证券代码：000966       证券简称：长源电力       公告编号：2019-020




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集项目建设资金，
公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公
司开展债券融资的议案》，根据会议决议，公司拟向中国银行间交易商协会申请
注册发行超短期融资券，同时通过交易所、证监会系统发行公司债券。具体情况
如下：
     一、本次超短期融资券发行方案
     1.发行人：国电长源电力股份有限公司；
     2.注册规模：10亿元人民币；
     3.发行期限：9个月；
     4.发行期限：在本次超短期融资券注册有效期内，根据公司实际资金需求自
主分期发行；
     5.发行利率：本次发行超短融资券的利率为固定利率,通过簿记建档的方式
确定；
     6.发行价格：100元/百元面值；
     7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投
资者除外）；
     8.资金用途：补充公司流动资金、置换银行贷款及法律法规允许的其他用途。
     二、本次公司债券发行方案
     1.发行人：国电长源电力股份有限公司；
     2.发行规模：总额不超过10亿元（含10亿元）人民币；
     3.发行期限：期限3年，分期发行，取得核准批文后1年内完成首期发行；
     4.发行利率及确定方式：根据市场询价情况确定发行利率区间，通过簿记建
档方式确定；
     5.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。年付息一次，到期一次还
本；
     6.发行价格：100元/百元面值；
     7.发行对象：面向合格投资者公开发行；
     8.资金用途：用于补充流动资金、项目投资、偿还金融机构借款及法律法规
允许的其他用途；
     9.上市场所：根据市场情况选择在上海证券交易所或深圳证券交易所上市；
     10.担保方式：无担保。
     三、本次开展债券融资的授权事项
     根据公司发行超短期融资券和公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本
次发行工作，公司董事会提请公司股东大会授权公司经理层，在股东大会审议通
过的发行方案基础上，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
    （一）发行超短期融资券授权事项
    1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次超短期
融资券的发行时机，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整
本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等
与发行条款有关的一切事宜；
    2.聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次发行超短期融资券的发行申
报等相关事宜；
    3.签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
    4.及时履行信息披露义务；
    5.办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
    （二）发行公司债券授权事项
    1.依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据
公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、
调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品
种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发
行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还
本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于
本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券
上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
    2.聘请主承销商及其他有关中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行
的申报及上市相关事宜；
    3.为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债
券持有人会议规则；
    4.制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并
根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    5.在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
    6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门
的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续
实施本次公开发行；
    7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
    （三）授权期限
    本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    四、审议程序
    公司本次超短期融资券和公司债券的发行，尚需提交公司股东大会审议通
过，并获得中国银行间市场交易商协会和证券监管机构的批准。本次发行超短期
融资券和公司债券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将及时披露进展情况。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                       国电长源电力股份有限公司董事会
                                               2019 年 4 月 12 日