证券代码：000965     证券简称：天保基建     公告编号：2019-42

债券代码：112463     债券简称：16 天保 01

                 天津天保基建股份有限公司

       关于“16 天保 01”票面利率调整和投资者回售

              实施办法的第一次提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、根据天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”、

“本公司”或“发行人”）《天津天保基建股份有限公司2016

年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）的有关约定，发行人有权决定是否

在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本

期债券在存续期前3年的票面利率为3.18%，在本期债券的第3年

末，公司选择上调本期债券票面利率262个基点 ，即本期债券存

续期后2年的票面年利率为5.80%并固定不变。（注：1个基点为

0.01%）。

    2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权：

发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公

告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投

资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部

                             1
分回售给发行人或选择继续持有本期债券。

    3、回售价格：100元/张。

    4、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）

卖出持有的“16天保01”。本期债券“16天保01”前一交易日收

盘价为99.63元/张，略低于回售价格 ，但后续交易价格可能发

生变动，请投资者注意风险。

    5、回售登记期：2019年9月19日—2019年9月23日（限交易

日）。

    6、回售资金到账日：2019年10月24日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息）。

    7、投资者回售部分债券享有2018年10月24日至2019年10月

23日期间利息。

    为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有

关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券基本情况

   1、债券名称：天津天保基建股份有限公司2016年面向合格

投资者公开发行公司债券（第一期）。

   2、债券简称及代码：16天保01，112463。

   3、发行人：天津天保基建股份有限公司。
                              2
   4、发行规模：8.00亿元。

   5、债券存续期限：本期债券期限为5年，附第3个计息年度

末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

   6、债券利率：本期债券前3个计息年度的票面利率为3.18%，

后2年的票面利率为5.80%。

   7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本

期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人

在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证

监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利

率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，

则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

   8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券

票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3

个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售

给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公

司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工

作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告

之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交

易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤

销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报

的，则视为放弃回售选择权。

                             3
   9、起息日：2016年10月24日。

   10、付息日：本期债券付息日为2017年至2021年每年的10月

24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；

顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则

其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的10月24日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期

间付息款项不另计利息）。

   11、信用级别：根据联合信用评级有限公司2016年10月的评

级结果，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为

AA+级。根据联合信用评级有限公司2019年5月的跟踪评级结果，

发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级。

   12、担保情况：天津保税区投资控股集团有限公司为本次债

券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条

件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金

及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

   13、上市时间及地点：2016年11月22日，深圳证券交易所。

    二、本期债券票面利率调整情况

    本期债券在存续期内前3年（2016年10月24日至2019年10月

23日）票面年利率为3.18%，在债券存续期内前3年固定不变；在

本期债券的第3年末，公司选择上调本期债券票面利率262个基

点，在本期债券后2年（2019年10月24日至2021年10月23日）的
                           4
票面利率为5.80%并固定不变。

    三、本期债券回售实施办法

   1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或

全部回售。

   2、回售登记期：2019年9月19日—2019年9月23日（限交易

日）。

   3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即

面值合计1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的

整数倍且不少于1,000元。

   4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分

回售给本公司，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进

行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不

能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相

应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的

债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

   5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未

办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债

券并接受上述关于本期债券票面利率调整的决定。

   6、回售部分债券兑付日：2019年10月24日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项


                              5
不另计利息）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司为登记回售的投资人办理兑付。

    四、回售部分债券付款情况

   1、回售资金到账日：2019年10月24日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息）。

   2、回售部分债券享有2018年10月24日至2019年10月23日期

间利息，票面年利率为3.18%。每1手“16天保01”（面值1,000.00

元）派发利息为人民币31.80元（含税），扣税后个人、证券投

资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币25.44元，

扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利

息为31.80元。

   3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，

该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清

算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再

由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的

资金账户中。

    五、回售登记期间的交易

    本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售

登记截止日收市后将被冻结。
                             6
    六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和

国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券

个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人

所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加

强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市

场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021

年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收

入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范

围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场

所有实际联系的债券利息。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

    七、本期债券回售的相关机构

   1、发行人：天津天保基建股份有限公司

                           7
     联系人：侯丽敏

     联系地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼

     联系电话：022-8486 6617

     传真：022-8486 6667

     邮政编码：300300

     2、主承销商：中德证券有限责任公司

     联系人：杨汝睿

     地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

     联系电话：010-5902 6649

     邮政编码：100020

     3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

     联系人：丁志勇

     地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25

楼

     联系电话：0755-2189 9327

     邮政编码：518038




     特此公告

                               8
    天津天保基建股份有限公司

           董   事   会

        二○一九年九月十九日




9