证券代码：000976          证券简称：华铁股份       公告编号：2019-069


                   广东华铁通达高铁装备股份有限公司
                    关于向银行申请并购贷款的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华

铁股份”）于 2019 年 10 月 12 日召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议，

审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、并购贷款概况

    为收购山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称“山东嘉泰”）51%股权（以

下简称“标的股权”），公司拟在标的股权交割后以山东嘉泰 51%股权作为质押，

向金融机构申请不超过 6 亿元并购贷款，贷款期限不超过 7 年。公司正在与有

关银行针对并购贷款事宜进行洽谈。由于本次交易尚需股东大会审议且并购贷款

尚在洽谈阶段，最终贷款利率不排除根据贷款安排变动以及市场利率变动进行调

整的可能。并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签订的借款

合同为准。银行将综合考虑贷款基础利率、贷款期限、借款人信用情况、贷款增

信情况确定最终利率。

    为提高工作效率，及时办理贷款业务，公司董事会授权董事长或董事长授权

的人员根据实际经营情况办理公司本次并购贷款全部事宜，包括但不限于签署有

关与银行发生业务往来的相关各项法律文件。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申
请并购贷款事项尚需提交股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易，

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次并购贷款对上市公司的影响

    本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，符合公司融资安排，有助

于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定和促进公

司可持续发展。

    公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带

来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、独立董事的独立意见

    公司拟在标的股权交割后以山东嘉泰 51%股权作为质押，向金融机构申请

不超过 6 亿元并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次

并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害

公司及股东利益的情形。

    综上，全体独立董事同意《关于向银行申请并购贷款的议案》。

四、备查文件

    1、第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会 2019 年第四次临时会议的独立意见。

    特此公告。




                              广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

                                          2019 年 10 月 12 日