场投资者适       性管理办法 规定并拥       中国证券登
结算    限     任      深圳            A 股证券       户的合格投资者中的机构投资者             法
律 法规禁       购买者除外            合格机构投资者的申购资金来源必           符合国家        关
规定

       五     债券发行的            销商及      销团成员

         期债券牵头           销商     国泰君安证券股份      限       ,联席       销商    中山

                                                 4
证券          限    任

                   债券面额及发行              格

              期债券票面金额           100元,按面值                   发行

          七       债券     续期限

              期债券期限         4    , 第2          发行人           调票面利率选择权和债券                   人回
售选择权

                   债券     利率         息方式和还                付息方式

          1    债券利率及            确定方式         期债券采用固定利率方式,最终票面利率将
     据簿          建档结果, 发行人                     销商按照国家             关规定    商一     确定,并报
国家          关     管部门备案,在债券              续期固定                ,    期债券前         票面利率
7.20%
          2    还    付息的期限和方式                 期债券采用单利按                    息,      复利
付息一次,到期一次还                   ,最     一期利息随             金的兑付一起支付
          3 起息日            期债券的起息日              2017          12        28 日

          4    付息       兑付方式         期债券         息支付将按照登              机构的      关规定统       债
券            人    单,    息支付方式及             他       体安排按照登           机构的相关规定办理

          5 付息日          期债券的付息日期                  2018            2021          的 12      28 日 如
遇法定节假日或休息日,则                   延              的第 1 个交易日                延期间付息款            另
     利息            若债券           人行使回售选择权,则                   期债券回售部         的付息日       自
2018               2019     间         的 12        28 日 如遇法定节假日或休息日,则                       延
     的第 1 个交易日,               延期间付息款                 另   利息
          6 兑付日            期债券的兑付日期                 2021       12       28 日 如遇法定节假日或
休息日,则            延             的第 1 个交易日               延期间兑付款             另     利息      若投
资者行使回售选择权,则                   回售部          的       期债券的兑付日           2019      12     28 日
     如遇法定节假日或休息日,则                     延             的第 1 个交易日               延期间兑付款
     另       利息

          7    特殊权利条款

                                                              5
            1    发行人         调票面利率选择权               发行人 权决定是否在       期债券       续期
的第 2                调    期债券       2     的票面利率 发行人将于              期债券第 2 个       息
     付息日前的第 20 个交易日,在中国证监                           指定的信息披露媒体       发      关于是
否     调       期债券票面利率           及    调幅       的     告 若发行人      行使利率        调权,则
     期债券          续期限票面利率          维     原    票面利率
            2    债券           人回售选择权         发行人发出关于是否           调   期债券票面利率
及     调幅       的       告   ,债券         人    权选择在        期债券第 2 个     息       付息日将
         的       期债券全部或部             按面值回售给发行人              期债券第 2 个      息         付
息日即          回售支付日,发行人将按照深圳证券交易                        和债券登   机构相关业          规
则完成回售支付工作

       九       债券信用等
            据东方金诚国             信用评估       限         出   的 江    中南建    集团股份       限
     2017              债券信用评        报告 ,发行人的               体信用等        AA+, 期债券
的信用等                AA+ 在          期债券的          续期内,资信评       机构      将对           体
信用登          和     期债券信用等          进行一次跟踪评

       十       募集资金用途
            次债券的募集资金用于偿还金融机构借款

       十一          募集资金的验资确认
            期债券募集资金扣除                销         已全部到     ,并    发行人出      了 江     中南
建     集团股份            限     关于 2017         面向合格投资者           开发行      债券 第        期
募集资金收款证明                任




                                                           6
                  第四节 债券                       托管的基           情况

    一     债券          准部门及文
         深圳证券交易      深证        [2018]44            函 意,     期债券将于 2017   1
  23 日起在深交     集中竞      系统和综合               易    双边    牌交易 债券简称 17
中南 02    ,债券   码     112630

           债券     托管情况
         据中国证券登    结算     限     任         深圳        提供的债券托管证明, 期
债券已    全部托管在中国证券登           结算       限   任     深圳




                                                7
                         第五节 发行人                       要           情况

     一       发行人最                    及一期           报表

         一    合并资产负债表              要科目

                                                                                                   单位     元

         目           2017      9     30 日      2016     12      31 日   2015       12   31 日    2014      12    31 日
资产总             150,747,207,872.61            117,204,605,573.00        96,226,200,677.24        84,280,299,980.50
负债合             134,166,412,480.60            101,000,164,133.99        83,011,472,200.33        71,409,352,835.26
  属于母
                      13,845,428,412.26           13,557,988,442.57            9,038,707,967.02      8,816,235,779.18
  者权益合
    者权益合          16,580,795,392.01           16,204,441,439.01        13,214,728,476.91        12,870,947,145.24

               合并利润表            要科目

                                                                                                   单位     元

         目            2017         1-9              2016                        2015                     2014
营业收入               19,020,172,113.31          34,439,585,805.09        20,449,655,222.12        21,792,094,179.35
净利润                   482,951,364.63              428,198,473.94              441,478,069.78           936,338,523.13
  属于母
                         403,836,410.51              407,721,285.62              351,339,698.00           959,187,133.29
  者的净利润

               合并     金流         表     要科目

                                                                                                   单位     元

         目             2017        1-9                 2016                      2015                    2014
  营活动产生的
                             -19,638,179.53        -4,500,049,273.39             953,350,601.13     -5,867,585,035.55
  金流 净额
投资活动产生的
                       -2,317,214,782.99           -2,576,633,254.20           -2,122,971,996.86    -1,045,635,721.44
  金流 净额
筹资活动产生的
                        6,151,881,463.65          10,540,393,667.29              475,438,266.45      6,782,743,490.46
  金流 净额
  金及 金等
                        3,815,028,501.13            3,460,990,372.84            -697,634,695.08       -134,435,602.39
物净增 额

              发行人最                    及一期        要         指标

         一      要          指标

    发行人最             及一期的           要      指标如        表      示
                                                    8
              目               2017         9                2016                   2015                     2014
   流动比率 倍                                    1.50                  1.58                    1.42                   1.29
   速动比率 倍                                    0.49                  0.51                    0.36                   0.34
资产负债率 母         报表                  87.16%                   83.40%                91.94%                   87.62%
资产负债率 合并报表                         89.00%                   86.17%                86.27%                   84.73%
 属于       股东的
                                                  3.73                  3.65                    6.09                   7.55
   股净资产 元
            目                 2017         1-9              2016                   2015                     2014
       销售毛利率                           17.87%                   16.41%                21.58%                   24.65%
       销售净利率                               2.54%                 1.24%                   2.16%                  4.30%
应收     款周转率   次                            2.86                  5.49                    3.36                   3.59
         周转率 次                                0.18                  0.41                    0.26                   0.34
 股 营活动产生的 金
                                                -0.01                  -1.21                    0.82                  -5.02
   流 净额 元
       利息保障倍数                               0.75                  0.46                    0.44                   0.79

                      最            及一期净资产收益率和                     股收益

           发行人最             及一期的净资产收益率和                      股收益如     表     示

                                                         权 均净资产                     股收益      元/股
         报告期利润            报告期间
                                                         收益率 %              基      股收益          稀释 股收益
                             2017     1-9                            2.93                  0.11                     0.11

    属于    普通股            2016                                   3.22                  0.12                     0.12
  股东的净利润                2015                                   3.93                  0.30                     0.30
                              2014                                  11.76                  0.82                     0.82
                             2017     1-9                            2.89                  0.11                     0.11
  扣除非 常性损益             2016                                   3.51                  0.12                     0.12
      属于    普通
  股股东的净利润              2015                                   1.78                  0.14                     0.14
                              2014                                  11.04                  0.77                     0.77




                                                             9
           第   节     期债券的偿付风险及对策措施

  关于    期债券的偿付风险   及增信机制 偿债   划及   他保障措施,请见
于 2017    12   26 日披露的募集说明书




                                  10
     第七节 债券担保人基   情况及资信情况

期债券   无担保债券




                      11
                       第        节 债券跟踪评              安排的说明

            据    管部门    关规定和东方金诚的评           业    管理制        ,东方金诚将在江
中南建       集团股份       限       2017            债券的      续期内,           报告          的
     个    内进行一次定期跟踪评            ,并    据   关情况进行        定期跟踪评

          东方金诚将密      关注江    中南建       集团股份      限       的     营管理状况 外部
  营       境的       及影响        营或          状况的   大         ,在发生    能影响   次评
报告结论         大     时,东方金诚将及时评估             对信用等      产生的影响,并决定是
否启动       定期跟踪评          程序, 确认调整或维        江    中南建        集团股份   限
  体及债券信用等                  定期跟踪评       报告将在东方金诚启动           定期跟踪评    程
序        10 个工作日内出




                                                   12
                            第九节 债券         托管理人

          保证全体债券        人的最大利益,按照         法    证券法       合
法        及    关法律法规和部门规章的规定,发行人聘请国泰君安证券股份      限
  作           期债券的   托管理人,并签   了相关

       关于      期债券的债券   托管理人及债券      托管理    要内容,   见 2017
     12    26 日    告的募集说明书




                                           13
                   第十节 债券        人

  关于   期债券的债券   人   规则的   要内容,   见 2017   12   26 日
告的募集说明书




                              14
                                  第十一节 募集资金                          用

       一              次发行           债券募集资金数额

            据 管理办法 的相关规定,结合                                状况及       来资金需求,
第     届董            第 24 次         审    通过,并               2015    第 7 次临时股东大         批准,
       向中国证监            申请发行        超过 48 亿元的            债券

                  次债券采             期发行的方式,           中    期债券实       发行规模      5 亿元


                       次募集资金            用   划

                  第     届董          第 24 次        审     通过,并              2015      第 7 次临时股
东大     批准,扣除发行                用    , 次发行             债券的募集资金拟用于偿还金融机
构借款并调整债               结构 补充流动资金中的一种或多种 募集资金的                           体用途
股东大       授权董               据              状况        资金需求情况,在         述范围内确定
     拟将    次债券募集资金 48 亿元全部用于偿还金融机构借款,                                 资金使用     划
将    利于调整并                       负债结构,改善资金状况

            据自身       营状况及债          情况,           初步拟定的      期债券还款        划如

                                                                                    款余额       拟偿还金额
序           借款单位             融资机构                  到期日
                                                                                    万元             万元
 1           海门建行             中南建筑         2018        1      2日         4,000.00        4,000.00
 2           浙商银行             中南建筑        2018         1     12 日        30,000.00      30,000.00
 3           海门浦发             中南建筑        2018         1     14 日        30,000.00      30,000.00
 4           海门广发             中南建筑        2018         1     18 日        30,000.00      30,000.00
 5           海门       夏        中南建筑        2018         1     18 日        30,000.00      30,000.00
 6           浙商银行             中南建筑        2018         1     20 日        30,000.00      10,100.00
 7           江    银行           中南建筑        2018         1     24 日        5,000.00        5,000.00
 8           江    银行           中南建筑        2018         1     30 日        11,000.00      11,000.00
 9           海门建行             中南建筑         2018        2      2日         5,000.00        5,000.00
 10          海门建行             中南建筑         2018        2      4日         4,900.00        4,900.00
合                 -                    -                      -              179,900.00         160,000.00

                         ,       将    格按照募集说明书披露的用途使用募集资金, 期债

                                                         15
券募集资金将          用于购置土地及     的       地产相关业    ,仅用于偿还建筑施工业
     相关的金融机构借款

              募集资金管理

         方便募集资金的管理 使用及对使用情况进行监督,发行人                  中国建   银
行股份      限        海门支行签   了 资金        户监管        ,并在资金监管人处     立
了募集资金使用             户   资金监管人将对              户内资金使用进行监督管理,
对    按照募集说明书       定使用募集资金的情况,拒绝发行人的划款指

       四     募集资金      用对发行人             状况的影响

         一      对     负债结构的影响

         次债券发行完成         述募集资金        用   划予    执行   ,    合并    报表
口径和母                报表口径的资产负债率            合并      报表口径和母
报表口径的非流动负债占负债总额的比例将                     提升 长期债     占比提升, 利
于增强           资金使用的稳定性,      债       结构将得到较明显的改善

                 对于     短期偿债能力的影响

         次债券发行完成         述募集资金        用   划予    执行   ,    合并    报表
口径的流动比率和速动比率将             提升,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到
提升,短期偿债能力增强




                                             16
                   第十     节    他        要

     一

截           告书披露之日,无需要披露的          大

          决诉讼或仲裁形成的或        负债及          影响

截           告书披露之日,      无    大    决诉讼或仲裁形成的或     负债

          大情况

      期债券发行          告书披露之日,              在     他   大情况的




                                 17
              第十        节        期债券发行的相关机构

一     发行人    江       中南建      集团股份        限


法定    表人    陈锦石

董      秘书    张

住              江     省海门       常乐镇

办   地址       江     省海门         海路 899        中南大厦

电话            0513-68702888

  真            0513-68702889

联系人               军


       牵头     销商       国泰君安证券股份             限


法定    表人    杨德红

住              中国           海   自     易试验区商城路 618

办   地址            京    西城区金融大街 28          盈泰中心 2    楼 10 层

电话            010-59312900

  真            010-59312700

  目    办人    姚巍巍         陈海

  目组成员      韩志达         姚巍巍    陈海    江泰钦


       联席     销商       中山证券       限     任


法定    表人    黄扬录

住              深圳       南山区科      中一路西       强高新发展大楼 7 层      8层

办   地址            海    浦东新区世纪大道 210              十一世纪大厦 3 楼

                                         18
电话               021-50801138

  真               021-50801139

联系人                  剑生    程杰     李


四     律师                    京   君合律师


负   人            肖微

住                   京    建国门      大街 8          润大厦 20 层

办   地址            海    延安中路 1228            静安嘉   中心办   楼       25 层

电话               021-52985488

  真               021-52985492

  办律师           王毅    蒋文俊


五            师                          师             特殊普通合


法定    表人       徐

住                   京    朝阳区建国门外大街 22             赛特广场五层

办   地址            京    朝阳区建国门外大街 22             赛特广场五层

电话               010-85665588

  真               010-85665129

  办      师       郑建彪       何德明


       资信评      机构        东方金诚国 信用评估 限


法定    表人       罗光

住                   京    海淀区西直门            大街 54   伊泰大厦 5 层 501 室

办   地址            京    西城区德胜门外大街 83             德胜国   中心 B     7层


                                              19
      电话                010-62299793

          真              010-65660988

          办    析师      朱林     赵成旭


      七       债券    托管理人         国泰君安证券股份        限

       称                  国泰君安证券股份            限
     住                    中国         海   自        易试验区商城路 618
     法定      表人        杨德红
     联系人                姚巍巍
     电话                  010-59312900

       真                  010-59312700


               募集资金            户开户银行 中国建           银行股份     限   海门支
行


      负    人            赵启山

      住                  海门    人民西路 6

      电话                0513-80783971

          真              0513-80783971

      联系人              范豪


      九         次债券申请             的证券交易          深圳证券交易


      总    理            王建军

      住                  深圳     福    区深南大道 2012

      电话                0755-88668888

          真              0755-88668888



                                                  20
十        债券登     机构 中国证券登     结算   限   任     深圳


负   人       周宁

住            深圳    福   区深南大道 2012   深圳证券交易   广场 25 楼

电话          0755-21899999

  真          0755-21899000




                                 21
                                   第十四节 备查文

                   告书的备查文      如

       一 发行人2014         审    报告 发行人2015              审        报告 发行人2016        审    报
告    发行人2017       半            报告和2017            第    季             报告

            国泰君安证券股份        限           中山证券            限    任      出    的           查意
见

              京         律师             出    的法律意见书

       四   东方金诚国       信用评估      限         出    的资信评            报告

       五     债券    托管理

              债券      人         规则

       七   中国证监         准    期债券发行的文

       在   期债券发行期内,投资者                              及         销商处查阅                 告书
全文及      述备查文        ,或   问深圳证券交易               网站       www.szse.cn    查阅
     告书




                                                 22