股票代码：002010           股票简称：传化智联          公告编号：2019-080


                       传化智联股份有限公司
         第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次（临时）
会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 12 月 4 日通过邮件及电话方式向
各董事发出，会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9
人，实际参加董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限
公司章程》的有关规定，会议有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的

议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照面向
合格投资者公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行
了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发

行债券的规定，具备面向合格投资者公开发行债券的条件和资格。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
    为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司初步

拟定本次面向合格投资者公开发行公司债券方案，方案需要审议的条款如下：
    1、发行规模
    本次发行公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。具体发行规模
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况、公司资金需求和相关
法律法规确定。

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    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、发行方式
    本次发行公司债券在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证券监督

管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士根据市场情况、公司资金需求和相关法律法规确定。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    3、债券期限和品种
    本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限，也可为

多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士根据市场情况、公司资金需求和相关法律法规确定。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    4、票面金额和发行价格
    本次公开发行的公司债券每张面值 100 元，发行价格为平价发行。

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    5、募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和（或）
补充流动资金等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
根据公司资金需求、财务状况和相关法律法规确定。

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、债券利率及还本付息方式
    本次发行的公司债券票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士和主承销商根据市场情况和相关法律法规确定。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    7、担保方式
    本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士根据市场情况、公司资金需求和相关法律法规确定。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    8、调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款等含权条款

    本次公司债券发行是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相

                                   2
关条款等含权条款的具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据
市场情况、公司资金需求和相关法律法规确定。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    9、发行债券的承销与上市
    本次发行的公司债由主承销或主承销商组织的承销团，采用余额包销的方式
承销。本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳
证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在
相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所

上市交易。本次公司债券上市事宜提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全
权处理。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    10、发行对象
    本次发行的公司债券面向符合法律法规规定的合格投资者发行，不向公司股

东优先配售，投资者以现金方式认购。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    11、偿债保障措施
    提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按
期偿付债券本息时，将至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会及董事会

授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
    （1） 不向股东分配利润；
    （2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
    （3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    （4） 主要责任人不得调离。

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    12、决议有效期
    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24
个月。
    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

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    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

    三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全

权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
    根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债
券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司
债券发行与交易管理办法》等法律法规及《传化智联股份有限公司章程》的有关
规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与

本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次面
向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公
司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、债券期限和品种、
票面金额和发行价格、募集资金用途、债券利率或其确定方式、是否分期发行及

发行期数及各期发行规模、是否设计调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款
等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决
定募集资金具体使用、偿债保障措施、发行时机、具体申购办法、上市安排等与
本次公司债券发行和上市有关的一切事宜；
    2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；

    3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有
人会议规则；
    4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
    5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、

合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各
种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披
露；
    6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及具体金额等；
    7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉

及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监
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管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等
相关事项进行相应调整；
    8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定

是否继续开展本次公司债券发行工作；
    9、同意董事会授权董事长或其授权的人士，代表公司根据股东大会的决议
具体处理与本次发行公司债券有关的事务；
    10、办理与本次公司债券有关的其他事项；
    11、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2019 年
面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

    四、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为子公司
提供担保的公告》。

    五、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整部分
募集资金投资项目实施主体的公告》。

    六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司定于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相
关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》。


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特此公告。




                 传化智联股份有限公司董事会
                      2019 年 12 月 10 日




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