招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2018-53 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 招商公路 股票代码 001965 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴新华 办公地址 北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层 电话 (010)56529000 电子信箱 cmexpressway@cmhk.com 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 2,728,166,405.67 2,455,380,616.63 11.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,011,911,266.54 1,737,572,758.03 15.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常 1,980,921,231.58 1,722,232,529.21 15.02% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,151,925,023.63 1,217,994,879.83 -5.42% 基本每股收益(元/股) 0.3256 0.3090 5.37% 稀释每股收益(元/股) 0.3256 0.3090 5.37% 加权平均净资产收益率 4.59% 4.61% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 78,409,696,451.80 65,170,485,622.88 20.31% 归属于上市公司股东的净资产(元) 44,406,557,525.01 43,261,899,382.33 2.65% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 64,946 0 优先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 68.65% 4,241,425,880 4,241,425,880 四川交投产融控股有 国有法人 6.37% 393,700,787 393,700,787 限公司 中新互联互通投资基 金管理有限公司-重 其他 6.37% 393,700,787 393,700,787 庆中新壹号股权投资 中心(有限合伙) 泰康人寿保险有限责 任公司-分红-个人 其他 3.73% 230,314,961 230,314,961 分红-019L-FH002 深 天津市京津塘高速公 国有法人 2.90% 179,184,167 0 路公司 民信(天津)投资有 境内非国有 2.12% 131,233,595 131,233,595 限公司 法人 泰康人寿保险有限责 任公司-传统-普通 其他 1.59% 98,425,197 98,425,197 保险产品 -019L-CT001 深 北京首发投资控股有 国有法人 1.49% 92,046,661 0 限公司 2 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 芜湖信石天路投资管 境内非国有 理合伙企业(有限合 1.06% 65,616,797 65,616,797 法人 伙) 泰康人寿保险有限责 任公司-分红-团体 其他 0.64% 39,370,079 39,370,079 分红-019L-FH001 深 除泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保 上述股东关联关系或一致行动的 险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深以及泰康人寿保险有 说明 限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001 深构成一致行动人,前 10 名中的 其他股东未发现有关联关系或构成一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 无 (如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 招商局公路网络科技 控股股份有限公司 2017 年面向合格投资 17 招路 01 112562 2022 年 08 月 07 日 200,000 4.78% 者公开发行公司债券 (第一期)(品种一) 招商局公路网络科技 控股股份有限公司 2017 年面向合格投资 17 招路 02 112563 2027 年 08 月 07 日 100,000 4.98% 者公开发行公司债券 (第一期)(品种二) 3 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 37.61% 28.86% 8.75% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 10.73 26.25 -59.12% 利息保障倍数 8.86 20.7 -57.20% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年上半年,为实现招商公路“中国领先、世界一流”的战略目标,全体员工积极落 实董事会制定的经营目标和主要任务,在营运管理上狠抓安全,在主业投资上实现突破,在 交通科技上提升创新水平,在智慧交通上积极开拓市场,在招商生态上加强技术研发,实现 了业绩的平稳增长,核心竞争力的逐步增强。 截止2018年6月30日,公司总资产78,409,696,451.80元,比上年末增长20.31%,归属于 上市公司股东的净资产44,406,557,525.01元,比上年末增长2.65%。2018年上半年,公司实 现 营 业 收 入 2,728,166,405.67 元 , 同 比 增 长 11.11% ; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,011,911,266.54元,同比增长15.79%;每股收益0.3256元,同比增长5.37%;经营活动产生 的现金流净额1,151,925,023.63元,同比下降5.42%,加权平均净资产收益率4.59%,同比下 降0.02个百分点。 (一)投资运营 截止2018年7月,招商公路完成中信资产包项目、新中侨公司交割,招商公路主控高速公 路里程已超过900公里,居于国内高速公路行业上市公司领先水平。上半年,控股项目车流量 3,672万架次、通行费收入19.9亿元、利润总额11.0亿元,分别同比增长14.2%,5.8%和5.5%。 报告期内招商公路控股路段的通行费收入和交通流量情况如下: 单位:万元、辆 公路名称 项目 2018年1-6月 2017年度 2016年度 通行费收入 67,762 146,767 142,402 甬台温高速 同比增减 -5.07% 3.07% 9.89% 4 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 日均交通车流量 35,057 35,761 34,119 同比增减 -1.21% 4.81% 8.97% 通行费收入 19,354 36,641 33,392 同比增减 13.31% 9.73% 9.07% 北仑港高速 日均交通车流量 34,194 31,449 28,788 同比增减 13.77% 9.25% 6.20% 通行费收入 5,980 8,385 6,139 同比增减 37.34% 36.57% -7.37% 九瑞高速 日均交通车流量 7,981 5,137 3,979 同比增减 45.63% 29.11% 4.55% 通行费收入 12,784 22,615 17,834 同比增减 17.49% 26.8% -1.84% 桂兴高速 日均交通车流量 14,441 10,356 8,773 同比增减 37.31% 18.0% 0.92% 通行费收入 10,201 13,417 15,014 同比增减 52.55% -10.64% 5.73% 桂阳高速 日均交通车流量 13,562 7,515 9,151 同比增减 75.28% -17.88% 3.20% 通行费收入 6,190 7,027 6,409 同比增减 83.10% 9.63% -10.52% 阳平高速 日均交通车流量 11,015 5,030 4,801 同比增减 121.86% 4.78% -14.5% 通行费收入 3,305 6,775 7,558 同比增减 -3.62% -10.36% 15.5% 灵三高速 日均交通车流量 6,279 5,789 6,937 同比增减 5.60% -16.54% 13.1% 通行费收入 30,662 65,646 70,675 同比增减 -1.59% -7.12% 18.10% 京津塘高速 日均交通车流量 19,141 20,047 22,665 同比增减 -2.31% -11.55% 30.78% 通行费收入 16,037 29,451 26,713 鄂东大桥 同比增减 9.34% 10.25% 3.62% 5 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 日均交通车流量 24,315 20,585 19,067 同比增减 10.91% 7.96% 17.84% 通行费收入 11,629 24,266 19,069 同比增减 6.16% 27.25% -7.19% 贵黄公路合营公司 日均交通车流量 25,538 25,470 20,629 同比增减 1.55% 23.47% -3.26% 通行费收入 7,492 54,365 54,367 同比增减 -13.22% 0.00% 7.61% 渝黔高速 日均交通车流量 17,771 21,139 19,460 同比增减 -9.96% 8.63% - 通行费收入 7,542 34,918 33,222 同比增减 41.25% 5.11% 3.40% 沪渝高速 日均交通车流量 15,985 13,416 11,777 同比增减 30.05% 13.91% - 注:为保证数据可比性,一是上表中招商公路控股公路各年通行费收入系包含增值税口 径。二是车流量为各项目折算全程混合车流量的口径。 光伏业务随着限电情况逐步改善,通过积极开展电力市场化交易,上半年,各光伏电站 实现上网电量21,815万千瓦时,发电收入18,592万元,利润总额10,685万元,分别同比增长 7.9%,5.4%和14.0%。 (二)交通科技 在科技创新方面,扩充科技平台的创新能力,扩建桥梁实验室,全面升级地震台实验系 统,自主研发世界领先的5000吨索缆试验系统,积极参与建设国内交通行业首个水下隧道实 验室,目前完成进度超过90%;组织实施已获得的国家重点研发计划项目(主持1项、参与4 项),并牵头申报2018年国家重点研发计划“综合交通运输与智能交通”重点专项1项;完成 创新激励机制,印发《关于进一步加大科技研发投入的通知》,所有自主创新立项项目投入 均加回各业务单位考核指标,以此提升了业务单位的创新投入积极性。 在数字化转化方面,以公路工程技术为出发点,依托数据信息化、网络化、智能化技术, 推动管理数字化和业务数字化转型,致力于打造传统交通基建业务的大数据中心:持续推进 公司管理数字化建设,GS系统自2017年7月上线以来运行良好,初步达到业务驱动财务一体化、 项目全生命周期管理、与股东单位纵向集成的三大核心目标;积极推动公司传统交通基建行 业的优势专业技术与互联网、信息技术充分融合,启动有关业务融合方案的可行性研究。 6 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 海外业务方面,积极践行国家“一带一路”倡议,参与国家交通部推进的《中巴公路技 术合作五年行动计划》(2018-2022),积极推动“中国标准走出去”;顺利完成已获得的莫 桑比克马普托跨海大桥(非洲第一大悬索桥)缆索安装和桥面铺装工作,通过验收,并以此 拓展莫桑比克其他桥梁产品业务;加强与国内承包商的战略合作关系,优选海外公司签署代 理协议,积极向东亚、东南亚、南亚的交通基建行业拓展新市场。 交通科技板块的业绩受国家总体调控、去杠杆及PPP项目收紧等多种因素影响,主营业务 收入较去年同期有所下滑,其中:招商交科院的主要市场区域西部地区投资首次出现负增长 (同比减少7.9%),相当一部分基建项目停建、缓建,市场增长空间收到极大限制。受此影 响,重庆市智翔铺道技术工程有限公司(铺道技术产业化公司)去年签约的大型项目较少, 导致今年营业收入大幅下滑,亏损同比增加;重庆万桥交通科技发展有限公司(索缆技术产 业化公司)生产产品未能实际交付,相应的收入、利润等未能确认。以上两家科技产业公司 对交通科技板块业绩下滑造成直接重大影响。 (三)智慧交通 2018年上半年,招商公路在创新业务发展定位的基础上,以“一院三平台”为战略抓手, 积极开拓市场,助推创新业务发展。 招商公路科技创新发展研究院充分发挥创新发展引领作用,启动一批需求明确、必要性 强的研发项目,取得较好成果;整合研发力量,建立规章制度,打造公司创新研发能力。在 项目研发过程中,采取充分结合市场的开发方式,将研发、试点、市场工程结合起来,全面 支撑招商公路走“投资运营+科技创新”发展道路。 招商新智科技有限公司作为招商公路重要的产业化平台,稳步、有序地推进省市两级 TOCC、交通大数据、智慧高速等领域项目,探索智慧交通创新投资运营模式,战略逐步清晰、 核心能力逐步形成。 行云数聚(北京)科技有限公司在运营保障、技术保障、市场开拓、新业务开拓等方面 均取得了较好进展,发挥重要社会效用。为保障发票平台稳定运营,行云数聚持续建立运营 规章制度,完善服务质量体系,不断优化产品功能,提升运营服务水平。平台上线以来,运 营体系运转高效,保障了发票开具工作平稳有序。同时,行云数聚利用平台优势,积极扩展 业务范围,培育增值服务,取得一定成效,为提升公司经济效益奠定良好基础。 央广交通传媒有限责任公司积极协调内外部资源,在节目运营、市场营销、对外合作、 战略探索、规范管理、队伍建设等方面开展了大量工作,不断创新。交通广播已完成14个省 市频率审批,并已在其中7个省市发声。 7 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 (四)招商生态 报告期内,完成4项实用水污染治理专利申报;参加“2018第五届中国(国际)水生态安 全战略论坛”;发起成立重庆土壤修复产业技术创新战略联盟。 完成“公路景观技术集成手册”编制;构建“交通+旅游”环保、景观、建筑多专业融合 的技术体系;获得中国公路学会授予的旅游交通发展委员会副主任委员单位。结合环保产业 发展及公司自身战略,在水污染治理、土壤修复和环境检测方向持续开展优秀标的筛选。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内,新收购重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司,合并报 表范围发生变化。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 二〇一八年八月二十四日 8