豫能控股 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
河南豫能控股股份有限公司董事会
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南豫能
控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至
2017 年 6 月 30 日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报
告。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2017 年 1 月 5 日下发《关于核准河
南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份并募集
配套资金的批复》（证监许可[2017]18 号文），核准本公司向河南投
资集团有限公司（以下简称“投资集团”）发行 221,068,474 股股份购
买资产、非公开发行不超过 81,808,500 股新股募集本次发行股份购买
资产的配套资金。2017 年 2 月，公司向第一创业证券股份有限公司、
信诚基金管理有限公司等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股
股票（A 股）74,243,397 股，面值为人民币 1 元/股，发行价格为人民
币 9.30 元/股，募集资金人民币 690,463,592.10 元，扣除承销保荐费
16,000,000.00 元、印花税 2,246,025.00 元、信息披露费 550,000.00 元、
股份登记费 295,311.87 元、验资费 100,000.00 元，募集资金净额为人
民币 671,272,255.23 元，上述募集资金存放于募集资金专户进行管理，
已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 7 日出具瑞
华验字[2017]41080003 号《验资报告》验证确认。
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豫能控股 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
报告期内，按照公司 2016 年第 2 次和第 3 次临时股东大会审议
通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》，公司使用募集资金支付华能沁北 12%股权收购
款 656,463,642.66 元，支付发行相关审计费 2,955,000.00 元、银行手
续费 215.00 元，收到存款利息收入 325,753.57 元。截至 2017 年 6 月
30 日，公司募集资金专户余额为 12,179,151.14 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利
益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司
严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在交通银行股份有限公司河
南省分行开立了募集资金专户，用于存放本次非公开发行股票所募集
的资金。公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司、交通银行股份
有限公司河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况
2017 年上半年募集资金严格按承诺的投资项目使用，实际使用
情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
1、募集资金投资项目资金使用情况。
报告期内，按照公司 2016 年第 2 次和第 3 次临时股东大会审议
通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》，公司使用募集资金支付华能沁北 12%股权收购
款 656,463,642.66 元，支付发行相关审计费 2,955,000.00 元、银行手
续费 215.00 元，收到存款利息收入 325,753.57 元。截至 2017 年 6 月
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30 日，公司募集资金专户余额为 12,179,151.14 元。
2、未使用完毕募集资金的情况。
截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 1,217.92 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，公司募投项目不存在发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照相关《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定存放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的
规定，公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
2017 年 8 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年上半年度
编制单位：河南豫能控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,046.36 本年度投入募集资金总额 67,860.99
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 67,860.99
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是 否 已 截至期末 本 年 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达
变 更 项 调整后投 本年度投 投资进度 度 实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计
目（含部 资总额(1) 入金额 （ % ） (3) 现 的 生重大变
总额 金额(2) 态日期 效益
分变更） ＝(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、支付华能沁北 12%股权的现金对价 否 65,646.36 65,646.36 65,646.36 65,646.36 100.00 2017 年 4 月 是 否
2、交易税费和中介机构费用 否 3,400.00 3,400.00 2,214.63 2,214.63 65.14 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 69,046.36 69,046.36 67,860.99 67,860.99 98.28
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 69,046.36 69,046.36 67,860.99 67,860.99 98.28
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017 年上半年，未发生募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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