深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 证券代码:002047 证券简称:宝鹰股份 公告编号:2017-062 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 宝鹰股份 股票代码 002047 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 古少波(代) 吴仁生 办公地址 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 4 楼 深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋 3 楼 电话 0755-82924810 0755-82924810 电子信箱 zq@szby.cn zq@szby.cn 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 3,292,009,460.99 3,100,253,066.81 6.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) 191,584,208.92 181,024,786.39 5.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 195,187,332.41 180,567,459.79 8.10% 益的净利润(元) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额(元) -435,461,207.55 -586,088,276.48 25.70% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14 7.14% 加权平均净资产收益率 6.83% 7.16% -0.33% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 9,066,395,649.80 8,762,339,826.03 3.47% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,855,492,899.06 2,706,710,518.36 5.50% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 67,247 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 古少明 境内自然人 21.51% 271,642,980 0 质押 191,050,000 深圳市宝贤投 境内非国有法 12.55% 158,510,535 0 质押 127,104,000 资有限公司 人 深圳市宝信投 境内非国有法 资控股有限公 11.41% 144,100,486 0 质押 135,817,600 人 司 全国社保基金 其他 2.63% 33,189,860 0 一零四组合 李素玉 境内自然人 2.40% 30,341,646 0 质押 22,710,000 恒大人寿保险 有限公司-万 其他 1.83% 23,057,668 0 能组合 B 中信证券股份 其他 1.27% 16,060,200 0 有限公司 罗仕卓 境内自然人 0.71% 9,006,100 0 质押 810,600 中国建设银行 股份有限公司 境内非国有法 -万家精选混 0.69% 8,715,484 0 人 合型证券投资 基金 吴玉琼 境内自然人 0.59% 7,412,576 0 除古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼系一致行动 上述股东关联关系或一致行动 人,李素玉与罗仕卓系母子关系外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东是 的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 无 明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 2 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 深圳市宝鹰建 设控股集团股 份有限公司 16 宝鹰 01 118813 2019 年 08 月 19 日 15,000 7.00% 2016 年非公开 发行公司债券 (第一期) 深圳市宝鹰建 设控股集团股 份有限公司 2017 年面向合 17 宝鹰 01 2020 年 07 月 12 日 61,000 6.80% 112545 格投资者公开 发行公司债券 (第一期) (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 65.51% 66.15% -0.64% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 6.05 7.37 -17.91% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 2017年上半年,全球经济继续改善。发达经济体总体复苏平稳,美国、欧元区和日本经 济普遍回暖,但全球经济复苏并不平衡,结构性强劲增长仍未出现,依然面临不少风险和不 确定因素。国内经济发展的总基调为稳中求进,为此国家加快结构调整步伐,在适度扩大总 3 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 需求的同时,持续推进供给侧结构性改革。“雄安新区”、“粤港澳大湾区”等举世瞩目的规划 纷纷开始推进,势必为建筑装饰行业带来可观的增量。 报告期内,公司根据国内外经济形势和企业自身实际情况,以年度计划为中心,积极开 展各项工作,进一步提高精细化管理的水平,推动主业拓展升级;根据市场开发形势,及时 调整和升级经营策略;加强对项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理,全面提高 项目管理的水平和盈利能力;进一步完善海外管理体系,突出区域市场开发能力,积极跟踪 相关项目,紧紧抓住国家推进“一带一路”倡议的契机,推动公司海外市场发展取得重大突破; 积极拓宽融资渠道,开展非公开发行股票、非公开发行债券等筹融资工作,以降低公司资产 负债率和利息成本,优化公司债务结构和财务状况;完善增值税发票管理制度、明确付款程 序等方式规范经济业务,减少涉税成本,降低涉税风险;继续深化“互联网+”、BIM等现代IT 技术在建筑装饰工程领域的应用,积极拓宽公司科技创新服务平台,逐步形成创新、科技、 设计、施工一体化模式。上述措施的贯彻落实,是公司在报告期内业绩取得稳步发展的有力 保障。 报告期内,公司实现营业总收入329,200.95万元,较上年同期增长6.19%;归属于上市公 司股东的净利润19,158.42万元,较上年同期增长5.83%。营业收入和净利润较上年同期增长, 主要原因是报告期公司进一步拓展国内市场、加强精细化管理、以及海外业绩进一步增加等 综合因素。 报告期内,公司工作主要围绕以下几个方面展开: 1、实现国内主营业务稳步增长 2017年上半年,公司继续高度重视装修装饰主营业务的发展,锐意进取,积极推动主营 业务往更深层次的发展。在确保主营业务稳健发展的同时,整合幕墙、门窗、智能化、消防、 机电设备、钢结构等配套资源,挖掘公司在配套资质方面的巨大市场潜力,与主业资质形成 良性互动,共同发展,为客户提供更全面、更优质、更高效的建筑装饰工程设计施工综合解 决方案及承建管理服务。 报告期内,公司进一步实施“精品工程战略”、“科学管理战略”,加强对业务和工程项目 的精细化管理、项目责任制管理,坚持发扬优良的“工匠精神”传统,充分发挥在服务高端客 户方面积累的技术、经验、资源以及先发优势,为实现开发和培育更多高端客户,稳步增加 业务来源的目标而努力。 2、整合各方资源,大力开拓国际业务,海外收入较大增长 报告期内,凭借国家“一带一路”的伟大倡议迅速推进的历史机遇,公司重点关注各区域 经济走廊的发展动向,加强对海外市场的分析研究,积极利用“亚投行”、“丝路基金”以及国 家对有关地区的专项贷款与合作基金的发展机会,加大了开拓海外市场的步伐,加速完善了 国际化业务团队的培育,通过经贸合作、文化交流、政商互动等方式,积极有效整合各方资 源,大大增强了对海外区域市场的开发能力,极大提升了“宝鹰”品牌在海外的影响力和竞争 力。 2017上半年,继续倾力发展宝鹰股份旗下业务各具特色、市场各有侧重的海外业务平台, 扎实有效地推进公司海外战略的实施和深入,实现主营业务的增量发展。通过几年的精心播 种、苦心培育的市场业务正在逐渐开花结果,报告期内,公司海外业务收入同比稳步增长, 在公司的业务占比进一步增强,显示了公司实施“一带一路”海外业务发展战略的决心和能力。 3、继续实施“互联网+”战略和发展高新产业 “互联网+”代表一种新的经济形态,即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作 用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力, 形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。与此同时,随着“互联网+” 4 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 等全新发展理念和新兴商业模式的实践,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作 用,亦将有助于提升建筑装饰企业的创新力和生产力,大大增强建筑装饰行业发展的深度和 广度。 4、继续推动再融资项目,探索金融创新,助力公司长远发展。 报告期内,公司充分利用上市公司平台,强化资本运作,积极推进公开发行公司债券、 非公开发行股票的等融资工作。公司于2017年7月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2017]1086号),核准公司非公开发行不超过142,642,317股新股。公司 本次非公开发行股票募集资金总额13.28亿元,将全部用于补充流动资金,若发行资金到位, 一方面有助于降低公司的负债率,有效改善公司的资本结构;另一方面,公司的资金实力得 到进一步的增强,助力公司长远健康发展。 5、顺利完成董事会、监事会改选工作 根据公司章程规定和公司发展战略需要,公司于2017年5月顺利完成公司第六届董事会、 监事会的改选以及相关建筑、金融、法律等综合管理经验的高级管理人员聘任工作,人员组 成、专业分布和知识结构合理,将对进一步优化公司的法人治理结构,对公司更好更快的健 康发展起到积极的推动作用。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置 组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。公司根据要求对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。 2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》, 自2017年6月12日起实施。公司根据要求对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017 年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 详见第十节附注五、33“重要会计政策和会计估计变更”。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司2017年1-6月度纳入合并范围的子公司共34户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本 半年度合并范围比上年度增加6户,减少0户,详见本附注八“合并范围的变更”。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事长:古少波 二〇一七年八月二十五日 5