丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2013006
丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 丽江旅游 股票代码 002033
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨 宁 孙阳泽
电话 0888-5105981 0888-5306320
传真 0888-5306333 0888-5306333
电子信箱 ljyn@vip.sina.com bibo515@163.com
二、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 589,582,321.58 555,286,111.23 6.18% 373,565,844.82
归属于上市公司股东的净利润（元） 137,178,622.51 117,018,447.60 17.23% 45,214,318.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性
139,179,666.46 68,229,253.61 103.99% 15,491,702.97
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 273,124,804.74 247,895,950.89 10.18% 92,196,858.16
基本每股收益（元/股） 0.84 0.71 18.31% 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.84 0.71 18.31% 0.29
加权平均净资产收益率（%） 16.8% 16.28% 0.52% 7.46%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 1,671,551,649.76 1,267,405,182.49 31.89% 1,124,640,300.35
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归属于上市公司股东的净资产（元） 877,076,396.93 764,468,505.06 14.73% 660,272,137.64
（2）前10名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 19,364 20,759
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件的股份数量
（%） 股份状态 数量
丽江玉龙雪山旅游开发有限责
国有法人 20.82% 34,097,984 1,040,000 质押 11,500,000
任公司
云南省旅游投资有限公司 国有法人 13.49% 22,100,000 22,100,000
丽江市玉龙雪山景区投资管理
国有法人 7.68% 12,584,909 12,584,909
有限公司
境内非国
丽江摩西风情园有限责任公司 2.74% 4,484,181
有法人
中国建设银行－信达澳银领先
其他 2.35% 3,855,276
增长股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增
其他 2.21% 3,624,582
长股票型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 其他 2.14% 3,500,000
境内非国
云南联合外经股份有限公司 1.62% 2,649,781
有法人
华夏成长证券投资基金 其他 1.25% 2,048,711
中融国际信托有限公司-信用
其他 1.12% 1,832,857
债券投资
1、公司董事谢晓峰为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的总经理和丽江摩西风情园有限
责任公司的董事长。
2、丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司、丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司同为雪山
上述股东关联关系或一致行动的说明 管委会控制。
除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东 与前十名股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
(一)概述
2012年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大
会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，公司在董事
会的领导下, 经营层紧紧围绕年初制订的经营计划,加强内部管理,提高营销和服务水平,克服了宏观经济
发展速度放缓带来的不利影响,较好地完成了年初制定的经营目标,经营业绩继续提高。报告期内，公司共
实现营业收入58,958.23万元，比2011年增长6.18%，实现归属于上市公司股东的净利润为13,717.86万元,
比上年增长17.23%,截至到2012年12月31日,公司总资产达167,155.16万元。
1、索道业务继续增长
2012年，三条索道共接待283.77万人次，比2011年增加了15.98万人，增长了5.97%，实现主营业务收
入23,140.63万元，较2011年增加了2,757.64万元，增长了13.53%。其中玉龙雪山索道接待游客119.69 万
人次，比2011年增加了30万人，增长了33.46%，云杉坪索道接待游客155.82 万人次，比2011年减少了13.76
万人，下降了8.12%，牦牛坪索道接待游客8.26 万人次，比2011年减少了0.26万人，下降了3.10%。
2012年12月，经云南省发改委批复，公司玉龙雪山索道票价由双程150元/人次调整为180元/人次,新
票价于2013年3月1日起开始执行。
2、和府酒店业绩继续提升，英迪格酒店主体工程基本完成
由于酒店价格的提高，使得和府酒店虽然入住率有所下降，但收入略有增长，2012年度共实现营业收
入10,167万元，实际实现净利润1,110.13万元，比2011年增长43.99%,增长的主要原因是酒店获得政府部
门酒店业奖励经费300万元。按照酒店发展既定规划，目前正在推进将皇冠假日品牌升级为洲际品牌。
和府酒店二期项目——丽江古城英迪格酒店将继续与洲际酒店集团合作，引入洲际酒店集团下面的
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“英迪格”品牌，目前项目主体工程已全部结束，正在进行开业前的筹备工作，预计在2013年上半年开业。
3、印象丽江.雪山篇节目和市场日趋成熟，经营稳定
2012年印象丽江共计演出场929场，接待游客208.44万人，比2011年增长3.8%，实现营业收入23,327.49
万元，同比增长1.48%。
4、继续推进玛咖项目，营销宣传及渠道建设初见成效
2012年4月12日，龙德公司与华邦制药各向龙健公司增资1,400万元，龙健公司注册资本提高为3,800
万元，公司持股比例为47.37%。增资完成后，龙健公司与华邦制药在产品的委托加工、质量检验、药理检
验等方面开展了一系列合作，同时加大了产品的研发推广力度，在全国建立16个专卖店，2012年龙健公司
实现营业收入611.51万元，实现净利润18.07万元。与五粮液保健酒公司合作产品“沃泉”牌玛咖酒也于
2013年初上市。
5、新项目稳步推进，培育新的利润增长点
继英迪格酒店项目之后，公司控股子公司的全资子公司在玉龙雪山甘海子景区建设玉龙雪山游客综合
服务中心项目，计划投资10845.50万元，目前已完成主体工程建设，正进行装修工作，预计在2013年9月
完工并准备试营业；和府酒店公司在酒店西侧建设“丽江古城南入口旅游服务区”项目，计划投资2.22亿
元，目前正在进行招商工作，计划在2013年度内基本完成项目招商，实现项目开街。
6、“立足丽江、辐射滇西北”空间布局取得进展
2012年7月2日，公司与香格里拉县人民政府签订《香巴拉月光城项目投资开发合作意向书》，香格里
拉县人民政府同意由公司对独克宗古城金龙社区投资开发“香巴拉月光城项目”，建设内容包括高端度假
酒店和藏文化风情体验区。目前，已经完成项目可行性研究，正在进行项目用地的落实、立项、环评等工
作。
2012年11月16日，公司与宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会签订《宁蒗县泸沽湖牛开地度假村、里
格精品度假村项目框架协议书》，宁蒗县人民政府、泸沽湖管理委员会原则同意公司在泸沽湖景区（所选
定范围内）投资建设牛开地片区度假村、里格精品度假村两个项目，目前公司正在与有关部门协调土地事
宜，同时进行项目策划、设计及可研论证工作。
7、启动非公开发行股票融资工作
2012年12月27日，公司召开了第四届董事会第二十次会议,启动了非公开发行股票融资工作，拟以不
低于14.88元/股的价格向不超过10名的特定对象发行股票融资7.8亿元，用于香巴拉月光城项目、玉龙雪
山游客综合服务中心项目、茶马古道奔子栏精品酒店项目。
8、调整内部组织机构，完善制度体系建设，强化集团化管控模式
2012年9月，公司完成内部组织机构调整工作，增设人力资源部，加强人力资源管理，加强团队建设，
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增设企业运营管理部，对公司所属的分、子公司、参股公司的运营情况进行全面监控和信息反馈，对财务、
质量、安全及危机管理等工作进行监督管理。进一步深化部门职能，提升公司运营效率。
制度建设工作方面，在2011年丽江市和玉龙雪山景区标准化创建工作的基础上，2012年公司按照玉龙
雪山景区管委会的相关部署和要求，以公司组织机构调整为契机，认真组织开展旅游标准化实施工作，对
公司各职能部门、分子公司的制度进行梳理和完善，并加强公司各项制度执行的力度，完善了公司制度体
系建设，提升公司运营效率。
(二)收入、成本、毛利率情况分析
报告期内，公司业务范围、主营业务结构、业务构成、收入、成本及利润来源均未发生较大变化。公
司的主要业务为：旅游索道及其它相关配套设施；对旅游、房地产、酒店、交通、餐饮等行业投资、建设。
目前，公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；公司丽江和府皇冠
假日酒店目前委托洲际酒店集团管理；2011年公司通过收购印象旅游51%股权，业务范围扩展到文艺演出
领域。报告期内，公司索道业务、酒店业务、印象演出三大核心业务板块收入达公司营业总收入的96%，
与上年相比无明显变化。公司本年度收入成本毛利情况如下：
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
旅游业 563,744,194.85 122,713,443.96 78.23% 5.79% 1.68% 0.88%
合 计 563,744,194.85 122,713,443.96 78.23% 5.79% 1.68% 0.88%
分产品
索道运输 227,629,328.37 34,239,783.30 84.96% 16.32% 9.23% 0.98%
汽车运输 3,776,971.25 2,171,541.95 42.51% -53.59% -56.15% 3.35%
酒店经营 99,062,965.23 27,457,271.63 72.28% -0.13% 0.72% -0.23%
印象演出 233,274,930.00 58,844,847.08 74.77% 1.48% 3.01% -0.38%
合 计 563,744,194.85 122,713,443.96 78.23% 5.79% 1.68% 0.88%
分地区
丽江 563,744,194.85 122,713,443.96 78.23% 5.79% 1.68% 0.88%
合 计 563,744,194.85 122,713,443.96 78.23% 5.79% 1.68% 0.88%
(三)核心竞争力分析
公司是丽江地区最早从事旅游业开发和经营的企业，也是区域内旅游行业的龙头企业，公司的核心业
务在区域内具有竞争优势：
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1、索道业务
公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施；三条索道分别将游客
带到冰川公园、云杉坪森林公园和牦牛坪山地公园，这三个公园是玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，
是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施。在玉龙雪山景区的旅游服务中具有特色产品优势。
2、酒店业务
公司投资建设的和府酒店是世界文化遗产丽江古城内唯一一家国际五星级标准的休闲会议酒店，由国
际知名酒店管理集团洲际集团负责营运管理。在丽江高端酒店市场中占有独特的地段优势。酒店先后荣获
“白金特色主题酒店”、“十大最受欢迎酒店”、第七届“中国酒店金枕头奖”之“2010年度中国最新开
主题特色酒店”、2012年洲际酒店集团最佳宾客体验奖（皇冠假日品牌）。2012最佳会奖旅游酒店（《新
旅行》杂志）。2012悦旅中国旅行奖-中国百佳酒店（《悦旅》杂志），2012中国旅行奖-2012年度最佳度
假酒店（《私家地理 TRAVEL+），2012中国旅游业界奖-年度最佳山居度假会议酒店（TravelWeekly旅讯），
2012年度卓越奖（到到网），2012年度中国最佳SPA目的地（《中国美》）等荣誉。目前，和府酒店无论
从服务水准、配套设施、地理位置、市场价格还是市场定位方面均较丽江地区同星级的酒店具有明显的竞
争优势。
3、文艺演出
2011年，公司完成了对印象旅游51%股权收购，公司业务范围扩展到文艺演出领域 ，印象旅游目前主
要经营《印象丽江》雪山篇原生态大型实景演出，其业务收入主要来源于演出门票收入。《印象丽江》
雪山篇是由张艺谋、王潮歌、樊跃等著名艺术家策划、创作、执导的大型实景演出，历时一年多完成编创
工作，于2006年7月开始正式公演，是继《印象刘三姐》取得成功之后张艺谋编创团队打造的又一旅游
文化精品演出。经过多年的演艺和不断地创新，《印象丽江》雪山篇演出日趋成熟，赢得了国内外游客
的广泛赞誉，成为丽江文化旅游的代名词。据统计，《印象丽江》雪山篇接待观众数量与玉龙雪山景区
游客接待量、丽江游客接待量三者之间比例关系相对稳定。在国内外宏观经济不发生重大不利变化的情况
下，丽江地区游客接待量仍将保持稳定增长，印象旅游的经营情况也将保持稳定，并会有所增长。
(四)公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势
随着国民经济的持续发展和人均可支配收入的不断增加，旅游已经成为居民消费升级的主题，旅游产
业将成为国民经济的重要产业，旅游业仍将呈现快速增长的趋势。根据《中国旅游业“十二五”发展规划
纲要》，到2015年，旅游业总收入达到2.5万亿元，年均增长率为10％；国内旅游人数达到33亿人次，年
均增长率为10％；入境旅游人数达到1.5亿人次，年均增长率为３％；旅游外汇收入达到580亿美元，年均
增长率为5％；出境旅游人数达到8800万人次，年均增长率为９％；旅游业新增就业人数达到1650万人，
每年新增旅游就业60万人。旅游业增加值占全国ＧＤＰ的比重提高到4.5％，占服务业增加值的比重达到
12％，旅游消费相当于居民消费总量的比例达到10％。
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丽江玉龙旅游股份有限公司 2012 年度报告摘要
展望2013年，随着《国民休闲纲要》的推出，在消费升级和政策支持共同推动旅游业长期繁荣发展的
大背景下，国民收入水平继续提高，交通设施进一步改善，都意味着旅游行业将面临很好的发展机会，预
计2013年国内旅游业仍有望继续保持较快增长。
2、公司新年度经营计划
1、2013年度经营指标：2013年公司计划实现合并营业收入6.3亿元，实现归属于母公司股东的净利润
1.4亿元。
2、2013年度项目建设计划：2013年公司将完成和府二期——英迪格酒店项目和丽江古城南入口旅游
服务区项目、玉龙雪山游客综合服务中心的建设并投入运营；积极推进香巴拉月光城项目并争取尽早启动；
继续推进玉龙雪山景区内整合项目；继续跟进泸沽湖项目；推进玛咖项目，为公司培育新的业务增长点，
增强公司的抗风险能力。
3、融资计划：计划通过非公开发行股票方式融资7.8亿元。
四、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、本公司下属子公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司于2012年3月份与丽江灏伯雪山旅游开发有限公
司的原股东尹秀芳、杨皓凯、魏东涛、钟肇燊、尹保海、金红签订股权转让协议，本公司以6,501,819.87
元的对价收购了丽江灏伯雪山旅游开发有限公司全部股权。丽江灏伯雪山旅游开发有限公司新纳入合并报
表范围。
2、公司投资4500万元在香格里拉设立迪庆香巴拉旅游投资有限公司，报告期内，迪庆香巴拉旅游投
资有限公司纳入合并范围。
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事长： 和献中
二〇一三年三月五日
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