证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2019-81

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    关于招路转债开始转股的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：001965               证券简称：招商公路

    债券代码：127012               债券简称：招路转债

    转股价格：9.09 元/股

    转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商局公路网络科

技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 3 月 22 日公开

发行 5,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行

总额 50 亿元。本次发行的可转债全额向本公司在股权登记日收市后登记在册的

原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采

用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的

方式进行。认购不足 50 亿元的部分由主承销商包销。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同意，

公司 50 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简

称“招路转债”，债券代码“127012”。
    （三）可转债转股情况

    根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可

转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，本公司本次

发行的可转债自 2019 年 9 月 30 日起可转换为本公司股份。

    二、可转债转股的相关条款

    （一）发行规模：50 亿元

    （二）发行数量：5,000 万张

    （三）票面金额：100 元/张

    （四）票面利率：第一年为 0.1%、第二年为 0.3%、第三年为 0.6%、第四年

为 0.8%、第五年为 1.5%、第六年为 2.0%

    （五）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2019 年

3 月 22 日至 2025 年 3 月 21 日

    （六）转股起止日期：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日

起至可转债到期日止，即自 2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日

    （七）转股价格：9.09 元/股

    三、可转债转股申报的有关事项

    （一）转股申报程序

    1、转股申报应按照深交所的有关规定，债券持有人通过报盘方式申请转换

为本公司股票。

    2、持有人可以将账户内的招路转债全部或部分申请转为本公司股票。

    3、可转债转股申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，可转债转股的最小单

位为 1 股。同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转

换为 1 股的可转债余额，本公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有

人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期

应计利息。

    4、可转债买卖申报优先于转股申报，债券持有人申请转股的可转换公司债

券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，

申请剩余部分予以取消。

    （二）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即 2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日）深交所交

易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

    1、可转债停止交易前的停牌时间；

    2、本公司股票停牌时间；

    3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

    （三）可转债的冻结及注销

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减

（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份

数额，完成变更登记。

    （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益

    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后

次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

    （五）转股过程中的有关税费

    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

    （六）转换年度利息的归属

    可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（即

2019 年 3 月 22 日）。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成

本公司 A 股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息

年度的利息。

    四、可转债转股价格的调整及修正情况

    （一）初始转股价格和最新转股价格

    1、本次发行可转债的初始转股价格为 9.34 元/股，不低于募集说明书公告之

日前二十个交易日本公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因

除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、

除息调整后的价格计算）和前一个交易日本公司 A 股股票交易均价，以及最近

一期经审计的每股净资产和股票面值。

    2、截至本公告披露日，因本公司 2018 年年度权益分派实施，招路转债的最

新转股价格为 9.09 元/股。

    （二）转股价格的调整方式及计算公式
    当本公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次

发行的可转债转股而增加的股本）使本公司股份发生变化及派送现金股利等情况

时，本公司将按下述公式进行转股价格的调整：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    以上公式中：P0 为调整前转股价格，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转

股价格。

    当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本公司将按照最终确定的方式

进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价

格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间

（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转

换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量

和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转

股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护

本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及

操作办法将根据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

    （三）转股价格向下修正条款

    1、修正权限与修正幅度

    在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五

个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向

下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股

价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不

低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易

日公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资

产。

    2、修正程序

    如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上

市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂

停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或

之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （四）转股数量的确定方式

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

    Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

    其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日

有效的转股价格。

    本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的

本次可转债余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次

可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次

可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息的支付将

根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

    五、可转债赎回条款

    （一）到期赎回条款

    在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 105%（含最后一

期利息）的价格赎回未转股的可转债。

    （二）有条件赎回条款

    在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可

转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转

债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019
年 9 月 30 日）起至本次可转债到期日（2025 年 3 月 21 日）止。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

    i：指本次可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股

价格和收盘价格计算。

    此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以

面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

    六、可转债回售条款

    （一）附加回售条款

    若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比

出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债

持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者

全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的

回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

    （二）有条件回售条款

    在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个

交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转

债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转

股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债

转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调

整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连

续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格

重新计算。
    当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

    最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定

条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告

的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有

人不能多次行使部分回售权。

    七、转股年度有关股利的归属

    因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配

股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受

当期股利。

    八、其他

    投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的《招

商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书

全文》。



    特此公告。




                               招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                          二〇一九年九月二十五日