证券代码：000979       证券简称：中弘股份        公告编号：2017-083

                   中弘控股股份有限公司
            关于子公司股权转让及回购的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    ●中房环渤海本次将山东中弘置业 49%股权转让给中建投信托并
于借款到期进行股权回购实质是一种融资行为，是山东中弘置业本次
借款不可分割的一部分。股权受让方中建投信托仅对借款收取固定收
益，不参与股权分红。
    ●股权受让方中建投信托不参与山东中弘置业的经营管理及项
目开发，主要对资金使用情况进行监管，山东中弘置业可以自行决策
经营管理行为。
    ●本次股权转让后如借款到期不能全部偿还或逾期不能偿还，山
东中弘置业 49%的股权存在不能按约定购回的风险，按目前山东中弘
置业账面净值计算存在资产损失的风险。公司认为,济南中弘广场项
目全部销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，且有
本公司、本公司控股股东为借款及股权回购进行担保，能够有效规避
借款不能按约定偿还及股权到期不能按约定购回的风险。


    一、交易情况概述
    北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股
份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，中房环渤海
房地产有限公司（简称“中房环渤海”）系中弘弘毅全资子公司，山
东中弘置业有限公司（简称“山东中弘置业”）系中房环渤海全资子
公司，山东中弘置业是“济南中弘广场项目”的开发主体。因偿还前

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期借款及“济南中弘广场项目”17#地块开发建设需要，2017 年 6 月
14 日山东中弘置业与中建投信托有限责任公司（简称“中建投信托”）
签署信托贷款合同，中建投信托拟向山东中弘置业发放贷款不超过
148,100 万元，贷款期限不超过 3 年，贷款年利率为第一年 6.9%、第
二年为 8.8%、第三年为 8.8%。山东中弘置业本次借款的 99,900 万元
用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金 48,200 万元用于项目
后续开发建设。
    作为借款担保之一，中房环渤海拟将持有的山东中弘置业 49%股
权以 100 万元转让给中建投信托，并一次性支付三年的股权溢价款合
计 25.5 万元（年股权溢价率 8.5%），同时将在贷款全部偿还之日以
100 万元的价格进行回购。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，
是山东中弘置业上述借款不可分割的一部分。
    本公司与中建投信托不存在关联关系，山东中弘置业 49%股权转
让及回购事项不构成关联交易事项，也不属于重大资产重组事项，该
事项已于 2017 年 6 月 14 日经公司第七届董事会 2017 年第十二次临
时会议审议通过，该事项无需经过公司股东大会审议。
    二、 交易双方基本情况
    1、股权转让方及回购方：中房环渤海房地产有限公司
    注册资本：5000 万元人民币
    成立日期：2006 年 12 月 4 日
    统一社会信用代码：911101177959545441
    注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫南街东侧北京嘉铭大酒店
403 室
    法定代表人：何礼萍
    经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
    截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），中房环渤海资产总额
192,898.77 万元，净资产 4,774.21 万元,净利润-4.44 万元。截止

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2017 年 3 月 31 日（未经审计），中房环渤海资产总额为 194,371.74
万元，净资产为 4,772.50 万元,2017 年 1-3 月份实现净利润为-1.71
万元。
    2、股权受让方：中建投信托有限责任公司
    注册资金：166,574.00 万元人民币
    成立时间：1979 年 08 月 27 日
    住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 1 号楼（A 座）
18-19 层 C、D 区
    法定代表人：王文津
    业务范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政
法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
    中建投信托是经中国银行业监督管理委员会批准成立的专业信
托金融机构。公司始创于 1979 年，总部位于杭州。中建投信托一直
坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规
经营”作为企业的核心理念，立足于充分发挥信托制度优势，提升公
司的整体资产管理能力和风险控制能力，在产业投资信托领域形成专
业特色和核心竞争优势，成为资本充实、内控严密、管理规范、具有
较强发展能力和竞争能力的金融信托机构。据公开资料显示，截至
2016 年末，中建投信托总资产 81.32 亿元，净资产 57.79 亿元，2016
年度实现净利润 8.52 亿元。
    三、交易标的基本情况
    山东中弘置业有限公司
    注册资本：50000 万元人民币
    成立日期：2013 年 4 月 24 日
    注册地址：济南市历下区姚家街道办事处解放东路 95 号院内东
楼 503 室
    法定代表人：何礼萍
    经营范围：房地产开发经营;旅游度假区的开发，景区基础设施
开发、管理;酒店管理、物业管理;以自有资产投资及管理（不得经营
金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务）;货物和技术
进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
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营活动)
       截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），山东中弘置业资产总额
413,369.13 万元，净资产 161,341.24 万元,净利润-1,650.48 万元。
截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），山东中弘置业资产总额为
408,546.95 万元，净资产为 167,370.80 万元,2016 年 1-3 月份实现
净利润为 6,029.56 万元。目前山东中弘置业开发的项目正在销售中。
       四、 股权转让及回购协议的主要内容
       1、协议各方：中房环渤海、中建投信托
       2、标的股权：山东中弘置业 49%股权
       3、股权转让及回购价格：100 万元
       4、股权溢价费：一次性支付三年的股权溢价款合计 25.5 万元（年
股权溢价率 8.5%）。
       5、回购期限：于贷款全部清偿之日或者触发提前回购情形时 100
万元一次性回购
       6、协议还对股权变更登记及股权交结、股权回购的担保、税费
承担、承诺事项、双方的陈述和保证、违约责任、争议解决等做了约
定。
       五、涉及本次股权转让及回购的其他安排
       1、本次股权转让及股权回购实质是一种融资行为，股权受让方
中建投信托仅对借款收取固定收益，不参与股权分红。
       2、中建投信托不参与山东中弘置业的经营管理及项目开发，主
要对资金使用情况进行监管，山东中弘置业可以自行决策经营管理行
为。
       六、本次股权转让及回购目的及对公司的影响
       1、本次股权转让及回购实质上是一种融资行为，有助于降低公
司财务成本，增加开发资金，加快推进济南中弘广场项目的开发进程。
       2、山东中弘置业为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可
控，不会损害公司及股东的利益。
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    3、公司认为,济南中弘广场项目全部销售所带来的现金流入足以
偿还到期借款及股权回购款，且有本公司、本公司控股股东为借款及
股权回购进行担保，能够有效规避借款不能按约定偿还及股权到期不
能按约定购回的风险。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会 2017 年第十二次临时会议决议
    2、股权转让协议及股权回购协议相关文本


    特此公告。


                                    中弘控股股份有限公司
                                            董事会
                                      2017 年 6 月 14 日




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