胜通能源股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

    胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”或“发行人”）首次公开发
行不超过 3,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1333 号文）。本次发行的保荐机构（主
承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行
人的股票简称为“胜通能源”，股票代码为“001331”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风
险等因素，协商确定本次发行价格为 26.78 元/股，发行数量为 3,000 万股，全部
为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行总量的
60.00%；网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发
行数量为 2,700 万股，占本次发行总量 90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 9 月 1 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,823,569
                                    1
       2、网上投资者缴款认购的金额（元）：718,335,177.82

       3、网上投资者放弃认购数量（股）：176,431

       4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,724,822.18

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,998,130

       2、网下投资者缴款认购的金额（元）：80,289,921.40

       3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,870

       4、网下投资者放弃认购金额（元）：50,078.60

       网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                                      初步获配 应缴款金     放弃认购
序号         网下投资者             配售对象
                                                      股数（股） 额（元）   股数（股）
 1             毕于东                毕于东             170     4,552.60       170
 2              陈川                  陈川              170     4,552.60       170
 3             陈文虹                陈文虹             170     4,552.60       170
 4             何蕴韶                何蕴韶             170     4,552.60       170
 5       鹏扬基金管理有限公    鹏扬基金稳利多策略 1     170     4,552.60       170
                 司            期集合资产管理计划
 6             吴鸣霄          吴鸣霄自有资金投资       170     4,552.60       170
                                     账户
 7              吴艳                  吴艳              170     4,552.60       170
 8       烟台国盛投资控股有    烟台国盛投资控股有       170     4,552.60       170
               限公司                限公司
 9             尹美娟                尹美娟             170     4,552.60       170
 10            张斯祺                张斯祺             170     4,552.60       170
 11            张振国                张振国             170     4,552.60       170
                        合计                           1,870    50,078.60     1,870


二、保荐机构（主承销商）包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 178,301 股，包销金额为 4,774,900.78 元，
包销比例为 0.59%。


                                          2
    2022 年 9 月 5 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
    联系电话：0551-62207156、62207157
    联系人：资本市场部



                                           发行人：胜通能源股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                         2022 年 9 月 5 日




                                   3
   （本页无正文，为《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                                 胜通能源股份有限公司


                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
盖章页）




                                                 国元证券股份有限公司


                                                       年    月    日