传化智联:关于公司签署股权转让协议的公告2018-01-20
股票代码:002010 股票简称:传化智联 公告编号:2018-004
传化智联股份有限公司
关于公司签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次交易概述
传化智联股份有限公司(以下简称“传化智联”或“公司”)于 2018 年 1
月 19 日召开第六届董事会第十一次(临时)次会议,审议通过了《关于公司签
署股权转让协议的议案》,同意公司与亿利资源集团有限公司(以下简称“亿利
资源”)签署《股权转让协议》,将公司所持西部新时代能源投资股份有限公司(以
下简称“西部新时代”或“标的公司”)15%的股权转让给亿利资源,转让价格
为人民币 20,700.00 万元。此次交易完成后,公司不再持有标的公司股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司治理细则》等规定,
此项交易在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称:亿利资源集团有限公司
成立时间:2002 年 2 月 26 日
注册资本:122,000 万元
注册地址:内蒙古自治区东胜区鄂尔多斯西街 30 号
法定代表人:王文彪
公司类型:其他有限责任公司(1190)
经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:投资与科技开发;生态建设与
旅游开发;物流;矿产资源研发利用;中药材种植、收购、加工、销售(分支机
构经营);经营矿产资源和煤炭的进出口业务;经营机械设备、仪器仪表、零配
件及相关技术的进出口业务;石油沥青进出口业务;化工产品及原料(不含危险
品)、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制
品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、
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电器机械及器材、矿产品销售;粮食及农副产品的购进与销售;纸品贸易;物业
管理;技术开发、技术咨询、技术服务;自营和代理商品及技术的进出口业务;
技术进出口、货物进出口、代理进出口;片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产、
保健食品的生产(仅限分支机构经营);甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、
加工、销售。
交易对方股权结构:
名称 持股比例
王文彪 24.61%
王维韬 1.96%
杜美厚 3.33%
田继生 0.88%
何凤莲 0.67%
赵美树 0.13%
张艳梅 1.62%
亿利资源控股有限公司 33.61%
内蒙古亿利沙漠治理有限公司 19.92%
王瑞丰 4.47%
王文治 3.98%
尹成国 4.83%
上述股东与公司不存在关联关系。
交易对方最近一年主要财务数据:
单位:万元
项 目 2016 年 12 月(经审计)
营业收入 3,064,390.62
营业利润 118,196.27
净利润 91,905.76
经营活动产生的现金流量净额 102,449.32
项 目 2016 年 12 月末(经审计)
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总资产 9,179,203.81
总负债 5,952,947.67
净资产 3,226,229.17
应收账款 639,526.91
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的
公司持有标的公司15%股权。
2、公司持有标的公司 15%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不
存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施
等情形。
3、公司名称:西部新时代能源投资股份有限公司
成立时间:2011 年 5 月 31 日
注册资本:100,000 万人民币
注册地址:北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼 10 层 1003 内-D
法定代表人:田继生
公司类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:投资及投资管理;资产管理;企业管理;会议服务;企业形象策
划;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售有色金属、化工产品(不含一
类易制毒化学品及危险化学品)、石油制品(需获得相关部门许可的产品除外)。
(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其
他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;
企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
标的公司股权结构:
股东名称 变更前持股比例 变更后持股比例
亿利资源集团有限公司 15% 30%
中国泛海控股集团有限公司 15% 15%
3
上海均瑶(集团)有限公司 5% 5%
大连万达集团股份有限公司 15% 15%
亿利洁能股份有限公司 35% 35%
传化智联股份有限公司 15% 0%
合计 100.00% 100.00%
标的公司最近一年财务数据:
单位:万元
项 目 2016 年 12 月(经审计) 2017 年 9 月(未经审计)
营业收入 389,759.94 474,354.02
营业利润 102.57 1,939.62
净利润 274.25 1,827.22
经营活动产生的现金流量净额 36,281.51 10,211.20
项 目 2016 年 12 月末(经审计) 2017 年 9 月末(未经审计)
总资产 406,467.73 432,861.35
总负债 344,610.75 368,814.49
净资产 61,856.98 64,046.86
应收账款 16.81 2,401.76
四、协议的主要内容
转让方:传化智联股份有限公司(以下简称“甲方”)
受让方:亿利资源集团有限公司(以下简称“乙方”)
第一条 股权转让价格
1.1 甲方在标的公司合法拥有 15 % 股权,对应标的公司注册资本 15,000 万
元,实缴资本 9,000 万元。现甲方有意转让其在标的公司全部股权(以下简称“标
的股权”)。
1.2 经各方友好协商,甲方同意根据本合同所规定的条件,以人民币贰亿零
柒佰万元(:207,000,000)将其在标的公司拥有的标的股权转让给乙方,乙方
同意以此价格受让该标的股权。
第二条 支付方式
2.1 乙方同意于 2018 年 4 月 18 日向甲方支付首笔转让价款人民币壹亿零捌
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佰万元(:108,000,000);于 2018 年 11 月 15 日向甲方支付第二笔转让价款人
民币玖仟玖佰万元(:99,000,000)。
2.2 标的股权完成交割前,甲方获得标的公司股权分红,视为乙方支付甲方
的等额股权收购款项,相关金额从股权收购总价中扣减。
第三条 违约责任
如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一
切经济损失。除协议另有规定外,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
第四条 协议生效
本协议经双方签字或盖章后生效。
五、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会与关联人产生
同业竞争,不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次出售标的公司股权是为了优化资产结构,进一步聚焦主业,更好推
进公司主营业务的发展,实现公司利益最大化。本次出售标的公司股权不会影响
公司生产经营活动的正常运作,不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产
生不利影响。根据公司初步测算,此次转让股权收益约为 11,700.00 万元,本次
交易所形成的收益尚需审计机构确认,敬请广大投资者注意投资风险。
本次交易完成后,公司不再持有标的公司的股权,获得的资金将用于补充公
司营运资金,符合公司长期发展战略,也不存在损害上市公司及股东,特别是中
小股东利益的情况。
七、备查文件
《股权转让协议》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2018 年 1 月 20 日
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