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公司公告

分众传媒:关于拟发行中期票据的公告2016-07-26  

						   证券代码:002027        证券简称:分众传媒       公告编号:2016-058


                  分众传媒信息技术股份有限公司

                      关于拟发行中期票据的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月20日召
开的第六届董事会第四次会议及2016年5月17日召开的公司2015年度股东大会审
议通过了《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》,同意公司在不超过100
亿人民币的总额度内,逐步发行低于同期人民币贷款基准利率的包括但不限于企
业债、公司债、短期融资券、中期票据等,用于补充境内流动资金需求及对外投
资的需求。
    在上述授权范围内,为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险
及融资成本,经公司2016年7月22日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体情况如下:


    一、本次拟发行中期票据的具体方案
    1、发行规模:本次拟申请注册发行的中期票据的规模为不超过人民币 18.9
亿元;
    2、发行时间:本次拟申请注册发行的中期票据的发行时间根据实际资金需
求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行;
    3、发行期限:本次拟注册发行中期票据的期限不超过 5 年(含 5 年);
    4、发行利率:本次拟申请注册发行的中期票据的发行利率根据市场情况,
于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定;
    5、发行方式:本次拟申请注册发行的中期票据以余额包销的方式发行;
    6、发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者;
    7、募集资金用途:拟用于偿还公司存量银行贷款、支持项目建设及补充流
动资金等。
    二、公司董事会授权事项
    为更好地把握中期票据的发行时机,提高融资效率,公司董事会授权管理层
根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与本次中期票据注
册、发行有关的具体事宜,主要包括但不限于:
    1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等
与中期票据申报和发行有关的事项。
    2、聘请中介机构及签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说
明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
    3、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易
流通等有关事项手续。
    4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章
程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意
见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    5、其他与本次发行有关的必要事项。
    上述授权有效期为自公司董事会审议通过《公司关于拟发行中期票据的议案》
之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


    三、审议决策程序
    本次发行中期票据事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第
七次会议及公司 2015 年度股东大会审议批准,尚需向中国银行间市场交易商协
会申请注册获准后实施。
    本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投
资,注意投资风险。


    特此公告。




                                   分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                      2016 年 7 月 26 日