国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于中航工业机电系统股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中
航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”、“公司”）公开发行可转换公司
债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对中航机电2018年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1232号文《关于核准中航工业机
电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行面值不
超过21亿元的可转换公司债券，按面值平价发行，期限为6年，可转换公司债券票面
利率第一年为0.2%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、
第六年2.00%。公司于2018年8月31日完成可转换公司债券的公开发行，募集资金
总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用2,100.00万元后，公司收到
募集资金人民币207,900.00万元，扣除其他发行费用共计人民币273.00万元后，实
际募集资金净额为人民币207,627.00万元。
截至2018年8月31日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完
成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验
字（2018）020014号验资报告。
截至2018年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除
银行手续费支出共计人民币982,042.03元。截至2018年12月31日，公司2018年度使
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用募集资金人民币1,662,608,341.17元，累计使用募集资金人民币1,662,608,341.17
元，尚未使用募集资金余额人民币414,643,700.86元（含募集资金银行存款产生的
利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式
之第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《中航
工业机电系统股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专
户存储。公司按照募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金投资项目的具体
实施计划及资金使用计划，经相关部门审批同意后由计划财务部将资金由募集资金
账户转入经营账户或直接支付。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司及全资子公司四川凌峰航空
液压机械有限公司、贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、贵州风
雷航空军械有限责任公司及四川泛华航空仪表电器有限公司在中信银行北京望京支
行 （ 账 号 8110701014201420208 ） 、 农 业 银 行 广 汉 市 支 行 （ 账 号
100201040422210101040020606）、中国银行贵阳小河支行（账号133056532335）、
中国银行贵阳小河支行（账号133056539385）、农业银行安顺黔中支行（账号
23441001040012077）、交通银行新都支行营业部（账号511607017018800070535）
等银行开设了6个可转换公司债券募集资金存放专项账户。截至2018年12月31日止，
募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
中航工业机电系统 中信银行北京望
8110701014201420208 417,060.60 活期
股份有限公司 京支行
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名称 开户行 账号 余额（元） 备注
四川凌峰航空液压 农业银行广汉市
100201040422210101040020606 87,261,332.54 活期
机械有限公司 支行
贵州枫阳液压有限 中国银行贵阳小
133056532335 47,260,153.06 活期
责任公司 河支行
贵阳航空电机有限 中国银行贵阳小
133056539385 42,678,598.14 活期
公司 河支行
贵州风雷航空军械 农业银行安顺黔
23441001040012077 130,368,895.48 活期
有限责任公司 中支行
四川泛华航空仪表 交通银行新都支
511607017018800070535 31,073,661.04 活期
电器有限公司 行营业部
合计 339,059,700.86
截至2018年12月31日，中航机电尚未使用募集资金余额为414,643,700.86元
（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），募集资金存放专项账
户合计余额为339,059,700.86元，小于尚未使用募集资金余额，主要系公司将闲置
募集资金75,584,000.00元用于临时补充流动资金所致。
公司使用闲置募集资金临时补充流动资金事项于2018年10月9日经公司第六届
董事会第二十一次会议审议通过，并经监事会、独立董事、保荐机构出具同意意见，
已用于临时补充流动资金的募集资金金额未超过经审议的金额上限。
（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年8月与保荐机构
及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 210,000.00 本年度投入募集资金总额 166,260.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 166,260.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
承诺投资项目 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
更项目， 募集资金承诺投 截至期末累计投
和超募资金投 调整后投资总额 本年度投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含部分 资总额 入金额(2)
向 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
变更）
承诺投资项目：
收购新航集团
否 25,973.09 25,973.09 25,973.09 25,973.09 100.00 不适用 不适用 是 否
100%股权
收购宜宾三江
否 70,073.77 70,073.77 70,073.77 70,073.77 100.00 不适用 不适用 是 否
机械 100%股权
贵阳电机航空 尚未
电源生产能力 否 7,000.00 7,000.00 1,534.26 1,534.26 35.56 2020-12-31 无 否
提升项目 完工
四川泛华航空 否 8,000.00 8,000.00 1,642.93 1,642.93 17.14 2020-12-31 无 尚未 否
产品生产能力
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提升建设项目 完工
四川凌峰航空
液压作动器制 尚未
否 10,000.00 10,000.00 1,278.25 1,278.25 12.78 2021-10-26 无 否
造与维修能力 完工
提升项目
贵州风雷航空 尚未
悬挂发射系统 否 25,000.00 25,000.00 8,865.70 8,865.70 35.46 2020-10-30 无 否
产业化项目 完工
枫阳公司电磁 尚未
阀扩大生产能 否 6,400.00 6,400.00 1,676.33 1,676.33 26.19 2020-8-31 无 否
力建设项目 完工
补充流动资金 否 55,180.14 55,180.14 55,216.50 55,216.50 100.00 不适用 不适用 是 否
承诺投资项目
—— 207,627.00 207,627.00 166,260.83 166,260.83 —— —— —— —— ——
小计
超募资金投向
超募资金投向
小计
合计 —— 207,627.00 207,627.00 166,260.83 166,260.83 —— —— —— —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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2018 年 10 月 9 日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的 106,838.33 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 10 月 9 日出具的众环专字（2018）022910 号专项报告鉴证。
2018 年 10 月 9 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
司拟使用闲置资金不超过人民币 13,619.40 万元暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2018
年 10 月 9 日至 2019 年 10 月 8 日止。到期前将及时、足额将该部分资金归集至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
六、会计师对前次募集资金使用情况的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《中航工业机电系统股份有
限公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告》，并出具了《前次
募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2019）020468号）。中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）认为中航机电董事会编制的前次募集资金使用情况
报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》规定编制，在所有重大方面如实反映了中航机电截至2018年12月31日
止的前次募集资金的使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公
司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内
容包括：检查公司关于募集资金使用的流程，查阅公司募集资金存放银行对账单、
募集资金使用支付凭证等资料，现场查看募集资金投资项目实施情况等。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：中航机电2018年度募集资金的存放和使用情况符
合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放
或使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中
航工业机电系统股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
郭 威 唐 超
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
8
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中
航工业机电系统股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
之签署页）
保荐代表人： ______________ _____ _________
马 伟 阳 静
中航证券有限公司
年 月 日
9
