国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2016 年
度非公开发行股票和 2017 年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就浪潮信
息 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
（1）2016 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准，公司向特定对象
非公开发行普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
25.28 元，共募集资金 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用 22,039,556.96 元后，
实际募集资金净额为 977,960,442.40 元。该募集资金已于 2016 年 1 月 14 日到达
公司募集资金专项账户，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信
验字（2016）第 000005 号《验资报告》验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
存储
户名 银行 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
浪潮电子信
中国农业银行
息产业股份 15158101040034742 100,000,000.00 7,868,307.92 活期
济南和平支行
有限公司
浪潮电子信 中 国 农 业 银 行 15158101040034734 381,999,999.36 3,648,806.18 活期
1
息产业股份 济南和平支行
有限公司
浪潮电子信 上海浦东发展
息产业股份 银 行 济 南 开 发 74130154500000640 500,000,000.000 3,753,482.14 活期
有限公司 区支行
注：初始存放金额包含发行费用 4,039,556.96 元。
（2）2017 年度配股发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]917 号文核准，公司以总股本
999,282,714 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为 10.34 元/股，
共 计 配 售 289,969,457 股 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,998,284,185.38 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,963,868,690.18
元。以上募集资金已于 2017 年 7 月 27 日到达公司募集资金专项账户，业经山东
和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2017）第 000083
号《验资报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
存储
户名 银行 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
中国工商银行
浪潮电子信
股份有限公司
息产业股份 1602003129200164481 1,677,068,690.18 0.00 活期
济南山大路支
有限公司
行
浪潮电子信
中国进出口银
息产业股份 2070000100000260996 970,000,000.00 872,818.88 活期
行山东省分行
有限公司
浪潮电子信 中 国 农 业 银 行
息产业股份 股 份 有 限 公 司 15158101040038453 210,000,000.00 10,246,881.26 活期
有限公司 济南和平支行
浪潮电子信 招 商 银 行 股 份
息产业股份 有 限 公 司 济 南 531900029610602 110,000,000.00 10,132,897.88 活期
有限公司 和平路支行
注：初始存放金额包含发行费用 3,200,000.00 元。
2
2、募集资金使用和结余情况
（1）2016 年度非公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金合计 665,285,112.72 元，已累计取得募集资金
银行存款利息扣除银行手续费等的净额 6,839,343.03 元；2017 年度实际使用募集
资金 146,966,870.08 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 722,793.61 元；截至 2017 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 812,251,982.80
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,562,136.64 元；截至
2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 158,000,000.00 元，
募集资金专户余额为 15,270,596.24 元。
（2）2017 年度配股发行募集资金使用和结余情况
公司 2017 年度实际使用募集资金 2,644,809,561.28 元，2017 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,193,469.12 元，截至 2017 年 12 月 31
日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元，募集资金专户余
额为 21,252,598.02 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投
资者的利益，公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理、使
用与监督等方面作出了明确具体的规定，公司严格按照《管理办法》的规定管理
和使用募集资金。
公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》。该协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
三、2017 年度募集资金使用情况
3
1、2016 年度非公开发行股票募集资金
单位：万元
募集资金净额：97,796.04 本年度投入募集资金总额：14,696.69
报告期内变更用途的募集资金总额：无
累计变更用途的募集资金总额：无 已累计投入募集资金总额：81,225.20
累计变更用途的募集资金总额比例：-
截至期末投资 项目达到预
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
进度（%）(3) 定可使用状
募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 的效益 预计效益 发生重大变化
＝(2)/(1) 态日期
云服务器研发与产
否 40,000 37,796.04 9,386.36 27,032.41 71.52 2018 年 1 月 1389.90 否 否
业化项目
高端存储系统研发
否 20,000 20,000 1,429.72 15,541.96 77.71 2018 年 1 月 285.70 否 否
与产业化项目
自主可控、安全可信
计算平台研发与产 否 10,000 10,000 3,880.61 8,650.83 86.51 2018 年 1 月 82.46 否 否
业化项目
补充流动资金项目 否 30,000 30,000 - 30,000 100.00 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 100,000 97,796.04 14,696.69 81,225.20 83.06 1758.06
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或
报告期内，“云服务器研发与产业化项目”、“高端存储系统研发与产业化项目”和“自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目”尚处于项目建设期，
预计收益的情况和
因而未达到预计效益。
原因（分具体项目）
4
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目金额合计人民币272,862,262.83元，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了和信专字（2016）第000266号《募集资金
募集资金投资项目 置换鉴证报告》。2016年7月5日，经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，公司以募集资金272,862,262.83元置换预先投
先期投入及置换情
况 入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，
会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资
金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币3.35亿元，期限不超过十二个月。该议案于2016年2月17日经2016年第一次临时股东大会审议
通过。公司由募集资金专户实际转出3.35亿元暂时补充流动资金。截至2017年2月15日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
用闲置募集资金暂 公司于2017年2月17日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
时补充流动资金情 同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.5亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.95亿元暂时补充流动资金。
况 截至2017年8月16日，公司已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过1.6亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出1.58亿元暂时补充流动资金。截止报告期末，
尚未归还的暂时补充流动资金金额为1.58亿元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
5
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
2、2017 年度配股发行募集资金
单位：万元
募集资金净额：296,386.87 本年度投入募集资金总额：264,480.96
报告期内变更用途的募集资金总额：无
累计变更用途的募集资金总额：无 已累计投入募集资金总额：264,480.96
累计变更用途的募集资金总额比例：-
截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到
进度（%） 定可使用状 是否发生重
资金投向 （含部分变更） 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
模块化数据中心研发
否 21,000.00 21,000.00 2.8 2.8 0.01 2019 年 7 月 不适用 不适用 不适用
与产业化项目
全闪存阵列研发与产
否 11,000.00 11,000.00 7.5 7.5 0.07 2019 年 7 月 不适用 不适用 不适用
业化项目
补充流动资金项目 否 178,000.00 167,386.87 167,470.78 167,470.78 100.05 不适用 不适用 不适用
偿还银行贷款项目 否 100,000.00 97,000.00 96,999.88 96,999.88 100.00 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 310,000.00 296,386.87 264,480.96 264,480.96 89.24 不适用 不适用 不适用
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 报告期内，“模块化数据中心研发与产业化项目”、“全闪存阵列研发与产业化项目”尚处于项目建设期，因而未达到预计效益。
（分具体项目）
6
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
公司于2017年8月21日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使
用闲置募集资金暂时
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.0亿元，期限不超过十二个月。公司由募集资金专户实际转出3.0亿元暂时补充流动资金。截止报告期
补充流动资金情况
末，尚未归还的暂时补充流动资金金额为3.0亿元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，
对浪潮信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相
关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
经核查，本保荐机构认为：浪潮信息募集资金 2017 年度使用情况符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本保荐机构对浪潮信息募集资金 2017 年度存放与使用情况无异议。
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限
公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 彭凯、刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司
2018 年 03 月 26 日
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