招商公路：关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告2019-10-10
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-82
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于 2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：001965 证券简称：招商公路
债券代码：127012 债券简称：招路转债
转股价格：9.09 元/股
转股时间：2019 年 9 月 30 日至 2025 年 3 月 21 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）现将 2019 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“招路转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、招路转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商公路于 2019
年 3 月 22 日公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2019〕237 号”文同意，
招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“招
路转债”，债券代码“127012”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次发行的可转债自 2019 年 9 月
30 日起可转换为公司股份。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 2.54 元（含税），
除权除息日为 2019 年 7 月 12 日，招路转债的初始转股价于 2019 年 7 月 12 日起
由原来的 9.34 元/股调整为 9.09 元/股。
二、招路转债转股及股份变动情况
2019 年第三季度，招路转债因转股减少 96 张，转股数量为 1,056 股。截至
2019 年 9 月 30 日，招路转债尚有 49,999,904 张挂牌交易，可转债余额为
4,999,990,400 元。公司 2019 年第三季度股份变动情况如下：
本次可转债转
本次变动前 股变动增减（+， 本次变动后
股份性质
-）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非
5,623,378,633 91.02% 5,623,378,633 91.02%
流通股
高管锁定股
首发前限售股 5,623,378,633 91.02% 5,623,378,633 91.02%
二、无限售条件流通股 554,832,864 8.98% 1,056 554,833,920 8.98%
三、总股本 6,178,211,497 100% 1,056 6,178,212,553 100%
三、其他
投资者如需了解招路转债的相关条款，请查阅于 2019 年 3 月 20 日披露的《招
商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书
全文》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打招商局公路网络科技控股股份有限公司
咨询电话：010-56529088。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月九日
