证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2017-65

                   天津天保基建股份有限公司
           关于全资子公司拟公开挂牌增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    为深入推进企业混合所有制改革工作，激发企业活力，进一步

为公司未来经营业务和发展战略提供支持，公司拟对全资子公司天

津嘉创物业服务有限公司（以下简称“嘉创物业”）进行混合所有

制改革，通过增资扩股方式引进投资者。根据企业国有资产交易有

关规定，本次增资扩股拟采取公开挂牌方式在天津产权交易中心挂

牌征集投资方，拟引进 2 名投资者。增资扩股完成后，2 名新进投

资者将各持有嘉创物业 30%股权，共计持有嘉创物业 60%股权。

    嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元人民币的净资产评估

值（以经国资监管机构资产评估备案金额为准）为基础公开挂牌增

资扩股，拟增资金额不低于 2,018.30 万元，占增资后嘉创物业股

权比例的 60%，其中 450 万元计入注册资本，增资金额超出注册资

本的部分计入资本公积。本次增资完成后，嘉创物业的注册资本将

由 300 万元人民币增至 750 万元人民币。公司持有嘉创物业的股权

比例由 100%下降至 40%，嘉创物业仍为公司控股子公司。




                               1
     公司第七届董事会第六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃

权，审议通过了《关于对全资子公司拟以公开挂牌增资扩股方式进

行混合所有制改革的议案》。

     本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

     二、交易对方基本情况

     因本次交易拟通过天津产权交易中心公开挂牌方式进行，目前

尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交

易对方及相关后续进展情况。

     三、交易标的基本情况

     （一）标的公司基本情况

     标的名称：天津嘉创物业服务有限公司

     企业类型：有限责任公司（法人独资）

     注册资本：300 万元人民币

     法人代表：裴广群

     注册地址：天津自贸区（空港经济区）西五道 35 号 1 号楼 402

室

     经营范围：物业管理服务；从事房地产经营；房地产中介；楼

宇智能化系统的施工及维保；绿化施工及养管；停车管理服务；代

收水、电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动）

     成立日期：2001 年 7 月 3 日

     （二）主要财务指标

                                2
       嘉创物业主要财务数据如下：
                                                                          单位：万元
         项目        2017 年 9 月 30 日       2017 年 4 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
                       （未经审计）                （经审计）        （经审计）
       资产总额            2507.66                  2,608.80            2,763.94
       负债总额            1516.46                  1,867.39            2,042.49
        净资产             991.20                    741.41             721.46
       营业收入            2551.66                   989.93             3,644.30
       营业利润            323.73                    26.91                40.16
        净利润             269.75                    19.96                41.75
       应收账款            1009.31                   640.26             927.92
经营活动产生的现金
                           -376.34                   124.61             -234.20
       流量净额
    注：以上经审计财务数据由具有从事证券、期货相关业务资格的中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）提供

       （三）增资扩股前后股权结构
                                                                          单位：万元
                                     增资前                             增资后
         股东名称                                       增资额
                            出资额      出资比例                 出资额     出资比例

天津天保基建股份有限公司       300         100%              0    300             40%

新进投资者 1                    0             0%         225      225             30%

新进投资者 2                    0             0%         225      225             30%

合计                           300         100%          450      750         100%

       四、交易方案主要内容

       1、交易方案

       嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元人民币的净资产评估

值（以经国资监管机构资产评估备案金额为准）为基础公开挂牌增

                                       3
资扩股，拟增资金额不低于 2,018.30 万元，占增资后嘉创物业股

权比例的 60%，其中 450 万元计入注册资本，增资金额超出注册资

本的部分计入资本公积。本次增资完成后，嘉创物业的注册资本将

由 300 万元人民币增至 750 万元人民币。

    2、交易定价依据

    本次嘉创物业增资扩股事项，由具有从事证券、期货相关业务

资格的天津华夏金信资产评估有限公司对嘉创物业的股东全部权

益于 2017 年 4 月 30 日的市场价值进行评估。根据天津华夏金信资

产评估有限公司出具的《天津天保基建股份有限公司拟以增资方式

进行混合所有制改革所涉及的天津嘉创物业服务有限公司股东全

部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字（2017）204 号），本

次采用收益法评估结论作为最终评估结果。

    嘉创物业在评估基准日 2017 年 4 月 30 日的净资产账面值

741.41 万元，评估后的股东全部权益资本价值（净资产价值）为

1,345.53 万元，评估增值 604.12 万元，增值率 81.48%。

    根据以上评估结论，嘉创物业本次拟以不低于 1,345.53 万元

人民币的净资产评估值为基础公开挂牌增资扩股，拟增资金额不低

于 2,018.30 万元，增资金额超出注册资本的部分计入其资本公积。

    五、交易的目的及对公司的影响

    嘉创物业为公司全资子公司，公司本次以增资扩股方式对其进

行混合所有制改革，投资者的引入将为其注入新的管理理念，进一

步激发其市场活力，从而促进其整体实力的提升。同时，本次增资

                              4
符合公司的长远发展战略，有利于推动公司业务可持续发展，进一

步为公司未来经营业务和发展战略提供支持。本次增资扩股事项因

挂牌结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。本次增资扩

股事项对公司财务状况和经营无重大影响。

    六、独立董事独立意见

    公司独立董事就本次嘉创物业增资扩股事项发表了独立意见

如下：

    公司本次以增资扩股方式对公司全资子公司嘉创物业进行混

合所有制改革，投资者的引入将为嘉创物业注入新的管理理念，有

利于提升其业务能力、管理水平和市场竞争力，有利于改善其财务

状况，同时为其业务拓展奠定基础，进一步为公司发展战略提供有

力推动和支持。本次嘉创物业增资扩股事项不存在损害公司及其股

东特别是中小股东利益的情形，且决策程序合法、有效，符合相关

法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于全资子公司拟公开挂牌增资的独立意见；

    3、《天津天保基建股份有限公司拟以增资方式进行混合所有制

改革所涉及的天津嘉创物业服务有限公司股东全部权益价值资产

评估报告》（华夏金信评报字(2017)204 号）；


                              5
    4、天津嘉创物业服务有限公司《审计报告》（中审亚太审字

（2017）010629 号）。



    特此公告




                                天津天保基建股份有限公司

                                       董 事   会

                                 二○一七年十一月十七日




                            6