证券代码：000961            证券简称：中南建设            公告编号：2019-153

                        江苏中南建设集团股份有限公司

                 关于境外全资子公司发行 1 亿美元债券的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 8 月 1 日江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券且
公司为其提供增信措施的议案》。 根据股东大会决议，2018 年 3 月 30 日公司第七
届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司于境外发行债券调
整发行规模的议案》，同意公司境外全资子公司于境外发行不超过 5 亿美元的债券，
公司为发行提供无条件、无从属的增信措施。具体内容详见公司 2017 年 7 月 15
日、2018 年 3 月 31 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司境外全资子公司于境外发行债券
且公司为其提供增信措施的公告》（公告编号：2017-115）、《关于公司境外全资子
公司于境外发行债券调整发行规模的公告》（公告编号：2018-034）。


    2019 年 6 月 13 日、2019 年 6 月 22 日公司公告境外全资子公司 Haimen Zhongnan
Investment Development (International) Co., Ltd.分别完成 3.5 亿美元和 5000 万美元
的高级无抵押定息债券发行。2019 年 7 月 11 日，Haimen Zhongnan Investment
Development (International) Co., Ltd.进一步完成 1 亿美元的高级无抵押定息债券发
行，期限 3 年，票面利率 10.875%，将与之前发行的债券合并构成单一类别在香港
联合交易所有限公司上市。


    截至本公告披露日，公司已完成批准额度内 5 亿美元境外债券的发行。


    特此公告。
                                                 江苏中南建设集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年七月十三日