中弘控股股份有限公司2014年公司债券2016年度受托管理事务报告
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任何责任。
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中弘控股股份有限公司2014年公司债券2016年度受托管理事务报告
目 录
第一章 本期公司债券概要...............................................................................................3
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况.....................................................................6
第三章 发行人募集资金使用情况.................................................................................12
第四章 本期公司债券保证人情况.................................................................................13
第五章 债券持有人会议召开的情况.............................................................................14
第六章 本期公司债券本息偿付情况............................................................................ 15
第七章 本期公司债券跟踪评级情况.............................................................................16
第八章 发行人证券事务人员的变动情况.................................................................... 17
第九章 其他事项.............................................................................................................18
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中弘控股股份有限公司2014年公司债券2016年度受托管理事务报告
第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
经中国证监会“证监许可〔2014〕649号”文核准，中弘控股股份有限公司获
准向社会公开发行面值不超过人民币9.5亿元的公司债券。中弘控股股份有限公司
2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为9.5亿元。
二、债券名称
中弘控股股份有限公司2014年公司债券。
三、债券简称及代码
本期债券简称为“14中弘债”，代码为“112234”。
四、发行主体
中弘控股股份有限公司。
五、债券期限
本期债券期限为3年固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
六、发行规模
人民币9.5亿元。
七、债券利率
本期债券的票面利率为 9.90%，本期债券存续期限前 2 年保持不变；如发行人
行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后 1 年的票面利率为
本期债券存续期限前 2 年票面利率加上上调基点，在本期债券存续期限后 1 年固定
不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后
1 年的票面利率仍维持原票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
八、回售条款
发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权
选择在第2个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。
第2个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
九、票面金额及发行价格
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本期债券面值为100元，按面值平价发行。
十、债券形式
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账
户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债
券的转让、质押等操作。
十一、还本付息方式及支付金额
本期债券采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投
资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的
乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持
有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
十二、起息日
2015年1月6日。
十三、付息日
2016年至2018年每年的1月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的1
月6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延
期间付息款项不另计利息）。
十四、兑付日
本期债券的兑付日为2018年1月6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则
顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售
选择权，则其回售部分债券的兑付日为2017年1月6日（如遇法定及政府指定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
十五、 担保情况
本期债券无担保。
十六、发行时信用级别
根据大公国际资信评估有限公司出具的《中弘控股股份有限公司2013年公司债
券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券信
用等级为AA-。
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十七、债券受托管理人
广州证券股份有限公司。
十八、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，公司拟安排其中的9亿元偿还借款，调整
债务结构；剩余募集资金用于补充公司的营运资金，改善公司资金状况。
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第二章 发行人2016年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
股票简称 中弘股份 股票代码 000979
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中弘控股股份有限公司
公司的中文简称 中弘股份
公司的外文名称（如有） ZHONGHONG HOLDING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） ZHONGHONG STOCKS
公司的法定代表人 王继红
注册地址 安徽省宿州市浍水路271 号
注册地址的邮政编码 234023
办公地址 北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院32号楼
办公地址的邮政编码 100024
公司网址 www.zhonghongholdings.com
电子信箱 zhonghong000979@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴学军 马刚
北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号 北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号
联系地址
院32号楼 院32号楼
电话 010－59279999转9979 010－59279999转9979
传真 010－59279979 010－59279979
电子信箱 wuxuejun@zhonghongholdings.com magang@vip.163.com
三、信息披露及备置地点
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
公司选定的信息披露媒体的名称
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码 91341300711774766H
本公司前身为安徽宿州科苑集团有限责任公司，
安徽宿州科苑集团有限责任公司于 1997 年 8 月 18 日
整体变更设立为股份有限公司，公司名称为安徽省科
公司上市以来主营业务的变化情况（如 苑应用技术开发（集团）股份有限公司。经中国证监
有） 会发行字[2000]第 53 号文批准，公司于 2000 年 5 月向
社会公众发行 A 股股票 4000 万股，公司股票于 2000
年 6 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司经营范
围为：生物工程、精细化工、新型建筑材料、机械电
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子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服
务、技术咨询、技术转让；本集团及其直属企业研制、
开发的技术和生产的科技产品出口及科技、生产所需
技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。
经中国证监会证监许可〔2009〕1449 号文核准，
2010 年 1 月本公司实施了重大资产出售及发行股份购
买资产的重大资产重组方案。重组完成后，公司经营
范围变更为：房地产开发，实业投资、管理、经营及
咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋
出租，公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材
料、机械电器设备销售，项目投资。
一、上市初控股股东持股情况
经中国证监会发行字[2000]第 53 号文批准，公司
于 2000 年 5 月向社会公众发行 A 股股票 4000 万股，
公司总股本变更为 9400 万股，安徽省应用技术研究所
持 有 公 司 股 份 4914 万 股 ， 占 当 时 本 公 司 总 股 本 的
52.28％，为本公司的控股股东。
二、控股股东第一次变更情况
2006 年 12 月 29 日，公司接到安徽省宿州市中级
人民法院的民事裁定书，根据（2007）宿中法执字第
06 号民事裁定书的裁定，安徽省应用技术研究所将其
持有的质押给华夏银行股份有限公司上海分行的安徽
省科苑（集团）股份有限公司法人股 1500 万股变卖给
宿州市新区建设投资有限公司，股份过户手续完成后，
宿州市新区建设投资有限公司成为本公司第二大股
东。
2007 年 9 月初，经司法裁定到交通银行上海浦东
分行的 1096 万股本公司限售流通股的过户手续已完成
（详见 2007 年 6 月 7 日《中国证券报》和《证券时
报》上刊登的《公司简式权益变动报告书》），交通
银行上海浦东分行持有本公司限售流通股 1096 万股，
占本公司当时总股本的 8.84%，为本公司第二大股东。
由于上述股权过户完成，公司原第二大股东宿州市新
区建设投资有限责任公司持有本公司限售流通股 1500
万股，占当时本公司总股本的 12.10%，被动成为本公
历次控股股东的变更情况（如有） 司第一大股东。
三、控股股东第二次变更情况
2008 年 1 月 15 日，宿州市新区建设投资有限责任
公司与中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）
签署了《股权转让协议书》，拟将其持有的本公司 1100
万股限售流通股份(当时占本公司股份总额的 8.87%)
转让给中弘卓业。
2008 年 4 月 21 日上述股权过户手续办理完毕，中
弘卓业集团有限公司持有本公司 1100 万股限售流通
股，占当时本公司总股本的 8.87％，成为本公司第一
大股东。
2010 年 1 月公司实施了重大资产出售及发行股份
购买资产的重大资产重组方案，本公司本次重大资产
重组向中弘卓业集团有限公司发行 378,326,988 股股
份、向建银国际投资咨询有限公司发行 59,946,683 股
股份。中弘卓业集团有限公司持有的公司股份总数变
更为 397,826,988 股，占当时本公司总股本的 70.75％，
仍为本公司第一大股东即控股股东。
2011 年 2 月 24 日，公司实施了 2010 年度权益分
派方案，以公司现有总股本 562,273,671 股为基数，以
资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。中弘卓业集团
有限公司持有公司股份总数变更为 716,088,579 股，占
当时本公司总股本的 70.75％，仍为本公司控股股东。
2013 年 8 月 28 日，公司实施了 2013 年半年度权
益分派方案，向全体股东每 10 股送红股 9 股，公司总
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股本由 1,012,092,607 股增加到 1,922,975,953 股。目前，
中弘卓业集团有限公司持有公司股份总数为
768,309,300 股，占当时本公司总股本的 39.95％，仍
为本公司控股股东。
2014 年 12 月 8 日，公司非公开发行股票完成，新
增股份 958,466,453 股，公司的总股本由 1,012,092,607
股增加到 2,881,442,406 股。中弘卓业集团持有公司股
份总数 为 994,489,916 股，占 当时本公司总 股本 的
34.51%，仍为公司控股股东。
2015 年 5 月 29 日，公司实施了 2014 年度权益分
派方案，以公司现有总股本 2,881,442,406 股为基数，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。中弘卓业集
团有限公司持有公司股份总数变更 1,591,183,865 股，
占当时本公司总股本的 34.51％，仍为本公司控股股
东。
2016 年 4 月 20 日，公司非公开发行股票完成，
新 增 股 份 1,382,978,722 股 ， 公 司 的 总 股 本 由
4,610,307,849 股增加到 5,993,286,571 股。中弘卓业集
团持有公司股份总数为 1,591,183,865 股，占本公司现
有总股本的 26.55%，仍为本公司控股股东。
五、发行人2016年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 4,452,108,161.72 元，较上年上升 245.09%，主
要原因是公司本期销售房产销售收入增长所致；营业利润 207,030,752.67 元，较上
年下降 21.16%；归属于上市公司股东的净利润 157,048,489.68 元，较上年下降
45.28%；基本每股收益 0.03 元；每股净资产 1.64 元，加权平均净资产收益率 1.78%。
1、报告期内项目开发和销售情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司主要项目开发情况：
权益 占地面积 计容建筑面积 预计总投资金额 已完成投资金额
区域 项目 业态 项目进度
比例 （万平方米） （万平方米） （亿元） （万元）
写字楼、商业、
中弘大厦 100% 1.34 8.11 在建 36 241,169.35
地下车库
公寓、酒店式
御马坊度假城 100% 37.37 76.65 在建 26 306,804.48
公寓
北京 LOFT、花园洋
夏各庄二期
房、叠拼、跃 100% 14.12 27 在建 24.68 204,149.19
(1+5B 地块)
层
夏各庄三期 花园洋房、养
100% 8.98 17.15 在建 10.55 46,737.24
(2 号地块) 老公寓
公寓、写字楼、
济南中弘广场 100% 6.28 54 在建 34.91 292,618.39
商业
山东
洋房、小高层、
济南鹊山龙湖 100% 90.88 91.98 在建 34.09 132,033.4
商业、停车楼
高端公寓、商
西岸首府 35 号地 100% 3.1 15.26 未开工 21.46 22,628.49
业、车库
度假公寓、综
海南
合办公酒店、
如意岛 100% 386.14 320.59 填岛 129 427,377.41
度假村、商业、
养老社区
长白山东参项目 住宅 100% 14.35 8.17 在建 6.5 31,428.65
长白山漫江项目 住宅 100% 18.56 7.24 在建 5 41,418.12
吉林
商业、客栈、
池北祚荣府项目 60% 21.8 18.31 在建 13 47,502.29
公寓、电影院、
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酒店
住宅、商业、
浙江 上影安吉新奇世界 100% 23.72 19.70 在建 18.31 24,794.53
影视基地
合计 626.64 664.16 348.50 1,818,662
2016 年度房产销售情况：
可供出售 结算 累计结算
权益 签约面积 签约金额 回款金额
区域 在售项目 业态 面积 面积 面积
比例 （万平方米） （万元） （万元）
（万平方米） （万平方米）（万平方米）
中弘大厦 办公、商业 100% 6.56 0.79 63,723.21 29,742.40 0 0
平谷御马坊度假城 公寓 100% 25.39 12.25 201,220.44 107,701.02 11.79 11.79
平谷夏各庄 5A 地 自住型商品
100% 2.36 2.20 22,776.76 36,709.52 2.20 8.72
块 房、商业
北京 住宅、别墅、
平谷夏各庄 5B 地
公寓、地下车 100% 10.77 8.86 132,284.91 110,015.47 8.76 8.76
块
位
平谷夏各庄 1#地 公寓、商业 100% 2.03 0.91 13,755.95 7,758.94 0 0
平谷夏各庄 2-06# 住宅 100% 2.77 0 0 0 0 0
住宅、储藏室、
济南鹊山 2#地 100% 7.96 5.24 29,869.09 27,056.86 5.70 5.70
地下车位
住宅、商业、
山东 济南鹊山 5#地 储藏室、地下 100% 12.58 6.10 29,125.42 27,855.27 7.68 7.68
车位
济南中弘广场 16# 办公、商业 100% 2.65 1.49 18,950.56 18,299.42 0 0
济南中弘广场 17# 公寓、车位 100% 11.50 0.13 1,914.37 1,758.37 0 0
住宅、商业、
海南 海口西岸首府 36# 100% 14.17 1.43 13,184.00 8,398.16 1.29 8.31
车库
安吉 A11 地块 住宅、别墅 100% 3.58 1.19 10,650.00 5,613.97 1.19 1.19
安吉 A12 地块 住宅、别墅 100% 3.32 0 0 0 0 0
浙江
安吉 A13 地块 住宅、别墅 100% 4.40 0 0 0 0 0
安吉 A09 地块 别墅 100% 1.31 0 0 0 0 0
鹿岗小镇 1#地西 住宅、商业 100% 2.0 0.16 943.58 914.58 0 0
长白水镇 4# 公寓、商业 60% 2.09 0.05 606.39 319.29 0 0
吉林
长白水镇 5# 公寓、商业 60% 2.74 0.09 802.01 687.26 0 0
红柳漫江 别墅、商业 100% 5.18 0.01 118 0 0 0
合计 123.36 40.9 539,924.69 382,830.53 38.61 52.15
2、报告期内土地储备取得情况
报告期内，公司还通过竞拍及收购的方式合计取得土地储备 1757 亩（折合 117
万平方米），其中在吉林长白山取得土地储备 278 亩、在山东济南获得土地储备 1007
亩，在云南西双版纳取得土地储备 217 亩，在浙江安吉取得土地储备 255 亩。另，
公司在海南海口取得海域使用权 330 亩（折合 21.98 万平方米）。
3、加强直接融资，有效降低公司融资成本
报告期内，公司完成非公开发行股票事项，实际募集资金净额 38.78 亿元，大
大降低了公司资产负债率，对公司的行业地位、净资产规模、股份的流动性和公司
声誉都有显著提升。
报告期内，公司完成公开发行公司债 2.5 亿元和非公开发行公司债 26.2 亿元。
用于偿还借款和补充流动资金，公司债务结构持续优化，资金成本持续降低。
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中弘控股股份有限公司2014年公司债券2016年度受托管理事务报告
4、轻资产转型战略持续推进中，完成对 KEE 的收购，并成为亚洲旅游第一大
股东
报告期内，公司境外子公司 GLORY EMPEROR TRADING LIMITED 对 KEE
公司股权收购完成，GLORY EMPERORTRADING LIMITED 持有 KEE 公司股份
326,089,600 股，占 KEE 公司已发行总股份的 75% 。
报告期内，公司间接持有的境外子公司 Zhong Hong New World International
Limited 已完成认购亚洲旅游新增股份 8,850 万股。截止报告期末，公司直接和间接
合计持有亚洲旅游股份 12,850 万股，占亚洲旅游已发行总股份 432,765,286 股的
29.69%，成为亚洲旅游第一大股东。
5、加强内部制度建设，综合管理水平进一步提升
报告期内，完善信息化系统，进行流程化管理；依据目标考核责任，全面推行
计划管理，做到目标清晰、量化、奖罚条件明确、考核节点具体；加强绩效管理考
核，优化激励机制，充分发挥员工主观能动性；加强团队建设，加强全员培训，提
升人力资源；完善内部决策程序，完善产品控制体系，加大成本管控力度，防范运
营风险；加强资金管理，防范财务风险。公司在制度建设、组织机构、内部控制等
方面不断完善，公司综合管理水平得到进一步提升。
6、截至报告期末，公司各类融资情况如下：
融资途径 期末余额（万元） 年利率区间 期限结构
银行贷款 915,030.77 4.75%-13.00% 1-6 年期
信托融资 211,892.00 7.50%-10.80% 1-2 年期
基金及其他方式融资 291,066.94 4.75%-13.00% 1-3 年期
公司债 119,349.22 6.89%-9.90% 3 年期、5 年期
私募债 262,000.00 8.00%-8.00% 3 年期
合计 1,799,338.93
三、发行人2016年度财务情况
发行人主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减率
资产总计 33,258,881,756.23 20,054,588,053.98 65.84%
负债合计 23,049,331,849.25 14,170,191,297.20 62.66%
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中弘控股股份有限公司2014年公司债券2016年度受托管理事务报告
归属于母公司股东的权益 9,815,620,498.46 5,849,373,379.98 67.81%
权益合计 10,209,549,906.98 5,884,396,756.78 73.50%
2、合并利润表主要数据
单位：人民币元
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减率
营业收入 4,452,108,161. 1,290,121,821. 245.09%
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营业利润 207,030,752.67 262,611,112.13 -21.16%
利润总额 195,892,949.37 482,449,644.34 -59.40%
净利润 146,280,873.91 292,499,999.55 -49.99%
归属于母公司股东的净利润 157,048,489.68 286,986,303.83 -45.28%
3、合并现金流量表主要数据
单位：人民币元
项 目 2016年12月31日 2015年12月31日 增减率
经营活动产生的现金流量净额 -2,911,490,102.33 -431,249,219.57 575.13%
投资活动产生的现金流量净额 -2,390,608,604.03 685,486,315.02 -448.75%
筹资活动产生的现金流量净额 8,909,318,023.77 -655,111,726.42 -1459.97%
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
本期债券合计发行人民币 95,000 万元，全部由网下配售共计 95,000 万元。本
期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2015 年 1 月 12 日汇入发行人指定的银
行账户。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
本期债券募集资金扣除发行费用后，公司安排其中的9亿元偿还借款，调整债
务结构；剩余募集资金用于补充公司的营运资金，改善公司资金状况。
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第四章 本期公司债券保证人情况
本期债券为无担保债券。
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第五章 债券持有人会议召开的情况
2016年度内，未召开债券持有人会议。
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第六章 本期公司债券本息偿付情况
2016年至2018年每年的1月6日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行
使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2017年每年的1月6日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款
项不另计利息）。
根据发行人于2017年1月6日披露的《关于“14中弘债”公司债券回售结果的公
告》，“14中弘债”的回售申报数量为0张，回售金额为人民币0元（包含利息），
剩余托管量保持不变，仍为950万张。
发行人已于2017年1月6日按期偿付本期债券2016年1月6日至2017年1月5日期
间的利息。
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第七章 本期公司债券跟踪评级情况
根据大公国际资信评估有限公司2016年6月20日出具的《中弘控股股份有限公
司主体与相关债项2016年度跟踪评级报告》，本期债券发行主体信用等级维持AA，
债项信用等级维持AA，评级展望为“稳定”。
大公国际资信评估有限公司将在近期出具本期债券的跟踪评级报告，详细情况
敬请投资者关注跟踪评级报告。
在本期公司债券的存续期内，大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一次
正式的定期跟踪评级报告。
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第八章 发行人证券事务人员的变动情况
2016年度，发行人的董事会秘书由金洁先生变更为吴学军先生、证券事务代表
仍为马刚先生，未发生变动。
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第九章 其他事项
一、公司对外担保情况
按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷款提供保
证。截至 2016 年末，上述保证贷款金额为 236,158,190.00 元，除此之外，发行人及
子公司无其他对外担保事项。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
2016 年末，发行人无重大诉讼、仲裁事项。
三、相关当事人
2016年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、其他重大事项
重大事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 进展情况
2016 年 6 月 21 日公司第
六届董事会 2016 年第六 http://www.cninfo.com.cn/cninf 2016 年 7 月 4 日，8 亿元
次临时会议审议通过了 o-new/disclosure/szse/bulletin_ 公司 2016 年非公开发行
2016年6月22日
《关于公司非公开发行公 detail/true/1202380383?announ 公司债券（第二期）发行
司债券第二期发行方案的 ceTime=2016-06-22 完毕。
议案》
2016 年 6 月 2 日公司收到
中国证监会出具的《中国
证监会行政许可申请受理
2016 年 4 月 24 日公司第 通知书》。
六届董事会第十二次会议 2016 年 7 月 11 日公司收
审议通过了《关于公司符 http://www.cninfo.com.cn/cninf 到中国证监会出具的《中
o-new/disclosure/szse/bulletin_
合非公开发行股票条件的 2016年4月26日 国证监会行政许可项目审
detail/true/1202241032?announ
议案》、《关于公司非公 ceTime=2016-04-26 查反馈意见通知书》。
开发行 A 股股票方案的议 2016 年 8 月 16 日，公司
案》等议案 对上述反馈意见答复进行
公告，并按要求将反馈意
见回复及时报送中国证监
会。
2016 年 9 月 12 日公司第
七届董事会 2017 年第一 http://www.cninfo.com.cn/cninf 2016 年 10 月 21 日，13.20
次临时会议审议通过了 o-new/disclosure/szse/bulletin_ 亿元公司 2016 年非公开
2016年9月13日
《关于公司非公开发行公 detail/true/1202695110?announ 发行公司债券（第三期）
司债券第三期发行方案的 ceTime=2016-09-13 发行完毕。
议案》
（以下无正文）
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