证券代码：000987      证券简称：越秀金控    公告编号：2019-051



          广州越秀金融控股集团股份有限公司
 关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的
                      公             告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于2019年3月22日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通

过了《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议

案》，为拓宽融资渠道、优化债务结构，公司控股子公司广州越

秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟通过中国银行

间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具（PPN）。

     经登录“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家

发改委和财政部网站等途径查询，越秀租赁不是失信责任主体。

     本次发行定向债务融资工具不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东

大会审议。

     一、发行方案

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    1．发行主体：越秀租赁

    2．注册及发行规模：本次拟向中国银行间市场交易商协

会申请注册金额为不超过人民币30亿元（含30亿元）的定向债

务融资工具，具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交

易商协会注册的金额为准

    3．发行方式：根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时

市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性

发行或分期发行，由承销机构进行推介并向具备相应风险识别

和承担能力的银行间债券市场合格投资者定向发行

    4．发行期限：本次发行的期限不超过7年（含7年）；可

以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合

    5．发行利率：根据发行时银行间债券市场的情况，以簿

记建档的最终结果确定

    6．发行对象：本次债务融资工具定向募集说明书确定的

定向投资人

    7．募集资金用途：将用于置换银行贷款，补充营运资金

等符合国家法律法规及政策要求的用途

    8．担保安排：本次发行无増信担保，如果需要提供担保，

将根据具体情况提请股东单位提供担保

    9．决议有效期：本次发行定向债务融资工具经股东大会

审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效

    二、授权事宜
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       为了加快推进工作进度，确保高效有序的完成本次发行相

关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理

办法》等有关法律法规及《公司章程》，董事会同意提请股东

大会授权董事会，并进一步同意董事会授权越秀租赁及其经营

管理层，在决议有效期内根据越秀租赁实际资金需要情况以及

其它市场条件全权办理债务融资工具注册、发行的相关事宜，

包括但不限于：

       1．依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公

司股东大会、董事会决议，制定和实施本次发行定向债务融资

工具的具体方案，根据市场情况和越秀租赁需求，与主承销商

协商确定具体发行规模、发行时间、期限、期数和利率等具体

事宜；

       2．根据越秀租赁相关制度，聘请本次发行的相关中介机

构；

       3．具体办理本次发行定向债务融资工具的申报事宜（包

括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行相关的

必要的文件、协议、合同及根据适用的监管规则进行相关的信

息披露）；

       4．签署与本次定向债务融资工具发行相关的合同、协议

和其他法律文件；

       5．根据越秀租赁财务状况，决定募集资金在上述募集资

金用途内的具体安排；

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    6．如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、

法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，

可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进

行相应调整；

    7．在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情

况决定是否继续开展本次发行工作；

    8．办理与本次发行相关的其他事宜；

    9．本次发行定向债务融资工具经股东大会审议通过后，

在本次发行的注册有效期内持续有效。

    越秀租赁发行定向债务融资工具经中国银行间市场交易

商协会注册后方可实施。



    此事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。



    特此公告。



                 广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

                               2019 年 3 月 23 日




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